第一章 混凝土價格行情及利潤回顧
1.1 2022年12月混凝土市場行情分析
據百年建筑網統計,截至2022年12月底,百年建筑網C30非泵混凝土均價為413元/方,環比下跌0.72%。全國混凝土價格偏弱運行,11月國內華東部分地區受原材礦渣粉、水泥價格變動影響,生產成本下降,因此混凝土價格小幅下跌。西南重慶、云南昆明等地水泥降價促銷,月初疫情放開后需求增長明顯,但由于人員流動性較大且臨近年關整體生產積極性不高,混凝土需求以及發運量雙雙減弱。華南地區廣州、肇慶等地疫情放開后,受資金影響企業主動減產。華中、華北地區原材價格有部分回落,但當前企業均以穩定供應以及回款為主,加之北方地區工地整體施工進度提升受限,需求不足。東北和西北部分地區受天氣以及疫情影響,多數工地施工處于半停滯狀態,西北地區受霧霾天氣影響,需求回補受限。而東北大部分地區受寒冷天氣影響較大,11月工地基本就結束施工期,發運量幾乎跌停。整體看來混凝土市場需求在12月表現不佳。臨近年底,現水泥、砂石、礦渣粉價格均呈現下行態勢,市場需求難有提升,混凝土價格暫難推漲。據百年建筑調研統計,隨著四季度各地重點項目的集中開工、“第三支箭”的出臺、公積金貸款額度提升等利好消息繼續傳出,企業融資渠道有所拓寬。但當前各地疫情放開后人員流動性較大,供需雙方積極性不高。目前多地工程進入收尾階段,市場需求短期內難以量起,預計后續全國混凝土行情或將呈現偏弱運行態勢。
1.2 2022年12月混凝土及原材價格對比
1.21 2022年12月混凝土原材成本分析——水泥
截至2022年12月底,百年建筑網水泥價格指數467.08,同比下降19.72%,月環比下降2.87%。華東:月初低溫天氣過后,需求回補,市場競爭激烈,隨后山東多地項目工程收尾;福建新項目補充不足,加之行情弱勢,下游囤貨心態較差,水泥企業出庫量環比下降。本月水泥出庫量持續下降,水泥價格弱勢運行。華南:廣州多地“放開”后,需求快速回補,海南省水務廳為全面沖刺年度投資任務,9月下旬至2022年12月底開展全省四季度“勞動競賽”,10項重大水利項目掀起“趕工熱潮”。整體水泥需求繼續提升,需求有支撐,行情持穩運行,月尾受疫情影響施工進度放緩。華中:部分市場優化防疫政策后,項目需求積累式爆發,加之水泥企業降價走量,終端采購積極性較高,加之部分重點工程年底趕工期,企業出庫量整體回升。月中環保管控、疫情,工人返鄉等影響,需求下滑。供應方面,企業繼續執行錯峰生產。供需雙弱,行情持穩過渡。西南地區:前期疫情管控解除后,川渝需求增長帶動貴州外發增多;云南重點工程積極開工建設,需求向好。云南部分市場,企業陸續開窯之后,供應增加。月中受環保管控、疫情,工人返鄉等影響,需求下滑,行情弱勢持穩運行。三北:傳統采暖季,北方市場整體需求繼續下滑,水泥企業執行錯峰生產,供需雙弱,行情持穩過渡。
1.22 2022年12月混凝土原材成本分析——砂石
截至2022年12月底,全國砂石綜合均價108.67元/噸,年同比下跌7.65%,月環比下跌1.21%。據百年建筑網數據統計,全國重點18個城市砂石市場價格變化情況來看,12月各區域價格漲跌互現。華東地區:截至2022年12月30日,華東地區砂石均價121.33元/噸,環比下降0.89%。其中天然砂均價149.43元/噸,環比下降1.23%;機制砂均價110.43元/噸,環比下降1.15%;碎石均價104.14元/噸,環比下降0.14%。12月份,社會面感染較強,項目進度不快,砂石需求不及之前,砂石價格下跌。華中地區:截至2022年12月30日,華中地區砂石均價105.89元/噸,環比下降1.55%,其中天然砂均價127.67元/噸,環比下降2.3%;機制砂均價98元/噸,環比下降1.67%;碎石均價92元/噸,環比下降0.36%。12月份,部分攪拌站已經停工,項目進入收尾階段,對于砂石需求不高,出貨量下降,砂石價格下跌。華南地區:截至2022年12月30日,華南地區砂石均價112.78元/噸,環比下降0.49%,其中天然砂均價143元/噸,環比下降0.23%;機制砂均價105.33元/噸,環比下降0.63%;碎石均價90元/噸,環比下降0.74%。12月份,華南部分項目需求漸起,但項目趕工期少,因此對于砂石的支撐有限。海南和廣西本地項目不多,砂石出貨量一般,華南整體的砂石價格難以上漲。西南地區:截至2022年12月30日,西南地區砂石均價93.83元/噸,環比下降2.09%;其中天然砂均價121元/噸,環比下降0.82%;機制砂均價83.25元/噸,環比上升2.35%;碎石均價77.25元/噸,環比下降3.74%。12月西南川渝項目進度緩慢,加上年底競爭激烈,外發砂石量較低。西南砂石價格弱勢運行。華北地區:截至2022年12月30日,華北地區砂石均價104.33元/噸,環比持平;其中天然砂均價124元/噸,環比持平;機制砂均價93元/噸,環比持平;碎石均價96元/噸,環比持平。華北12月整體出貨量較低,年底新開工項目幾乎為零,一些未完成的工程也進入收尾階段,部分攪拌站反饋已經準備放假,年前砂石囤貨意愿不強,砂石價格穩中偏弱運行。西北地區:截至2022年12月30日,陜西砂石均價114.33元/噸,環比持平;其中天然砂126元/噸,機制砂均價為110元/噸,碎石均價107元/噸,環比持平。西北市場12月項目需求不高,天氣原因,在開項目進度不快,砂石價格持穩。
1.23 2022年12月混凝土原材成本分析——礦渣粉
百年建筑網統計全國22個重點城市S95礦渣粉均價為252.7元/噸,較去年同期下跌102元/噸,月環下跌6%,跌幅繼續擴大。本月國內多地礦渣粉延續跌勢,其中長三角區域大幅度下跌。華東地區12月底S95礦渣粉均價環比下跌12%,12月長三角區域礦渣粉價格開始大幅度調整,幅度在50-90元/噸;華南地區下跌3%,廣東、廣西、海南均有10-20元/噸的下跌;華中下跌10%,其中河南、湖北多地下跌30-40元/噸,湖南下跌10-20元/噸;華北11月已跌至低位,12月多地平穩運行;西南、西北價格繼續小幅調整為主,部分地市下跌5-10元/噸。
整體來看,12月混凝土生產成本小幅下降,在不考慮車損、人工以及水電變量的情況下,平均每方C30混凝土生產成本下降7.64元。百年建筑網統計12月全國C30非泵市場均價為413元/方,11月均價為416元/方,月環比下降3元/方;從生產成本端來看,水泥成本明顯下降,砂石價格小幅下降,礦粉價格明顯降低。主要是水泥需求進入尾聲,,部分地區已到了停工階段,寒潮和疫情影響使得水泥需求減少,水泥價格也隨之降低;另外年底停工、需求疲軟,砂石價格持續降低;礦渣粉價格持續走低,長三角地區多地價格持續下降,目前高爐產能利用率仍處于高位,水渣庫存為上升趨勢,市場下行使得礦渣粉需求下滑,價格也連續下跌。
第二章 混凝土及原材產量情況
2.1 2022年12月混凝土產量分析
2022年12月混凝土企業產量為1042.14萬方,同比降低47.62%。據調研樣本來看,目前總量中,市政項目用量占68.2%,而樓盤項目用量占28.1%。本月,東北地區受低溫天氣影響,幾乎面臨全面停滯,混凝土發運量遭踝斬;華南地區運輸方面受疫情影響較大,大部分司機處于居家狀態,再加上年底并未出現趕工情況,導致需求及發運均有所限制;西北地區受降雪及寒冷天氣影響,工地施工進度放緩;華北地區各城市幾乎無新開工項目,受低溫及疫情影響,施工進度不穩定,發運量依舊處于下降趨勢;華東地區目前房建市場受資金流轉影響,部分在庫工程項目無以支撐,暫緩施工,加之疫情放開,施工進度再次受到沖擊,需求減弱,發運有所下降;華中地區部分城市本月受環保管控影響,僅晚上可發貨運輸,再加上降雪天氣,整體發運情況不佳;西南地區部分城市為治理霧霾天氣,工地及攪拌站處于停工停產狀態,部分城市年底基建遇到小趕工情況,發運量略有回升但整體環比仍有所下降。
2.22022年12月水泥產量分析
據百年建筑網調研全國250家樣本水泥企業顯示,11月總出庫量3076.9萬噸,月環比降低10.96%,走勢總體表現為連續下滑趨勢。華東地區浙江略微提速,其他市場均受疫情+資金影響,工地及攪拌站減員角度,工地進度放緩或停工,水泥出庫量繼續下降,水泥價格持續下行。華南廣東市政項目繼續搶工、海南省水務廳為全面沖刺年度投資任務,9月下旬至2022年12月底開展全省四季度“勞動競賽”,10項重大水利項目掀起“趕工熱潮”。整體水泥需求繼續提升,需求有支撐,行情持穩運行。華中地區項目進度整體一般,加之近期環保管控、疫情,工人返鄉等影響,需求下滑。供應方面,企業繼續執行錯峰生產。供需雙弱,行情持穩過渡。西南地區項目進度整體一般,加之近期環保管控、疫情,工人返鄉等影響,需求下滑,行情弱勢持穩運行。需求繼續下滑,水泥企業執行錯峰生產,供需雙弱,行情持穩過渡。
2.3 2022年12月砂石銷量分析
據百年建筑網對國內320家大型礦山企業和砂石加工廠砂石銷量調研情況來看,12月砂石銷量為7289.99萬噸,月環比增加10.32%,全國砂石出貨量連續三周下降。12月,華東地區在開的工程進度受阻,原材料運輸不便,其他項目多在收尾階段,整體出貨量明顯下滑。華中部分攪拌站早已步入停工階段,需求不高的前提下,以催回款為主,目前主要是基建項目支撐一定的砂石需求。西南川渝項目進度緩慢,加上年底競爭激烈,外發砂石量較低。華南部分項目支撐一定的砂石需求,但也是盡快進入收尾階段,市場參與者重心轉至明年計劃上。華北地區天氣寒冷,加上“復陽”人群增加,供需均有受到一定程度的影響,砂石出貨量難有大幅度的增加。受天氣影響,北方項目大多已停工,全國疫情社會面感染持續擴大,影響在開項目進度和原材料進場速度,出貨量下降,進而產能利用率隨之下降。12月,全國砂石出貨量連續三周下降,且降幅擴大,北方大多數項目都已停工,南方項目進度一般,支撐砂石需求有限,遠不及往年,整體全國砂石出貨量下降。
2.3.1 2022年12月機制砂銷量分析
機制砂方面,12月機制砂銷量為2370.73萬噸,月環比增加5.77%,占所調研砂石總量的33.52%,占比微降。根據百年建筑網調研,12月,百年建筑調研的全國混凝土企業發運量情況顯示,混凝土發運量逐漸減少,整體來看,11月底“三支箭”利好消息傳出后,各地房企融資利好消息頻出,但是房建項目進度并未有明顯轉好,主要資金下發等情況并未能及時,因此對現有房建項目效果并未有極大凸顯,另外新的地塊開建并不能直接使用,因此短期的房建市場表現不足,機制砂市場需求表現不佳,整體銷量減勢明顯。
2.3.2 2022年12月碎石銷量分析
碎石方面,12月碎石銷量為4047.29萬噸,環比11月增加13.94%,占所調研砂石總量的55.52%,占比有所提升。臨近年底,大部分基建項目開始有所趕工情況出現,但是由于年底新冠集中爆發,項目一線人員感染后,居家隔離,因此人力缺失,導致整體工程進度減慢,因此碎石市場需求有所減弱。后期來看,越發臨近年底,大部分項目人員對于新冠等因素考慮,人員或提前返鄉,部分工地會提前停工,因此1月碎石市場需求仍有下行空間,銷量或仍呈減勢。
第三章 中國混凝土行業面臨的行業運行情況
3.1中國混凝土行業產能利用率分析
根據百年建筑調研國內506家混凝土企業出貨情況,12月全國混凝土產能利用率持續下行,11月底全國混凝土產能利用率11.62%,較去年同期下降6.39個百分點,差值有所縮小,12月國內混凝土產能利用率保持持續下行趨勢。
3.2中國混凝土行業市場競爭分析
2022年1-12月樣本企業混凝土總產量較去年同期下降24.89%,各區域混凝土產量較2021年同期差距小幅波動,12月,混凝土整體發運量較10月繼續減少,多數區域較去年差值也較為明顯,其中華南差值仍最大,為41.71%;華北和華中分別下降31.09%和31.45%;華東下降22.49%,西北和東北差值在5%左右,西南略高于去年同期發運量。
12月全國各地陸續調整疫情防控政策,由北到南,陽性感染比例陸續上升,工程進度整體有明顯影響,多數工地一段時間內無法維持正常施工進度,且隨著北方氣溫繼續下降,環保管控也時有發生,國內各地施工進度均呈季節性放緩趨勢,各地區混凝土發運量也逐步下行。
2022年1-11月,全國房地產開發投資額12.38萬億元,同比下降9.8%,全國房屋新開工面積11.16億平方米,同比下降38.9%。1-11月,商品房銷售面積為12.13億平方米,同比下降23.3%。其中,住宅銷售面積下降26.2%。各項數據較10月份均有所下降,1-11月份,房地產開發企業到位資金136313億元,同比下降25.7%,土地購置面積8455萬平,同比下降53.8%,雖然近幾個月刺激性政策繼續增加,但短時間內房地產各項數據仍呈下行趨勢,在年底階段,混凝土生產企業對于房建項目的供應量繼續下降,繼續增加市政、基建項目的供應比例,混凝土發運量整體繼續維持下行趨勢。
第四章 混凝土行業展望
4.1混凝土市場價格展望
12月混凝土市場行情持續弱勢運行,價格小幅下跌,各地需求變現一般,原材成本降低導致混凝土量價雙弱。12月混凝土價格持續回落,隨著多地陸續優化疫情防控措施,市場的活躍性有明顯的增加,但也導致多地疫情處于高發階段,12月下旬隨著較早批次感染者陸續復工,北方未停工工地恢復正常進度,但北方季節性低溫天氣下,施工進度未有明顯提升,且目前市場資金情況仍然整體較為緊張情況下,南方趕工項目占比也不大,多數企業仍以回款為中心。目前來看,1月份整體情況難有明顯改善,混凝土發運量整體或維持走低趨勢,施工企業務工人員返鄉較多,混凝土企業自1月10日前后陸續停產,價格方面多以持穩運行為主。由于今年房企資金到位率較差,國內混凝土企業回款率較差,春節前混凝土企業反饋將以資金回籠為主,價格調整整體意義不大。綜合兩方面因素,預計1月份國內混凝土價格或以弱勢運行為主。
4.2 混凝土需求展望
根據百年建筑網調研的國內225家混凝土企業在手訂單來看。截至12月最后一周混凝土在手訂單總量為3712萬方,環比月初降低12.1%,12月國內混凝土企業依然以去訂單為主。其中以華東、華南、華中三地地區在手訂單降幅最大,分別降低15%、12%、11%。12月份混凝土企業工作重心基本轉向資金回籠方面,對于付款較差的項目混凝土供應有所收窄。目前所調研的企業仍有3700萬方的在手訂單未被消耗。1月份來看需求方面陸續停滯,春節期間僅有個別重點項目不停工,且整體需求量較少,預計1月國內混凝土市場需求將會保持下降趨勢,未消耗的在手訂單或將于2月份集中釋放。
2022年11月份,成都市行政區域內核發施工許可證建設項目129個,比上月減少16個;核發施工許可證面積473.35萬平方米,比上月增長6.6%;工程造價157.3億元,比上月下降5.6%。天津市11月份核發施工許可證建設項目123個;長沙市11月份核發施工許可證建設項目29個,核發施工許可證面積151.86萬平方米,長度1.29千米;南昌市11月份核發施工許可證建設項目10個;重慶市11月份核發施工許可證建設項目4個,核發施工許可證面積,30.13萬平方米;貴陽市11月份核發施工許可證建設項目25個;核發施工許可證面積229.45萬平方米。
(以上信息及數據為百年建筑網整理發布,如需轉載請標明出處)
資訊編輯:葉聰達 021-26093083 資訊監督:湯浛溟 021-26093670 資訊投訴:陳杰 021-26093100免責聲明:Mysteel發布的原創及轉載內容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創內容版權歸Mysteel所有,轉載需取得Mysteel書面授權,且Mysteel保留對任何侵權行為和有悖原創內容原意的引用行為進行追究的權利。轉載內容來源于網絡,目的在于傳遞更多信息,方便學習與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點及對其真實性、完整性負責。申請授權及投訴,請聯系Mysteel(021-26093397)處理。