截至 2020 年底,貴州全省新型干法水泥熟料生產企業 77 家,生產線 87 條,水泥產能 13000 萬噸/年;2020 年全省水泥產量 10797 萬噸,占全國水泥產量約 4.5%,產能利用率約83%,全年完成工業總產值 280 億元。
---摘自工業和信息化廳印發《貴州省“十四五”新型建材產業發展規劃》
2021水泥行情回顧
一季度錯峰生產計劃停窯時間30-35天,實際執行40天,因而熟料產量大幅下降,庫存處于中位水平,春節期間市場需求基本處于停滯狀態,年后下游企業幾乎不受疫情影響,市場需求恢復預期較好,水泥價格一季度后期有所上漲;
二季度前期煤炭供應緊張,價格呈現漲勢,加上限電影響,水泥和熟料產量均有所下降,市場需求較好,庫存持續走低,水泥供應出現緊張狀態,故價格有所提升;然二季度后期部分企業錯峰執行力度有所減弱,一定程度上打破了市場格局,部分企業水泥價格出現小幅回落,因而二季度后期水泥價格呈下行趨勢;
三季度以來貴州進入用電高峰期,水泥企業陸續收到限電通知,對云貴地區的水泥價格起到了穩定的作用,廠家熟料庫存高位,多數企業采取停窯保磨,降低熟料庫存,在價格低位的背景下多數水泥企業漲價意愿強烈,水泥價格呈現上行趨勢。
8月15日貴州省水泥工業協會發布《關于進一步做好2021年三、四季度水泥行業錯峰生產的通知》,一、二、三季度錯峰生產停窯的任務需在8月31日前全部完成,部分水泥企業嚴格執行錯峰生產,有效控制水泥和熟料的產量,緩解了產能過剩的壓力;與此同時,煤炭價格一路高漲,水泥企業生產成本持續上升,多數廠家處于虧損狀態,因此漲價意愿強烈;再者專項債釋放,后期工地資金逐漸到位,下游需求呈現上升態勢,對水泥價格上漲起到提振作用。
9月以來限電影響進一步加重,各廠家積極錯峰停窯,整體市場的水泥產量大幅下降,熟料產量小幅度下滑,各廠家水泥緊缺,供需關系緊張,大大具備了漲價的條件,水泥價格一路飆升。
四季度即進入秋冬季節以來,多數廠家已不受限電影響,錯峰停窯也基本執行到位,部分水泥企業反饋下游需求端持續低迷,外發水泥情況較多,貴州整體歷經幾輪價格上漲,多數企業持穩價狀態,然受需求端影響部分廠家小幅回調價格,故四季度后期水泥價格呈持續下跌趨勢。
2022水泥行業展望
據小編了解,貴州現階段本地重點工程量稀缺,現行需求疲軟,一定程度上產能過剩較為嚴重。貴州當地水泥價格長期處于一個低位運行的狀態,21年在煤炭價格高漲、限電限產、錯峰停窯的環境下有所回暖,但市場需求的提升還有待加強。
以下是部分企業負責人對貴州22年水泥行業展望分析
A企業:今年外發水泥較多,現冬儲階段需求一般,22年一月份主要以庫存為主,春節期間基本停下來,還有一些不確定因素的影響,明年本土需求若沒有大的政策環境刺激,預估偏弱運行,外發水泥占比也較大,加上22年環保管控以及周邊省份的影響,都會影響到貴州當地的一個需求。
B企業:首先沒有當地政府的強有力的拉動,貴州整體需求是不太樂觀的,民用需求或將持續萎縮,房地產行業不景氣,一些基建工程還需依賴政府資金;其次22年貴州本地需求依舊不夠明朗,依靠外圍區域輸送水泥仍然是必經的一條路。
C企業:目前該停工的都停下來了,今年整體的一個銷量和銷價還算理想,各個區域都存在差異,22年的需求預估是不太樂觀的,本地重點工程比較平穩,明年預估需求或略微下行,外圍的需求情況預估也是偏弱運行的。
D企業:春節前預估還要在下一波價格,目前貴州整體還算穩,當地民用建房政策不允許,房地產大頭和一些重點工程也少了,明年錯峰停窯150天的話還要看具體的執行情況,預估需求可能是會略微下滑或者持平的。
E企業:21年外發還是蠻多的,整體外銷占比也較大,預計明年的走勢和今年差不多,企業也要時刻根據市場情況和需求來做出相應的調整,區域內行業競爭壓力也比較大,對于明年需求這一塊暫時持一個觀望的態度。
F企業:21年錯峰執行是比較到位的,22年的150天停窯時間具體也要看企業的執行情況,對于明年的本地需求不看好,一個是貴州重點工程過少,新增重點項目也少;二是房地產不景氣,資金壓力比較大,還要等兩會之后定完大方向再具體判斷,總體預估是持平的,下滑也是小幅下滑。
總結:貴州2022年的水泥市場需求在多方因素的影響下或將持穩或小幅下滑,多數重點項目也已竣工,民用需求方面或有小幅下滑,本地企業或仍需依靠嚴格執行錯峰生產來實現行業的穩定。
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