由上海鋼銀、云筑網和百年建筑網聯合主辦的《2022中國建筑行業高峰論壇暨“百年建筑”年會》將于2022年2月22、23日在上海召開,會議議程詳情》
百年建筑網于2月14-17日組織第二輪施工項目復工調研,樣本數量為12099個工程項目。結合施工工程項目開復工、勞務到位率以及本期工程進度情況進行分析,結論如下:
1、2022年節后兩周內工程項目開復工進度早于去年,但低于上周預期水平,房建市場恢復情況并不樂觀。
2、2022年節后兩周內項目勞務到位率與實際上工率均高于去年同期水平,基建項目有力帶動市場。
3、本期項目進度較計劃持平,基本在可控范圍內。
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一、2022年春節后兩周內項目開復工進度較2021年仍保持正增長,但未達到預期水平
據百年建筑調研顯示,2022年2月17日(正月十七)項目開復工率51.0%,較上一期增長23.7%,而2021年2月27日(正月十六)項目開復工率48.6%,略高于去年同期2.4個百分點,但低于上周預期值58.6%。元宵節前后下游施工企業陸續復工復產,各地區開復工率較上周有明顯提升,但華東等部分地區較去年同期存在不同程度的開復工滯后。全國范圍來看,下游施工開復工進度較去年同期仍保持正增長趨勢,但未達預期水平。一方面,各地重點工程項目作業進度穩步提升,部分項目存在趕工期現象,對下游市場的恢復起到帶動作用。另一方面,多數項目工程的資金問題尚未得到全面改善,仍然存在賬期較長、回款不到位等情況。此外,冬奧會期間部分區域管控力度加強,部分工程項目或將延期至3月。
分區域來看:華南地區項目開復工率在各地區中最高,達68.2%,主要是兩廣地區項目開復工率穩步提升,對周邊也起到一定程度帶動。據廣東省某施工企業人員表示,現廣東在手項目18個,目前勞務全部到崗,已全部開工,開工進度較往年持平。華北地區項目開復工率在各地區中最低,僅16.1%,同比降低20.6%,據河北省某施工企業反饋,勞務人員到位率不足25%,由于節前材料備庫不足,且受到交通運輸管控,因此多數項目暫緩開工;華東地區項目開工復工率達43.6%, 同比降低10.9%,據江蘇省某國企施工企業反饋:目前勞務人員到崗率提升明顯,但部分項目受到防疫管控影響,作業進度不佳,且資金問題仍是一大痛點;華中地區復工率達62.3%,同比增長15.2%,僅次于華南,其中據湖北省某央企反饋,現在手項目已陸續恢復作業,勞務人員到崗率達七成,資金情況相對平穩,預計下周所有項目全面復工。
二、2022節后兩周內項目勞務到位率與實際上工率均高于去年同期水平
據百年建筑調研顯示,2月17日止勞務到位率60.2%,較上一期增長34.6%,較去年同期增長11.5%,勞務上工率為43.4%,較上一期增長32%,較去年同期增長9.3%。一方面,重點項目工程率先復工,部分項目春節期間已經恢復正常,下游施工整體開工率持續上升。另一方面,在國家的正確引導與有力管控下,今年疫情范圍收窄,工人返工心態積極也是重要原因之一。分區域來看:華東、華南、華中地區勞務到位率分別54.0%、75.8%和64.9%,相較于上周提升最為顯著,據了解華南、華東地區重點工程項目持續發力,對下游市場整體起到支撐作用,勞務人員到位率因此有較大提升,預計后續工人到崗率持續上升;而東北、西北地區勞工到位率分別31.8%和37.6%,較上周提升均不足20%。主要受到低溫雨雪天氣影響,下游施工難度較大,工程作業進度緩慢,因此勞務人員到崗率稍有欠缺。
春節后兩周內勞務上工率進入加速通道,現已高于去年同期9.3個百分點。一方面,下游施工積極復工復產,重點工程項目加快作業進度,元宵節前后攪拌站及房建項目施工單位也都陸續開工。另一方面,資金壓力較大等問題雖然仍較為普遍,但對整體工期影響不大,多數項目如常開展,因資金問題而擱置甚至重啟的項目比例較小。此外,北方區域冬奧會及低溫天氣等客觀因素后續也將逐步得到緩解。據某國企施工單位反饋,現勞務到位率達80%以上,預計本月底勞務人員全面到崗。資金方面雖有一定影響,但并沒有存在因欠款而停工的項目。
三、基建項目發力,或對市場起到提振作用,房建項目開工進度仍有較大上升空間
目前來看,基建項目持續發力,在長三角及珠三角區域內表現尤為明顯,或對全國市場起到一定程度的提振作用。然而,房建項目整體開工進度不及基建。一方面,房地產行業資金環境較差,房地產施工企業資金較難到位。另一方面,元宵節前后下游施工集中復工復產,項目集中開工情況下勞動力會出現短期時間的緊張。而房地產行業資金吃緊已非“一日之寒”,因此多數施工單位選擇項目方面也會更為謹慎。據某律師事務所反饋:節后的違約案件較節前是增多的,較去年也有所增加。在經濟下行的情況下,房地產放貸未有緩解,資金不足,加之今年勞動成本看漲,后續房建市場可謂“道阻且長”。
四、2月下旬后全國各地平均開工復工率預計將達到68%
據百年建筑調研顯示,2月下旬勞務到位情況持續得到好轉,全國施工項目開工復工率預計可達68%。綜合來看,一季度建筑市場需求或難迎來真正意義上的拐點。
(后續幾輪調研敬請期待)
樣本說明:
調研項目樣本共12099個,其中華東占比41%;西南占比9%;華中占比18%;華南占比24%;華北占比6%;西北2%。
指標說明:
1、項目開復工:指工程項目的工作人員到崗并已開展有效的施工作業,包括新開工項目與復工項目。項目開工率=(新開工項目數+復工項目數)/項目總數;
2、勞務到位率:工程項目中已到位務工人員人數/項目務工人員總數;
3、勞務上工率:已到位勞務人員投入作業的人數/項目務工人員總數。
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