1.1 2023年1月混凝土市場行情分析
據百年建筑網統計,截至2023年1月底,百年建筑網C30非泵混凝土均價為410元/方,環比下跌0.73%,全國混凝土價格偏弱運行。1月正值春節,國內七大區除少部分重點項目不停工外,多數工地均陸續停工,市場需求降至冰點,企業工作重心也轉移至回款層面。華東部分地區原材水泥價格有所下跌,疫情放開后受人員變動影響,工地施工進度提升受限,水泥出庫量下降。隨著生產成本以及市場需求雙雙下行,混凝土價格小幅下跌。西南重慶等地部分企業受資金壓力以及回款情況不佳影響,為搶占項目有意壓價。華南地區廣州、深圳等地水泥價格有所下跌,受資金影響企業主動減產。華中、華北地區原材價格有部分回落,1月份企業均以穩定供應以及回款為主,加之北方地區工地整體停工較早,需求不足。東北和西北部分地區受天氣以及疫情影響,多數工地均在1月中上旬停止施工,西北地區除少數市政項目不停工外,其余均陸續停產,需求回補受限。而東北大部分地區受寒冷天氣影響較大,工地結束施工期較早,發運量一度跌停。整體看來混凝土市場需求在1月尚未回暖。隨著各地新開工項目的筑底,多數企業將在2月中上旬陸續復工,屆時混凝土發運量或將有所提升。但當前市場仍處于緩慢復蘇狀態,預計后續全國混凝土市場恢復有限。
1.2 2023年1月混凝土及原材價格對比
1.21 2023年1月混凝土原材成本分析——水泥
截至2023年1月底,百年建筑網水泥價格指數449.94,同比下降16.99%,月環比下降3.67%。華東 春節前需求回落,價格繼續回落10-20元/噸,春節期間雖有少量項目不停工,但出庫量零星,節后部分區域水泥價格小幅下跌10元/噸,刺激下游發貨,行情弱勢持穩。華南,節前水泥價格回落40-50元/噸,前期廠家停窯,價格高位支撐,一月以后需求接近尾聲,價格加速回落至低位。西南,春節前后,市場需求降至冰點,市場水泥價格支撐不足,價格回落,川渝、云南、貴州水泥價格下跌40-90元/噸。華中,春節前后,需求下滑,前期廠家停窯保價,一月需求基本接近尾聲,價格逐步回歸,價格下跌30-50元/噸。華北、西北、東北,春節前后,項目停工,市場基本無成交,廠家繼續停窯,供需停滯,市場休市,京津冀等部分區域價格下跌30元/噸,回落到基礎價位,為節后市場準備,市場有價無市。
1.22 2023年1月混凝土原材成本分析——砂石
截至2023年1月底,全國砂石綜合均價107.67元/噸,年同比下跌6.92%,月環比下跌0.92%。據百年建筑網數據統計,全國重點18個城市砂石市場價格變化情況來看,1月各區域價格漲跌互現。華東地區:截至2023年1月31日,華東地區砂石均價119.71元/噸,環比下降1.33%。其中天然砂均價148.29元/噸,環比下降0.76%;機制砂均價108.57元/噸,環比下降1.68%;碎石均價102.29元/噸,環比下降1.78%。1月份,華東迎來工人返鄉,節前需求持續下滑,砂石價格偏弱運行。華中地區:截至2023年1月31日,華中地區砂石均價104.22元/噸,環比下降1.57%,其中天然砂均價126元/噸,環比下降1.31%;機制砂均價96.33元/噸,環比下降1.7%;碎石均價90.33元/噸,環比下降1.81%。1月份,華中大部分項目節前都已經停工,市場參與者重心轉至回款,砂石實際需求不高,砂石價格下跌。華南地區:截至2023年1月31日,華南地區砂石均價112.78元/噸,環比持平,其中天然砂均價143元/噸,環比持平;機制砂均價105.33元/噸,環比持平;碎石均價90元/噸,環比持平。華南1月迎來“返鄉潮”,項目逐漸停工,節前廠家出貨以清庫存為主,整體砂石價格難有漲勢,以穩為主。西南地區:截至2023年1月31日,西南地區砂石均價93.92元/噸,環比上升0.09%;其中天然砂均價120.75元/噸,環比下降0.21%;機制砂均價83.5元/噸,環比上升0.3%;碎石均價77.5元/噸,環比上升0.32%。1月西南部分廠家外發砂石需求稍有回暖,砂石價格稍有提高,西南整體砂石價格穩中偏強運行。華北地區:截至2023年1月31日,華北地區砂石均價102.33元/噸,環比下降1.92%;其中天然砂均價122元/噸,環比下降1.61%;機制砂均價91元/噸,環比下降2.15%;碎石均價94元/噸,環比下降2.08%。華北1月受寒冷天氣影響,本地需求趨于零,加上年底司機多已放假過節,出貨量難有新增,砂石價格下跌。西北地區:截至2023年1月31日,陜西砂石均價112.33元/噸,環比下降1.75%;其中天然砂124元/噸,環比下降1.59%;機制砂均價為108元/噸,環比下降1.82%;碎石均價105元/噸,環比下降1.87%。西北市場1月項目基本上都已經停工,砂石需求低,部分廠家選擇停工放假,市場處于供需雙弱的局面,砂石價格呈下行趨勢。
1.23 2023年1月混凝土原材成本分析——礦渣粉
截至1月31日,百年建筑網統計全國22個重點城市S95礦渣粉均價為248.6元/噸,較去年同期下跌90元/噸,月環下跌1.7%,部分地區小幅下行,春節期間,國內礦渣粉價格平穩運行。華東地區1月底S95礦渣粉均價環比下跌1%,江蘇、山東部分地區小幅下跌10元/噸;華南地區下跌2%,廣東部分地市下跌20元/噸;華中下跌6%,三省均有10-20元/噸的下行;華北下跌3%,北京、天津小幅走低;西南、西北、東北整體平穩過度。
整體來看,1月混凝土生產成本小幅下降,在不考慮車損、人工以及水電變量的情況下,平均每方C30混凝土生產成本下降7.87元。百年建筑網統計1月全國C30非泵市場均價為410元/方,12月均價為413元/方,月環比下降3元/方;從生產成本端來看,水泥成本明顯下降,砂石價格小幅下降,礦粉價格明顯降低。主要是水泥需求進入低谷,全國多地春節期間停工,市場需求不佳,水泥價格下降;砂石方面1月遇上春節假期,大多數項目停工,砂石需求降至冰點價格下降;礦渣粉價格持續走低,春節停工需求下滑為主要原因。
第二章 混凝土及原材產量情況
2.1 2023年1月混凝土產量分析
2023年1月混凝土企業產量為481.28萬方,同比降低38.97%。區域方面來看:華南、西南、華中、西北同比有所提升,華東、華北相比于往年有所下降,東北地區尚未復產。華東地區上海市場房建支持強勁,但江蘇、浙江、山東市場房建資金流轉困難,混凝土發運量同比降低。華南地區市政項目相對強勁且啟動較早,混凝土發運量同比提升。西南地區混凝土企業反饋,房建項目需求較好,發運量同比提升幅度最大。華中地區部分河南市場同比基本穩定,湖南市場項目同比啟動較早,需求有所支撐,混凝發運量小幅提升。華北地區混凝土企業反饋僅有部分重點市政項目春節期間并未停工。西北地區產能利用率同比提升0.5個百分點,2022年春節后西北地區疫情相對嚴重,所調研的混凝土企業停產,2023年春節期間陜西地區地鐵項目并未停工,因此同比提升。東北地區受低溫天氣影響,下游施工尚未復工,企業仍處于停產停工狀態。
2.2 2023年1月水泥產量分析
1月春節前后,項目停工,工人放假回家,水泥需求降至低位,商家陸續休市,供應方面,水泥廠春節前后執行檢修、錯峰計劃,運轉率低位,水泥熟料供應收緊,供需雙弱,行情弱勢持穩。進入2月,工人陸續返崗,工地陸續復工,水泥需求逐步回升,供應端2月中旬之后,多地陸續結束錯峰,窯線運轉率陸續回升。行情來看,中上旬水泥廠繼續停窯,控制產能發揮,而下游貿易商、攪拌站陸續開始提前備貨,市場有短期緊張情況,但中下旬廠家窯線陸續復產,而下游需求恢復情況受工人到位、資金等影響,復工速度有待觀望,行情或將震蕩運行。
2.3 2023年1月砂石銷量分析
據百年建筑網對國內320家大型礦山企業和砂石加工廠砂石銷量調研情況來看,1月砂石銷量為1716.86萬噸,月環比減少75.12%,1月全國砂石骨料銷量大幅減少。1月,由于防控全面放開,加之春節假期影響,項目月初開始逐步放假狀態,加上春節假期一周時間,市場基本停滯,廠家出貨極低,因此環比大幅減少,項目基本需要待到正月十五方能逐漸恢復,因此整體砂石需求短暫維穩。
2.3.1 2023年1月機制砂銷量分析
機制砂方面,1月機制砂銷量為524.63萬噸,月環比減少77.23%,占所調研砂石總量的30.56%,占比微降。根據百年建筑網調研,1月,正值傳統春節假期,22年底房地產行業傳來諸多利好消息,但是1月,并未較明顯的顯現,40個重點城市在春節周成交量僅為35.7萬平方米,環比下降75%,同比下降14%,與疫情尚未開始的2019年同期相比降幅也達到了32%。整體來看,房市短期暫未回暖,主要觀望2月起,市場能否拉動房建項目動工,導致機制砂需求有一定回升。
2.3.2 2023年1月碎石銷量分析
碎石方面,1月碎石銷量為1017.31萬噸,月環比減少73.13%,占所調研砂石總量的59.25%,占比再度提升。臨近年底,國內其實大部分基建項目已經停工,但是也會存在部分趕工期的重點基建項目會不停工,因此整體來看,碎石的市場需求會有較大的下降,但是也并不會降至為0。
第三章 中國混凝土行業面臨的行業運行情況
3.1中國混凝土行業產能利用率分析
根據百年建筑調研國內506家混凝土企業出貨情況,1月全國混凝土產能利用率持續下行,1月底全國混凝土產能利用率0.65%,較去年同期下降4.37個百分點,春節前后混凝土產能利用率持續下行。
3.2中國混凝土行業市場競爭分析
2023年1月樣本企業混凝土總產量較去年同期下降57.76%,各區域混凝土產量較2022年同期均有明顯走低,今年過年相對較早,多數項目1月中旬已經陸續開始停工,春節后復工階段,混凝土產量也處于低位,今年1月混凝土發運量較去年同期均下降明顯。
2022年,全國房地產開發投資132895億元,比上年下降10.0%;其中,住宅投資100646億元,下降9.5%。2022年,房地產開發企業房屋施工面積904999萬平方米,比上年下降7.2%。其房屋竣工面積86222萬平方米,下降15.0%。其中,住宅竣工面積62539萬平方米,下降14.3%。2022年,商品房銷售面積135837萬平方米,比上年下降24.3%,其中住宅銷售面積下降26.8%。商品房銷售額133308億元,下降26.7%。2022年,房地產開發企業到位資金148979億元,比上年下降25.9%。從開發投資的數據來看,目前開發投資的壓力仍較大,當前房屋銷售數據總體上弱于預期,全年下跌了近25%的水平,購房需求刺激仍然面臨阻力。隨著疫情度過峰值,新一輪社會經濟刺激工作會加速,購房市場是中國最大的消費市場,其勢必有較好的表現和轉機。而對于目前的房建項目來講,恢復仍然需要時間,混凝土企業對于房建項目的供應仍然會比較謹慎。
第四章 混凝土行業展望
4.1 混凝土市場價格展望
1月混凝土市場行情弱運行,混凝土價格繼續回落,中上旬北方在季節性低溫天氣和環保管控下,停工比例進一步提升,而南方房建項目受資金影響基本陸續進入停工狀態,其他項目仍處于正常施工狀態;春節期間,據百年建筑調研的國內4328個工程項目施工情況顯示,受新開工項目不足且回款不佳影響,春節期間不停工項目僅占7.21%,其中在大年初七之前開業的混凝土企業僅占5%。展望2月,混凝土企業陸續復工復產,混凝土需求保持回升態勢。原材成本方面,華東、華南水泥價格及華北礦渣粉價格凸顯漲勢,但落實情況有待觀望。混凝土生產成本或將小幅回升,預計2月份混凝土市場價格或將先抑后揚。但是整體幅度偏小。
4.2 混凝土需求展望
根據百年建筑網調研的國內225家混凝土企業在手訂單來看。截至1月最后一周混凝土在手訂單總量為3602萬方,環比月初降低3%,降幅大幅收窄。1月份國內混凝土企業以回款為主,東北地區停工相對較早,混凝土企業在手訂單暫無明顯波動。華東、西南、華南區域降幅最大,分別下降3.81%、3.5%、3.3%。1月國內混凝土在手訂單僅消耗110萬方,展望2月各地需求陸續回升,混凝土企業反饋,正月十五以后項目工地陸續開工,混凝土市場需求將會有所提升。根據百年建筑網調研的12220個工程項目數據來看,今年春節后勞務到崗率以及開工率均晚于往年,混凝土需求集中回升或將晚于往年。
2022年12月份,成都市行政區域內核發施工許可證建設項目145個,比上月增加16個;核發施工許可證面積613.48萬平方米,比上月增長29.6%;工程造價228.05億元,比上月增長44.98%。天津市12月份核發施工許可證建設項目78個;長沙市12月份核發施工許可證建設項目30個,核發施工許可證面積263.85萬平方米,長度1.67千米;南昌市12月份核發施工許可證建設項目9個,核發施工許可證面積36.57萬平方米;重慶市12月份核發施工許可證建設項目7個,核發施工許可證面積,7.41萬平方米;深圳市12月份核發施工許可證建設項目164個;貴陽市12月份核發施工許可證建設項目28個;核發施工許可證面積157.4萬平方米。
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