第一章、混凝土及原材價格情況
1.1 2023年6月混凝土市場行情分析
據百年建筑網統計，截至2023年6月底，百年建筑網C30非泵混凝土均價為389元/方，環比下跌1.02%，全國混凝土價格偏弱運行。步入6月，受高溫雨水、農忙、大型考試三重因素影響，市場需求難有明顯提升。多地原料價格延續跌勢，全國混凝土發運量前三周均以跌為主。華東地區原料水泥價格普遍下跌，跌幅為10-80元/噸，主要原因在于雨水天氣不減，部分地區如江西出現強降雨，災情嚴重，原材行情持續下行。加之部分項目臨近收尾，多地出現降價促銷的情況。西南重慶昆明等地水泥價格均有所下跌，跌幅為20-30元/噸，當地項目受資金影響較大，多數攪拌站回款比例維持在3-5成左右，加之新增需求釋放緩慢，行業間競爭激烈，呈“供需雙弱”態勢。華南地區原材成本亦有所下跌，工程收尾居多，加之近期雨水天氣影響，混凝土市場需求縮減。華中、華北地區受高溫雨水天氣等因素影響，需求提振不足。河南、湖北等地正值農忙，伴隨降雨天氣影響，施工進度緩慢，項目用量支撐不足。東北地區混凝土需求相比于其他市場恢復依舊緩慢。西北地區受連續性強降雨影響，混凝土供應量降幅明顯。整體看來混凝土市場需求在6月并未迎來拐點，且臨近半年度節點，混凝土企業工作重心多放在回款層面，預計短期市場需求或將弱勢持穩。
1.2 2023年6月混凝土及原材價格對比
1.21 2023年6月混凝土原材成本分析——水泥
截至6月30日，百年建筑網水泥價格指數405.93，月環比下降6.17%，同比下降10.7%。6月以來，全國水泥價格繼續“跌跌不休”。一方面，供需關系很大程度上決定價格走向，季節性因素的加入如高溫多雨天氣給本就不旺的需求增加了“負重”，企業為滿足“窯磨”運轉使得庫位繼續升高，區域內市場份額“爭奪戰”愈演愈烈；另一方面，盡管部分小廠“退賽”，但成本低于去年同期的情況下，短期內大廠之間難以化干戈為玉帛。因此6月水泥價格難改跌勢。分區域看，6月全國水泥價格弱勢運行。華東地區，沿江熟料最低已跌至245元/噸平倉，擠出價格空間。因此隨著整體市場需求收縮，長三角水泥價格繼續走弱。主流品牌之間以“5-10元/噸”的小幅度、多頻次跌價來互現探底。華南地區，市政及房建資金缺口較大，市場并未出現“年中趕工”的現象，整體需求在雨水天氣頻繁的沖擊下進一步走弱。加之廣西產能低價沖擊廣東，導致競爭較為激烈，水泥不斷走低。西南地區，重慶在限產停窯的作用下，通知上漲50元/噸，但下游接受度一般，實際落地大打折扣；貴州產能嚴重過剩使得區域之間互相沖擊較大，水泥價格弱勢下行。
1.22 2023年6月混凝土原材成本分析——砂石
截至6月30日，全國砂石綜合均價106.33元/噸，年同比下降5.34%，月環比下降0.62%。目前天然砂均價137元/噸，機制砂均價96.21元/噸，碎石均價90.16元/噸。據百年建筑網數據統計，全國重點18個城市砂石市場價格變化情況來看，6月各區域價格漲跌互現。華東地區下游需求沒有明顯回升，天氣多變，項目進度一般，下游普料市場競爭激烈，價格偏弱運行。華中地區，6月湖砂供應偏緊，砂石價格前期上漲，漲后回落，整體天然砂價格偏強運行。碎石和機制砂供大于求，砂石價格以跌為主。6月華南邁入雨季，天氣多雨，項目進度不快，砂石需求不多，碎石和機制砂價格小幅下跌。西南地區，四川河砂處于禁采期，原材料短缺，天然砂價格穩中偏強運行。重慶砂石價格下跌，整體西南地區碎石和機制砂價格偏弱運行。華北地區，天津砂石主要來源唐山，唐山整體礦山管控嚴格，供應端生產量減少，唐山本地價格小幅上漲，同時嚴查超載，為配合工作，到天津的到位價格也上漲。西北地區需求有限，新開項目不多，砂石行情暫穩運行。
1.23 2023年6月混凝土原材成本分析——礦渣粉
截至6月30日，百年建筑網統計全國22個重點城市S95礦渣粉均價為236.6元/噸，月環下跌5.4%，較去年同期下跌79元/噸，全國多地礦渣粉價格持續下行，北方多地下行明顯。華東地區6月底S95礦渣粉均價環比下跌4.4%，長三角多地累計下跌15-25元/噸，山東部分地市下跌15-20元/噸，福建多地下跌20-25元/噸；華南地區下跌5.4%，廣東、廣西多地累計下跌20-25元/噸；華中下跌8.5%，河南中部地區累計下跌40元/噸，湖北、湖南下跌10-20元/噸；華北下跌8.3%，京津冀多地下跌10-30元/噸，山西中部下跌20元/噸，南部下跌40-50元/噸，陜西下跌20-30元/噸，東北下跌5-10元/噸。
綜合分析，6月混凝土生產成本繼續下跌，在不考慮車損、人工以及水電變量的情況下，平均每方C30混凝土生產成本下降9.32元。百年建筑網統計6月全國C30非泵市場均價為389元/方，5月均價為394元/方，月環比下降5元/方；從生產成本端來看，水泥、礦渣粉價格均有所下跌，砂石價格相對穩定，其中水泥降幅最大，近期全國各地多高溫加上降雨天氣，需求有明顯下降，水泥市場需求不佳，全國地區水泥價格持續走弱，市場目前需求一般，水泥廠商減產或被動停窯；砂石方面主要由基建支撐，需求無明顯變化；由于市場疲軟，礦渣粉價格也下降嚴重，華北地區船運價格持續下跌，長三角、珠三角地區礦渣粉價格陸續下降。
第二章 混凝土及原材產量情況
2.1 2023年6月混凝土產量分析
2023年6月混凝土企業產量為1190萬方，同比降低41%。華東地區發運量同比降低29.37%，華南地區發運量年同比減少30.7%，西南地區發運量同比增加1.9%，華中地區發運量同比下降12.66%，華北地區發運量同比降低24.23%。本月全國經歷大型考試，高溫雨水影響，發運量有所降低，隨著重大考試、農忙的結束，但是強降雨天氣仍然會出現，因此項目施工的進度會有一定影響，另外半年節點即將過去，攪拌站會更加重視這個時間回款情況，因此攪拌站或對款項不理想等項目，供應積極性會消退不少，且集中精力與回款上。短期來看，市場心態較為消極，發運量或隨著外在因素增減，但是整體波動幅度并不會過大。據市場反饋，近期新增的項目，可能會于七月底八月份開始釋放，因此增量節點未到。
2.2 2023年6月水泥產量分析
2023年6月水泥企業出庫量為2079.85萬噸，年同比下降26.09%。基建方面，北方進入傳統施工旺季，多地小有趕工，需求持續回補；南方在建項目需求穩定，局部雨水疊加節假日管控，進度緩慢。基建持續發力托底內需，新項目陸續進入籌備，前期有零供但暫未進入正常施工階段，后續或將帶來需求回補。房建方面，從水泥出庫量來看，需求持續下降。據中指研究院統計，2023年以來，已有百余城出臺房地產調控政策超300次，其中濟南、長沙、廈門等十余城對限購政策進行放松，部分熱點二線城市如杭州已多次出臺政策優化限購措施。但目前市場仍以存量房為主，新開面積少，水泥需求有限，加之端午期間攪拌站回款不及預期，考慮到融資成本問題，接項目會多方衡量，水泥采購增量不大。民用方面，管控疊加農忙影響減弱，加之局部天氣好轉，民用市場需求回補。近期各地水泥降價后，價格基本趨于穩定，門店囤貨量增加。
2.3 2023年6月砂石銷量分析
據百年建筑網對國內大型礦山企業和砂石加工廠砂石銷量調研情況來看，6月砂石銷量為6761.89萬噸，月環比減少22.52%，其中碎石占56.5%，機制砂占33.2%，6月國內砂石銷量大幅減少，需求明顯有所減弱。6月，國內大型考試、農忙及傳統雨季等因素影響，項目施工進度很大程度放緩，導致國內砂石市場采購力度減弱，月末隨著影響因素減弱，基建項目需求有所回暖，但是雨水依舊較多，因此砂石銷量表現依舊乏力。
第三章 全國混凝土行業面臨的行業運行情況
3.1全國混凝土行業產能利用率分析
根據百年建筑調研國內506家混凝土企業出貨情況，6月全國混凝土產能利用率整體較5月下降，5月底全國混凝土產能利用率11.14%，較去年同期下跌4.14個百分點。
3.2全國混凝土行業市場競爭分析
2023年1-6月樣本企業混凝土總產量較去年同期下降19.41%，較去年同期產量差距擴大，6月樣本企業較5月整體下降30.5%。分區域來看：華東整體產量較去年同期下降20.52%，差距有所擴大，華南較去年同期下降23.72%，華中和西南分別下降23.08%和13.02%，華北整體較去年同期下降12.72%。從市場整體情況來看，進入6月后，國內高溫、雨水天氣陸續到來，各省份高考、中考陸續進行，市場工程進度整體放緩，加上半年度回款節點降至，市場整體回款比例不佳，部分企業控制發運量力度繼續增加，故6月各區域混凝土產量較5月均有明顯下行。7月高溫、雨水天氣持續，國內混凝土發運量繼續維持小幅波動。
今年1-5月份，全國房地產開發投資45701億元，同比下降7.2%；其中，住宅投資34809億元，下降6.4%。房地產開發企業房屋施工面積779506萬平方米，同比下降6.2%。其中，住宅施工面積548475萬平方米，下降6.5%。房屋新開工面積39723萬平方米，下降22.6%。商品房銷售面積46440萬平方米，同比下降0.9%， 房地產開發企業到位資金55958億元，同比下降6.6%。其中，國內貸款7175億元，下降10.5%，國內房地產數據繼續下行，且房屋新開工面積下降比例擴大，短時間內對混凝土市場的需求量支撐有限，混凝土企業未來一段時間內仍會偏向市政、基建等項目。
第四章 混凝土行業展望
4.1 混凝土市場價格展望
6月全國混凝土價格延續下跌走勢。供應方面，6月混凝土產能利用率呈現下降，全國混凝土產能利用率由6月初的12.92%/周下降至目前的11.05%。在淡季以及考試影響下，高考期間，各地紛紛出臺監管建筑工地施工政策，多半混凝土企業反饋工地夜間禁止施工，夜間停工比例明顯增多；需求方面，6月。主要是受降雨影響，需求承壓所致。分析來看，局部重點工程新開，基建需求略有回升；房建資金情況暫未改善，部分攪拌站回款較差，賬期進一步延長，需求繼續走弱；區域性天氣好轉，民用需求環比提升。高考陸續結束后，各區域工程進度陸續開始恢復正常，但市場普遍反饋目前新開工項目有限，而且隨著目前材料價格的下行，新項目混凝土報價競爭也日趨激烈。目前市場仍以老項目支撐混凝土發運量，且主要以市政、基建類項目作為主要供應類型，半年度回款節點來臨，部分企業開始控制發運量提高回款比例，近期多地陸續發運高溫天氣預警，對整體施工進度也有一定的影響。預計7月混凝土價格弱勢震蕩運行。
4.2 混凝土需求展望
根據百年建筑網調研的國內225家混凝土企業在手訂單來看。截至6月最后一周混凝土在手訂單總量為3999.6萬方，環比月初上升1.4%，在手訂單凈增54.1萬方，在手訂單增幅收窄。其中華中、東北、華南增幅相對高于其他地區。6月份混凝土企業主要以半年度回款為主，按照目前的收款情況來看，大多數混凝土企業反饋應收賬款回籠不足3成，因此7月份混凝土企業供應積極性或將受到一定影響。需求方面，上半年各地拿地積極性并不高，從宏觀數據上來看并未有較大好轉，施工單位資金緊張的困境短期內難以好轉，此外7月進入高溫多雨季節，施工工程進度難以大幅提升，預計7月混凝土市場需求仍舊保持弱勢運行。
2023年5月份，成都市行政區域內核發施工許可證建設項目148個，比上月減少18個；核發施工許可證面積551.26萬平方米，比上月下降18.38%；工程造價229.7億元，比上月下降9.06%。長沙市5月份核發施工許可證建設項目40個，核發施工許可證面積263.77萬平方米，長度1.98千米；南昌市5月份核發施工許可證建設項目160個，核發施工許可證面積57.42萬平方米；重慶市5月份核發施工許可證建設項目23個，核發施工許可證面積33.03萬平方米；深圳市5月份核發施工許可證建設項目257個；貴陽市5月份核發施工許可證建設項目50個；核發施工許可證面積17.04萬平方米，長度11.67千米。
（以上信息及數據為百年建筑網整理發布，如需轉載請標明出處）
免責聲明：Mysteel發布的原創及轉載內容，僅供客戶參考，不作為決策建議。原創內容版權歸Mysteel所有，轉載需取得Mysteel書面授權，且Mysteel保留對任何侵權行為和有悖原創內容原意的引用行為進行追究的權利。轉載內容來源于網絡，目的在于傳遞更多信息，方便學習與交流，并不代表Mysteel贊同其觀點及對其真實性、完整性負責。申請授權及投訴，請聯系Mysteel（021-26093397）處理。
