第一章 混凝土價格行情及利潤回顧
1.1 2022年8月混凝土市場行情分析
據百年建筑網統計，截至2022年8月底，百年建筑網C30非泵混凝土均價為413元/方，環比下跌0.72%。全國混凝土價格偏弱運行，8月國內華中、西南地區雨水不減，華南地區雨水強勁，華北地區高溫天氣雖逐漸退場，但雨水反復。工地整體施工進度提升受限，混凝土市場需求萎靡不振，傳統“金九銀十”的到來能否給混凝土需求帶來明顯起色仍有待考量。現水泥、砂石、礦渣粉價格呈現震蕩運行態勢，部分城市混凝土生產成本有所提高，但受大環境影響，混凝土價格難有推漲。據百年建筑調研統計，當前房市不振，混凝土發運量重心逐漸轉移。但國家發布各項利好政策長期來看有利于促進房市、基建加快恢復，各地也在積極加快重點項目工程建設。即將邁入第三季度的末月，混凝土企業反饋資金回籠情況仍然不夠理想，供需雙方積極性不高。目前多地再次陷入疫情困局，市場需求難有提升，全國混凝土行情暫時弱勢運行。
1.2 2022年8月各地區混凝土市場行情分析
8月高溫、雨水交替，下游需求提升受限。多地反饋新開工項目不多，部分地區為緩解庫存壓力，實行錯峰停窯生產，原材料價格小幅推漲。但當前多地疫情反復，市場供需受到影響。國內七大地區混凝土C30非泵均價價格漲跌互現，其中華中地區跌幅最大。
分區域情況來看，華東區域上海發運量繼續保持上升趨勢，主要是當地積極復工復產，工地趕工現象對市場起到一定支撐作用，混凝土發運量有小幅提升，此外福建、江西、江蘇等地需求均有所回暖，發運情況有一定改善。但整體來看華東區域雨水天氣反復，疊加原材漲跌互現，受市場供需影響，混凝土指數環比下跌，其中南京、合肥、青島等地混凝土價格分別回落10-20元/方；華南區域雨水天氣反復，維持淡季下行趨勢，工地施工和運輸雙受限，下游市場需求難有支撐，混凝土價格大幅回落；西南區域混凝土指數有所回升，主要由于四川、重慶地區原材料水泥價格大幅推漲，如成都地區推漲50元/噸，當地攪拌站反饋讓電于民過后，工地進入趕工期，市場需求提升明顯，故西南區域混凝土指數有所回升；華中區域雨水天氣持續，同時高溫天氣下湖北、湖南發運量持續下行，混凝土價格跌幅明顯；華北區域高溫天氣逐漸退場，但雨水反復，原材料價格水泥雖有推漲趨勢，但落實情況有待跟進，區域內混凝土價格持續下降，其中河北部分城市混凝土價格有所下跌；東北區域工程項目資金問題仍然困擾市場，混凝土企業供貨心態尤為謹慎，市場需求體量較小，地區間同質化競爭激烈，混凝土報價回落，且跌幅明顯；西北區域市場需求不佳，混凝土指數小幅下跌。
1.3 2022年8月混凝土及原材價格對比
1.31 2022年8月混凝土原材成本分析——水泥
截至2022年8月底，百年建筑網水泥價格指數450.97，同比下跌5.95%，環比上漲2.12%。華東月初華東水泥價格延續跌勢，長三角水泥價格下跌20-30元/噸，中旬沿江熟料價格上漲20元/噸，行情止跌持穩，下旬蘇南、浙北部分低價區嘗試推漲價格20-30元/噸，但市場落實情況不佳。安徽、江西、山東等地受高溫雨水影響，市場需求低迷，部分高價區水泥價格持續下跌20-40元/噸華東 8月華東長三角一帶水泥價格上漲10-30元/噸，一方面因為市場價格低位，外圍水泥發運減少，而本地節能限產，供應偏緊；另一方面熟料價格上漲，水泥價格低位，企業虧損，為提升盈利水平，價格小幅上漲。福建、山東企業錯峰生產，水泥價格推漲20-40元/噸，但實際落實10-20元/噸。江西需求低迷，廠家庫存高位，價格下跌10-30元/噸。華南受臺風、強降雨及疫情等多方面影響，市場需求低迷，下旬施工條件好轉后，需求回升，廣東部分企業推漲水泥價格，落實情況有待觀望。西南 川渝水泥價格大幅上漲，主要因為企業限產，無水泥庫存，價格大幅上漲，8月累計上漲140元/噸；貴州需求好轉，部分企業執行錯峰生產，價格小幅上漲10-20元/噸；云南整體需求低迷，價格難有漲勢，部分區域靠近川渝，價格跟進上漲。華中湖南執行錯峰生產，部分區域探漲，但需求不佳，部分企業未跟進上漲，實際落實情況一般，以漲止跌；湖北先抑后揚，市場需求不佳部分區域水泥價格走弱，中下旬以后企業節能限產，加之上游沿江輸入量減少，價格上漲30元/噸；河南震蕩運行，區域執行錯峰生產，但需求不佳，行情震蕩運行。華北京津冀項目正常施工，需求有一定支撐，但新項目開工不佳，需求維持5-7成，中旬起水泥企業陸續推漲水泥價格30-50元/噸，實際落實情況不佳，25號企業執行錯峰生產，行情再次上揚，落實情況有待觀望。西北項目正常施工，基建發力，市場需求持續回暖，企業錯峰生產，陜西、青海、寧夏等區域水泥價格推漲10-30元/噸。東北8月東北三省集中執行錯峰生產30天，熟料庫存下降，價格大幅上漲50-80元/噸。
1.32 2022年8月混凝土原材成本分析——砂石
截至2022年8月底，全國砂石均價為108.67元/噸，同比下跌2.4%，環比下跌1.21%。據百年建筑網數據統計，全國重點18個城市砂石市場價格變化情況來看，8月全國砂石價格偏弱運行。華東地區，疫情影響較7月大為減小，但華東砂石價格依舊弱勢運行。市場需求恢復不及預期，高溫影響項目進度，進而影響砂石需求。華中地區華中市場砂石料供應充足，市場需求有所恢復，但砂石需求提升有限，房建需求難起，基建支撐一定的砂石需求。整體砂石價格穩中偏弱運行。華南地區廣東市場基建項目陸續推進，深圳、江門等地砂石需求較穩，但也受到受臺風、大雨等天氣影響，砂石出貨量提升有限。西南地區川渝受高溫影響，工業用電緊張，開機生產積極性不佳；云貴兩地整體需求疲軟，出貨主要集中在重點項目。整體，西南基建項目支撐一定的砂石需求，加上砂石產量減少，砂石價格小幅提高。華北地區京津冀受疫情反復影響，需求難有穩定的恢復，但管控得當，砂石廠供應充足，部分地區影響運輸方面。需求難起，砂石價格弱勢運行。東北地區東北部分地區進行排澇工作，砂石需求暫緩。隨著金九銀十的到來，下游工程進度加快，砂石行情或有好轉。西北地區目前需求還在恢復當中，砂石行情穩中偏強運行，砂石價格變動較小。
1.33 2022年8月混凝土原材成本分析——礦渣粉
截至2022年8月底，百年建筑網統計全國22個重點城市S95礦渣粉均價為283.18元/噸，環比下跌1.19%，全國多地礦渣粉漲跌互現。本月全國多地高溫雨水天氣減少，基建和房建項目施工進度小幅提升，整個市場需求仍處于低位，多地價格繼續呈下跌趨勢，長三角地區和河北唐山價格短暫上漲后有所回落，整體仍弱勢下行。華東地區山東上漲20-30元/噸；江西下跌20-30元/噸，長三角地區漲跌互現；華南地區廣東多地下跌60-70元/噸，廣西下跌10-20元/噸，海南下跌5-10元/噸；華中地區河南上漲10-20元/噸，湖北上漲20-30元/噸，湖南價格平穩；西南地區重慶、四川和貴州以小幅調整為主；華北地區北京、天津和山西下跌5-10元/噸，河北唐山下跌10-15元/噸。8月整體市場需求一般，銷量提升受限，本月鋼廠結束停產檢修，高爐開工率提升，企業水渣及礦渣粉庫存持續上升，水泥價格短時間內有所上漲，但市場情緒仍不活躍，礦渣粉價格短時間整體上漲難度仍較大，市場需求依舊低迷，預計9月全國礦渣粉價格整體以小幅調整為主，窄幅震蕩。
整體來看，8月混凝土生產成本小幅上漲，在不考慮車損、人工以及水電變量的情況下，平均每方C30混凝土生產成本上升1.41元。百年建筑網統計8月全國C30非泵市場均價為413元/方，7月均價為416元/方，月環比降低0.72%；從生產成本端來看，水泥成本明顯上漲，砂石和礦粉價格小幅下降，主要是本月全國多地開始推漲水泥價格，傳統旺季來臨，水泥廠商錯峰停窯推漲價格效果明顯，成本增加；但混凝土的市場需求仍不理想，市場仍是供過于求的狀態，雖然混凝土的生產成本小幅上漲，但混凝土的市場價格依舊持續下跌。
第二章 混凝土及原材產量情況
2.1 2022年8月混凝土產量分析
2022年8月混凝土企業產量為1442.38萬方，同比降低19.73%。作為傳統淡季，8月以來，混凝土發運量保持小幅震蕩運行，無較大的波動。本月，一方面華東/華中/西南等地出現罕見極端高溫天氣，另一方面，華北/東北/華南等地疫情呈現多點散發態勢，多地工地施工進度有所影響，市場悲觀情緒仍在持續，混凝土發運量也處于持續低位狀態。分地區來看：七大地區中混凝土多以下跌趨勢為主，其中華北地區河北/天津等地深受疫情困擾，尤其河北區域部分城市近半數工地處于停工狀態；華東地區混凝土市場需求提升不足，項目開工積極性一般，各省份均保持下行趨勢；西南地區出現罕見高溫天氣工業用電有所限制，疊加疫情影響材料運輸受到限制混凝土發運量呈現低位態勢；華南地區兩廣新開項目施工進度較緩慢，大部分混凝土企業應收賬款較多謹慎接單。
2.22022年8月水泥產量分析
截止8月31日，百年建筑網調研全國274家水泥熟料樣本企業顯示，窯線運轉率51.71%，持續低位，較去年同期下降7.69個百分點，較上月末下降9.83個百分點，熟料庫容比71.14%，較去年同期上升3.87個百分點，較上月末下降5.88個百分點。8月遼寧、吉林、黑龍江、河北等多地執行錯峰生產，沿江區域水泥企業節能限產，熟料運轉率持續下降，熟料庫容比持續下降。
2.3 2022年8月砂石銷量分析
據百年建筑網對國內319家大型礦山企業和砂石加工廠砂石銷量調研情況來看，8月砂石銷量為7631.73萬噸，月環比增加56.05%，主要調研周期多一輪。8月，疫情反復、資金不到位仍然影響項目進度，砂石需求難起，但干旱天氣有所緩解，多個省會城市“退燒”，砂石需求有所增加，出貨量略有所回升。華東地區需求持續恢復，砂石廠家出貨量有所增加。華中地區湖北外發砂石市場受到水位影響，發貨沒有明顯增加；河南疫情范圍擴大，部分縣靜默管理，砂石出貨量減小。華南兩廣需求不及去年同期，后期還得看基建項目支撐砂石需求。海南疫情有所好轉，但市場需求還是有待恢復。西南高溫下降，電力沒有那么緊張，但部分城市受到疫情管控，砂石市場在緩慢恢復中。東北地區基建項目需求沒有明顯增加，出貨量暫穩，后期還要看項目需求。本周砂石礦山廠出貨量略有所回升，疫情反復、資金不到位影響砂石需求，但后期政策護航項目資金，且隨著天氣轉涼，項目需求或將穩中有升，整體全國砂石出貨量或將提高。
2.3.1 2022年8月機制砂銷量分析
機制砂方面，8月機制砂銷量為2465.99萬噸，占所調研砂石總量的32.31%。根據百年建筑網調研，8月，國內每輪混凝土發運量較七月是有小幅減少，8月下半月，機制砂需求是有所回升的，出了混凝土需求帶動外，還有各地區疫情緩解，天氣條件轉好，因此部分工程項目需求略有提升。截止8月底，國內針對房地產市場現房銷售或者爛尾樓等的項目都有不少政策，并且取得一定成果，加之前期舊工程的收尾，因此混凝土需求小幅爆發，因此8月機制砂市場需求有所支撐，與7月相比變化不大。
2.3.2 2022年8月碎石銷量分析
碎石方面，8月碎石銷量為4369.49萬噸，占所調研砂石總量的57.25%。8月碎石銷量依舊占據大頭，砂石礦山廠碎石銷量保持向好，環比7月小幅增加54.49%。需求方面，8月前期受疫情、資金、高溫多雨等因素的疊加下，多數基建項目受到影響，進度有所放緩，砂石采購需求減弱，下半月，高溫消暑，多地疫情程度有環節趨勢，因此市場有所啟動，市場需求有回升跡象，另外供應方面，目前部分市場出現有序用電后，企業生產進度有一定放緩，但是庫存供應前期已經堆至較高位，因此市場供應尚且充足，九月市場在逐步恢復，下半年基建項目也在逐漸釋放，因此后期碎石市場需求有增勢。
第三章 中國混凝土行業面臨的行業運行情況
3.1中國混凝土行業產能利用率分析
根據百年建筑調研國內506家混凝土企業出貨情況，7月全國混凝土產能利用率繼續低位震蕩，8月底全國混凝土產能利用率14.18%，較去年同期下降4.38個百分點，差值開始擴大。8月南方多地持續性高溫天氣影響，北方雨水天氣也有增多，加上國內中高風險地區仍較多，市場整體形勢未有明顯好轉，混凝土產能利用率繼續處于低位，未有明顯上升趨勢。
3.2中國混凝土行業市場競爭分析
2022年1-8月樣本企業混凝土總產量較去年同期下降27.72%，各區域混凝土產量較2021年同期依然有明顯的差距，今年8月后，混凝土發運量未有明顯上升趨勢，其中西南南較去年同期差值有所擴大，為7.63%；其他區域較去年同期差值略有縮小，華南下降44.52%，差值仍最大；華北、華中和西北較去年同期下降35.41%、31.36%和27.24%，華東下降22.93%，東北下滑4.46%。
進入8月后，南方多地高溫天氣持續，多地出臺有序用電措施，華東、華中尤其是西南四川和重慶受影響較為明顯，北方部分地區雨水天氣不斷，加上國內多地疫情反復，中高風險地區數量處于較高水平，房地產數據繼續下滑，房建項目進度繼續呈放緩趨勢，多重因素影響下，8月后混凝土發運量未能進入上升通道，單周發運量創下5月以來的新低，資金問題繼續累加情況下，混凝土企業供應更為謹慎，混凝土發運量短時間內難有大幅度提升。
2022年1-7月，全國房地產開發投資額7.9萬億元，同比下降6.4%，較上月擴大1個百分點。其中，住宅投資60238億元，下降5.8%。房地產開發企業房屋施工面積859194萬平方米，同比下降3.7%。房屋新開工面積76067萬平方米，下降36.1%。房屋竣工面積32028萬平方米，下降23.3%。商品房銷售面積78178萬平方米，同比下降23.1%，房地產開發企業到位資金88770億元，同比下降25.4%。房地產投資增速持續下行，房屋銷售面積和房地產開發企業到位資金增速基本保持平穩。國內房地產寬松政策實行城市進一步增多，8月31日，支持剛性和改善性住房需求，地方要“一城一策”用好政策工具箱，靈活運用階段性信貸政策和保交樓專項借款。目前多項措施并行，房地產短時間內仍然會議修復性調整為主。
第四章 混凝土行業展望
4.1混凝土市場價格展望
綜合來看，8月混凝土價格跌幅放緩，部分地區混凝土價格止跌企穩，價格波動較小。展望9月，原材成本方面，水泥端，企業減產，隨著錯峰生產、限電停產結束，供應將有明顯提升，供需矛盾或將加劇，加之煤炭價格下跌，成本降低，部分區域前期漲價難有支撐，或將出現回落。若供應端得到控制，在行業整體盈利水平低位、企業虧損的情況下，價格仍有小幅回升空間。砂石端，砂石市場需求保持回升態勢，國內高溫天氣減弱，河道運輸受限收到緩解，砂石供應端整體保持上升趨勢，需求方面，“金九銀十”傳統行業旺季的情況下，砂石銷售量具有一定保障，預計價格或將保持上升態勢。綜合成本方面混凝土生產成本提升，預計9月混凝土價格或將有所提升，但是受制于市場嚴重的產能過盛，市場競爭壓力難以緩解，預計價格上漲幅度不及往年同期。
4.2 混凝土需求展望
根據百年建筑網調研的國內225家混凝土企業在手訂單來看。截至8月最后一周混凝土在手訂單總量為5305萬方，環比月初降低1.9%，混凝土企業在手訂單出現了首輪減少。8月降低最大的地區為東北地區，東北地區由于11月份以后陸續停工，混凝土企業目前處于保供階段，在手訂單有所減少。華東、西南兩大地區在手訂單依然保持增量，其中西南地區8月受限電影響，混凝土企業發運量受阻，導致在手訂單無法順利釋放；華東地區目前攪拌站依然處于接單狀態，整體在建項目高于其他地區。預計9月混凝土在手訂單量將會保持下降趨勢，需求方面將會有明顯提升。
2022年7月份，成都市行政區域內核發施工許可證建設項目152個，比上月減少24個；核發施工許可證面積552.95萬平方米，比上月下降10.98%；工程造價167.68億元，比上月下降38.56%。天津市7月份核發施工許可證建設項目121個；長沙市7月份核發施工許可證建設項目14個，核發施工許可證面積101.73萬平方米；南京市7月份核發施工許可證建設項目37個；重慶市7月份核發施工許可證建設項目29個；核發施工許可證面積35.34萬平方米；貴陽市7月份核發施工許可證建設項目40個；核發施工許可證面積199.88萬平方米。
（以上信息及數據為百年建筑網整理發布，如需轉載請標明出處）
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