1.1 2023年3月混凝土市場行情分析

據百年建筑網統計，截至2023年3月底，百年建筑網C30非泵混凝土均價為409元/方，環比上漲0.49%，全國混凝土價格偏強運行。3月氣溫回暖后，多項目進入正常施工階段，攪拌站整體正常生產經營，且連續三周全國混凝土發運量均維持漲勢。華東地區原料水泥價格普遍推漲，漲幅為30-50元/噸，但具體落實情況有待跟進。且近期雖有部分房建市政項目啟動，但后勁不足難有支撐；局部區域因去年回款不佳，供貨保持謹慎態度，施工進度較慢。西南四川成都等地水泥價格有所推漲，混凝土成本增加，對于項目的選擇上，整體以市政項目偏多。隨著新項目的逐漸落地，三月中下旬需求尚可，混凝土簽單與發運提升明顯。華南地區兩廣多地水泥價格漲幅明顯，廣東部分地區混凝土價格跟漲10-20元/方。由于一季度新項目的筑底，華南地區的混凝土需求量有所增加，攪拌站產量也陸續恢復正常。華中、華北地區原材價格漲跌互現，且3月中上旬河北部分區域多次發布二級預警，企業生產受限，但下旬管控解除，混凝土發運量提升明顯。東北地區氣溫有所回暖，但市場需求仍然恢復較慢。西北地區天氣利好，基建和市政項目需求提升明顯，3月混凝土發運量穩步提升。整體看來混凝土市場需求在3月有所回暖，但隨著南方地區4月傳統雨季的來臨，屆時混凝土發運量或將有所回落。

1.2  2023年3月混凝土及原材價格對比

1.21  2023年3月混凝土原材成本分析——水泥

3月以來，全國水泥價格行情震蕩上行，截至3月31日，百年建筑網水泥價格指數474.87同比下降11.7%，月環比上升3.87%。華東熟料價格五連漲，水泥生產成本持續增加，加之工程進度恢復較好，水泥價格上漲。華南資金撥付后用于部分重點工程啟動，加之外圍水泥流入受限，本地水泥價格連續上漲，但局部市場由于供應增加，價格小幅下降。華中水利高速等項目開復工后，提振市場信心，水泥價格試探上漲10-30元/噸，但由于外圍市場沖擊，價格落地情況一般。西南前期水泥價格大幅上漲，漲幅達50-60元/噸，但后期由于需求恢復不及預期，價格回落，實際價格大打折扣。三北市場緩慢啟動，部分市場在外圍水泥漲價帶動后下，跟進上漲，考慮到市場接受一般，漲幅較小。

1.22  2023年3月混凝土原材成本分析——砂石

截至2023年3月底，天然砂均價138.21元/噸，月環比上升1.78%；機制砂均價100.68元/噸，月環比上升1%；碎石均價94.53元/噸，月環比上升1.18%。據百年建筑網數據統計，全國重點18個城市砂石市場價格變化情況來看，3月各區域價格漲跌互現，整體以漲為主。華東地區基建項目恢復較快，需求量大，砂石價格回暖快。華中地區價格變動較多主要是湖北市場，外發較為理想，需求量走高，價格提高。華南市場河砂銷售面臨重重阻礙，價格基本偏穩運行，機制砂及碎石需求居多，加上部分地區港航工程增多，碎石需求量加大，出現供應緊張的局面，導致石料價格攀升。西南市場價格變動主要集中川渝兩地，云貴3月價格基本沒有變動，主要市場需求較為平淡；重慶砂石價格3月基本處于下行趨勢，外圍市場競爭激烈，加上運輸成本增加，廠家多調整價格促銷；四川砂石價格3月漲跌互現，成都地區砂石價格存在走跌的情況，外圍德陽等地石料供應緊張，價格走高。華北地區在經歷環保督查、天氣影響后，3月整體處于回暖趨勢，量價齊升。西北地區市場需求未有明顯回暖趨勢，砂石行情仍處于持續觀望階段。

1.23  2023年3月混凝土原材成本分析——礦渣粉

截至3月31日，百年建筑網統計全國22個重點城市S95礦渣粉均價為275.2元/噸，月環上漲8.5%，較去年同期下跌66元/噸，全國多地礦渣粉價格連續上漲。華東地區3月底S95礦渣粉均價環比上漲16.7%，長三角多地累計上漲60-65元/噸，山東上漲20-30元/噸，福建多地累計上漲60-70元/噸，江西上漲20元/噸，華南地區上漲10%，廣東多地累計上漲70-80元/噸；華中上漲2.7%，河南礦渣粉價格漲后回落，整體上漲20元/噸，湖南、湖北小幅波動；華北上漲12%，京津冀多地累計上漲10-20元/噸，遼寧部分市場小幅上漲10元/噸，其他多數區域保持平穩運行。

整體來看，3月混凝土生產成本小幅上漲，在不考慮車損、人工以及水電變量的情況下，平均每方C30混凝土生產成本上漲9.17元。百年建筑網統計3月全國C30非泵市場均價為409元/方，2月均價為407元/方，月環比下降2元/方；從生產成本端來看，水泥、砂石、礦渣粉價格均小副上漲。主要是水泥需求復蘇，南方地區開始推漲水泥價格，華南、西南地區市場需求恢復良好；砂石方面主要也是因為基建支撐，需求有所增加；礦渣粉價格回暖，長三角、珠三角地區陸續推漲礦渣粉價格，節后市場回暖，需求提升。

第二章 混凝土及原材產量情況

2.1 2023年3月混凝土產量分析

2023年3月混凝土企業產量為1047.26萬方，同比提升1.4%。截至3月28日，華北地區發運量年同比增加22.78%。河北混凝土企業反饋，近期房地產樓盤項目需求有所提升，其中石家莊保利項目13棟樓盤正常施工，且目前樓盤施工至地上2層，混凝土需求有所提升；北京、天津市場部分區域環保限載，原材運輸受到一定限制，混凝土發運量有所降低。西南地區年同比減少21%。云南、四川、重慶市場發運量基本處于正常恢復階段，但是貴州混凝土企業反饋，房建項目日均發運量200-300方不等，但是市政類項目需求后勁不足，目前攪拌站在手訂單中，市政類項目占比逐漸減少。西北地區年同比增加65%。西北地區以陜西省為代表的國道、火車站等重點項目進度有所加快，相比于往年同期，整體發運量向好。華東地區年同比增加3.31%，其中安徽省混凝土企業反饋，目前支持混凝土需求的項目集中在市政及產業園兩類。華南地區發運量年同比增加7.25%。廣東省攪拌站反饋，大雨暴雨影響，發運量普遍下降20-30%，一旦降雨緩解，發運量將會快速補充，因此廣東省混凝土發運量后勁依然存在。

2.2  2023年3月水泥產量分析

華東地區窯線運轉率為80.65%，其中江蘇地區窯線運轉率提升至86.96%，近期華東地區窯線運轉率提升顯著，熟料生產企業結束一季度停窯紛紛開窯，熟料供應量有所增加。華南地區窯線運轉率為94.29%。兩廣地區熟料窯線運轉率均在八成以上，近期華東區域一季度停窯基本結束，本地窯線陸續啟動，窯線運轉率穩步回升。西南地區窯線運轉率為68.97%。其中四川地區窯線運轉率為82.76%，近期華東，華中市場需求好轉，西南熟料外發量有所增加，熟料庫存壓力不大，因此窯線陸續啟動，運轉率增加。

2.3  2023年3月砂石銷量分析

據百年建筑網對國內320家大型礦山企業和砂石加工廠砂石銷量調研情況來看，3月砂石銷量為5837.87萬噸，月環比增加52.91%，3月全國砂石骨料銷量在穩步回升。3月國內整體項目進度有加快，主要華南、華東等地重點項目采購量有較大增幅，因此砂石市場銷量增高，月底多地開始進入雨季后，市場略有放緩，但是整體銷量依舊增勢。

2.3.1  2023年3月機制砂銷量分析

   機制砂方面，3月機制砂銷量為1873.81萬噸，月環比增加60.79%，占所調研砂石總量的32.1%。據百年建筑網調研發現，目前混凝土發運量在逐步提升，主要園區及市政類保障房及基礎建設項目需求支撐明顯，因此機制砂需求體量有所擴大。

2.3.2  2023年3月碎石銷量分析

碎石方面，3月碎石銷量為3303.72萬噸，月環比增加52%，占所調研砂石總量的56.59%。市場恢復后，多地的重點項目恢復應有節奏，整體碎石的銷量依舊在逐步增加，短期重點工程項目會保持積極施工進度，因此整體市場這段時間的需求依舊看好。

第三章 中國混凝土行業面臨的行業運行情況

3.1中國混凝土行業產能利用率分析

根據百年建筑調研國內506家混凝土企業出貨情況，3月全國混凝土產能利用率穩步提升，2月底全國混凝土產能利用率11.6%，較去年同期上升0.17個百分點，3月混凝土產能利用率穩步回升。

3.2中國混凝土行業市場競爭分析

2023年1-3月樣本企業混凝土總產量較去年同期下降25.16%，多數區域混凝土產量較2022年同期仍有差距。3月上旬各區域混凝土發運量保持穩步上升趨勢，但中下旬多地遭遇雨雪天氣影響，混凝土發運量增速放緩，月底發運量出現小幅回落。分區域來看：華東整體產量較去年同期下降34.5%，目前上海、浙江恢復情況相對較好；華南較去年同期下降26.73%，華中和西南分別下降22.2%和16.22%，華北整體較去年同期上升9.5%，北京、天津項目進度整體較好。資金回款比例整體偏低，攪拌站供應更為謹慎，另一方面，市場工程量不足，混凝土企業對于相對優質項目競爭更為激烈，混凝土報價不斷下行，材料價格上漲后，混凝土價格也難以上漲，也在一方面限制了混凝土企業生產的積極性，短時間內混凝土市場繼續城市弱勢回升的狀態。

今年1-2月份，全國房地產開發投資13669億元，同比下降5.7%，房地產開發企業房屋施工面積750240萬平方米，同比下降4.4%，房屋新開工面積13567萬平方米，下降9.4%，商品房銷售面積15133萬平方米，同比下降3.6%，房地產開發企業到位資金21331億元，同比下降15.2%。今年1-2月，房地產投資、銷售、新開工和施工面積等數據同比降幅顯著收窄。但考慮到去年低基數的因素，在可以預計房地產市場各項數據環比改善的前提下，各主要指標同比降幅顯著收窄是符合預期的。雖然春節前后樓市有一定回溫，但樓市能否延續1-2月明顯回溫的態勢以及新開工能否繼續超預期表現需要再觀察，從目前數據來看，樓市仍有降溫的可能性，新開工超預期表現也可能難以為繼。一段時間內房建項目對于混凝土需求量的支撐仍需要觀察，在此情況下預計4月混凝土市場發運量增量也仍然有限。

第四章 混凝土行業展望

4.1 混凝土市場價格展望

總體來看，3月混凝土價格穩中偏強，市場出現短暫修復，但并不明顯。3月全國混凝土價格穩中有升。供應方面，3月混凝土產能利用率持續回升，發運量保持增勢；需求來看，國內多數市場新老項目逐步啟動，各地市場有不同的市政、房建等需求作為支撐，但仍然有企業由于資金回款不到位，新開項目較少，目前房建市場恢復依舊存在困難，而且雨季即將來臨，原材價格4月份已經略顯跌勢，預計4月份混凝土成本端將會有所下滑，混凝土市場價格或將穩中偏弱運行。

4.2 混凝土需求展望

根據百年建筑網調研的國內225家混凝土企業在手訂單來看。截至3月最后一周混凝土在手訂單總量為3833萬方，環比月初提升5%，在手訂單凈增184萬方。3月份各區域混凝土攪拌站在手訂單增幅持續擴大，其中華東、華南市場復蘇較快，混凝土企業在手訂單再次提升，混凝土企業在手訂單分別上升7%和6.6%；而西南、西北兩地在手訂單增幅相對薄弱。3月份北方市場需求陸續復蘇，但是3月份市場資金方面并沒有明顯緩解，因此攪拌站接單相對比較謹慎。展望4月，行業需求整體將會保持提升狀態，在手訂單或將得到釋放。4月份混凝土行業基本處于需求恢復期，但須注意部分地區降雨天氣影響。預計4月份國內混凝土市場需求將會明顯回升。

2023年2月份，成都市行政區域內核發施工許可證建設項目123個，比上月增加25個；核發施工許可證面積543.83萬平方米，比上月增長44.42%；工程造價192.9億元，比上月增長32.75%。天津市2月份核發施工許可證建設項目138個；長沙市2月份核發施工許可證建設項目77個；南昌市2月份核發施工許可證建設項目12個，核發施工許可證面積67.4萬平方米，長度2.8千米；重慶市2月份核發施工許可證建設項目15個，核發施工許可證面積46.86萬平方米；深圳市2月份核發施工許可證建設項目158個；貴陽市2月份核發施工許可證建設項目  25個；核發施工許可證面積155.4萬平方米，長度9.4千米。

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