第一章 混凝土價格行情及利潤回顧
1.1 2022年12月混凝土市場行情分析
據百年建筑網統計，截至2022年12月底，百年建筑網C30非泵混凝土均價為413元/方，環比下跌0.72%。全國混凝土價格偏弱運行，11月國內華東部分地區受原材礦渣粉、水泥價格變動影響，生產成本下降，因此混凝土價格小幅下跌。西南重慶、云南昆明等地水泥降價促銷，月初疫情放開后需求增長明顯，但由于人員流動性較大且臨近年關整體生產積極性不高，混凝土需求以及發運量雙雙減弱。華南地區廣州、肇慶等地疫情放開后，受資金影響企業主動減產。華中、華北地區原材價格有部分回落，但當前企業均以穩定供應以及回款為主，加之北方地區工地整體施工進度提升受限，需求不足。東北和西北部分地區受天氣以及疫情影響，多數工地施工處于半停滯狀態，西北地區受霧霾天氣影響，需求回補受限。而東北大部分地區受寒冷天氣影響較大，11月工地基本就結束施工期，發運量幾乎跌停。整體看來混凝土市場需求在12月表現不佳。臨近年底，現水泥、砂石、礦渣粉價格均呈現下行態勢，市場需求難有提升，混凝土價格暫難推漲。據百年建筑調研統計，隨著四季度各地重點項目的集中開工、“第三支箭”的出臺、公積金貸款額度提升等利好消息繼續傳出，企業融資渠道有所拓寬。但當前各地疫情放開后人員流動性較大，供需雙方積極性不高。目前多地工程進入收尾階段，市場需求短期內難以量起，預計后續全國混凝土行情或將呈現偏弱運行態勢。
1.2 2022年12月混凝土及原材價格對比
1.21 2022年12月混凝土原材成本分析——水泥
截至2022年12月底，百年建筑網水泥價格指數467.08，同比下降19.72%，月環比下降2.87%。華東：月初低溫天氣過后，需求回補，市場競爭激烈，隨后山東多地項目工程收尾；福建新項目補充不足，加之行情弱勢，下游囤貨心態較差，水泥企業出庫量環比下降。本月水泥出庫量持續下降，水泥價格弱勢運行。華南：廣州多地“放開”后，需求快速回補，海南省水務廳為全面沖刺年度投資任務，9月下旬至2022年12月底開展全省四季度“勞動競賽”，10項重大水利項目掀起“趕工熱潮”。整體水泥需求繼續提升，需求有支撐，行情持穩運行，月尾受疫情影響施工進度放緩。華中：部分市場優化防疫政策后，項目需求積累式爆發，加之水泥企業降價走量，終端采購積極性較高，加之部分重點工程年底趕工期，企業出庫量整體回升。月中環保管控、疫情，工人返鄉等影響，需求下滑。供應方面，企業繼續執行錯峰生產。供需雙弱，行情持穩過渡。西南地區：前期疫情管控解除后，川渝需求增長帶動貴州外發增多；云南重點工程積極開工建設，需求向好。云南部分市場，企業陸續開窯之后，供應增加。月中受環保管控、疫情，工人返鄉等影響，需求下滑，行情弱勢持穩運行。三北：傳統采暖季，北方市場整體需求繼續下滑，水泥企業執行錯峰生產，供需雙弱，行情持穩過渡。
1.22 2022年12月混凝土原材成本分析——砂石
截至2022年12月底，全國砂石綜合均價108.67元/噸，年同比下跌7.65%，月環比下跌1.21%。據百年建筑網數據統計，全國重點18個城市砂石市場價格變化情況來看，12月各區域價格漲跌互現。華東地區：截至2022年12月30日，華東地區砂石均價121.33元/噸，環比下降0.89%。其中天然砂均價149.43元/噸，環比下降1.23%；機制砂均價110.43元/噸，環比下降1.15%；碎石均價104.14元/噸，環比下降0.14%。12月份，社會面感染較強，項目進度不快，砂石需求不及之前，砂石價格下跌。華中地區：截至2022年12月30日，華中地區砂石均價105.89元/噸，環比下降1.55%，其中天然砂均價127.67元/噸，環比下降2.3%；機制砂均價98元/噸，環比下降1.67%；碎石均價92元/噸，環比下降0.36%。12月份，部分攪拌站已經停工，項目進入收尾階段，對于砂石需求不高，出貨量下降，砂石價格下跌。華南地區：截至2022年12月30日，華南地區砂石均價112.78元/噸，環比下降0.49%，其中天然砂均價143元/噸，環比下降0.23%；機制砂均價105.33元/噸，環比下降0.63%；碎石均價90元/噸，環比下降0.74%。12月份，華南部分項目需求漸起，但項目趕工期少，因此對于砂石的支撐有限。海南和廣西本地項目不多，砂石出貨量一般，華南整體的砂石價格難以上漲。西南地區：截至2022年12月30日，西南地區砂石均價93.83元/噸，環比下降2.09%；其中天然砂均價121元/噸，環比下降0.82%；機制砂均價83.25元/噸，環比上升2.35%；碎石均價77.25元/噸，環比下降3.74%。12月西南川渝項目進度緩慢，加上年底競爭激烈，外發砂石量較低。西南砂石價格弱勢運行。華北地區：截至2022年12月30日，華北地區砂石均價104.33元/噸，環比持平；其中天然砂均價124元/噸，環比持平；機制砂均價93元/噸，環比持平；碎石均價96元/噸，環比持平。華北12月整體出貨量較低，年底新開工項目幾乎為零，一些未完成的工程也進入收尾階段，部分攪拌站反饋已經準備放假，年前砂石囤貨意愿不強，砂石價格穩中偏弱運行。西北地區：截至2022年12月30日，陜西砂石均價114.33元/噸，環比持平；其中天然砂126元/噸，機制砂均價為110元/噸，碎石均價107元/噸，環比持平。西北市場12月項目需求不高，天氣原因，在開項目進度不快，砂石價格持穩。
1.23 2022年12月混凝土原材成本分析——礦渣粉
百年建筑網統計全國22個重點城市S95礦渣粉均價為252.7元/噸，較去年同期下跌102元/噸，月環下跌6%，跌幅繼續擴大。本月國內多地礦渣粉延續跌勢，其中長三角區域大幅度下跌。華東地區12月底S95礦渣粉均價環比下跌12%，12月長三角區域礦渣粉價格開始大幅度調整，幅度在50-90元/噸；華南地區下跌3%，廣東、廣西、海南均有10-20元/噸的下跌；華中下跌10%，其中河南、湖北多地下跌30-40元/噸，湖南下跌10-20元/噸；華北11月已跌至低位，12月多地平穩運行；西南、西北價格繼續小幅調整為主，部分地市下跌5-10元/噸。
整體來看，12月混凝土生產成本小幅下降，在不考慮車損、人工以及水電變量的情況下，平均每方C30混凝土生產成本下降7.64元。百年建筑網統計12月全國C30非泵市場均價為413元/方，11月均價為416元/方，月環比下降3元/方；從生產成本端來看，水泥成本明顯下降，砂石價格小幅下降，礦粉價格明顯降低。主要是水泥需求進入尾聲，，部分地區已到了停工階段，寒潮和疫情影響使得水泥需求減少，水泥價格也隨之降低；另外年底停工、需求疲軟，砂石價格持續降低；礦渣粉價格持續走低，長三角地區多地價格持續下降，目前高爐產能利用率仍處于高位，水渣庫存為上升趨勢，市場下行使得礦渣粉需求下滑，價格也連續下跌。
第二章 混凝土及原材產量情況
2.1 2022年12月混凝土產量分析
2022年12月混凝土企業產量為1042.14萬方，同比降低47.62%。據調研樣本來看，目前總量中，市政項目用量占68.2%，而樓盤項目用量占28.1%。本月，東北地區受低溫天氣影響，幾乎面臨全面停滯，混凝土發運量遭踝斬；華南地區運輸方面受疫情影響較大，大部分司機處于居家狀態，再加上年底并未出現趕工情況，導致需求及發運均有所限制；西北地區受降雪及寒冷天氣影響，工地施工進度放緩；華北地區各城市幾乎無新開工項目，受低溫及疫情影響，施工進度不穩定，發運量依舊處于下降趨勢；華東地區目前房建市場受資金流轉影響，部分在庫工程項目無以支撐，暫緩施工，加之疫情放開，施工進度再次受到沖擊，需求減弱，發運有所下降；華中地區部分城市本月受環保管控影響，僅晚上可發貨運輸，再加上降雪天氣，整體發運情況不佳；西南地區部分城市為治理霧霾天氣，工地及攪拌站處于停工停產狀態，部分城市年底基建遇到小趕工情況，發運量略有回升但整體環比仍有所下降。
2.22022年12月水泥產量分析
據百年建筑網調研全國250家樣本水泥企業顯示，11月總出庫量3076.9萬噸，月環比降低10.96%，走勢總體表現為連續下滑趨勢。華東地區浙江略微提速，其他市場均受疫情+資金影響，工地及攪拌站減員角度，工地進度放緩或停工，水泥出庫量繼續下降，水泥價格持續下行。華南廣東市政項目繼續搶工、海南省水務廳為全面沖刺年度投資任務，9月下旬至2022年12月底開展全省四季度“勞動競賽”，10項重大水利項目掀起“趕工熱潮”。整體水泥需求繼續提升，需求有支撐，行情持穩運行。華中地區項目進度整體一般，加之近期環保管控、疫情，工人返鄉等影響，需求下滑。供應方面，企業繼續執行錯峰生產。供需雙弱，行情持穩過渡。西南地區項目進度整體一般，加之近期環保管控、疫情，工人返鄉等影響，需求下滑，行情弱勢持穩運行。需求繼續下滑，水泥企業執行錯峰生產，供需雙弱，行情持穩過渡。
2.3 2022年12月砂石銷量分析
據百年建筑網對國內320家大型礦山企業和砂石加工廠砂石銷量調研情況來看，12月砂石銷量為7289.99萬噸，月環比增加10.32%，全國砂石出貨量連續三周下降。12月，華東地區在開的工程進度受阻，原材料運輸不便，其他項目多在收尾階段，整體出貨量明顯下滑。華中部分攪拌站早已步入停工階段，需求不高的前提下，以催回款為主，目前主要是基建項目支撐一定的砂石需求。西南川渝項目進度緩慢，加上年底競爭激烈，外發砂石量較低。華南部分項目支撐一定的砂石需求，但也是盡快進入收尾階段，市場參與者重心轉至明年計劃上。華北地區天氣寒冷，加上“復陽”人群增加，供需均有受到一定程度的影響，砂石出貨量難有大幅度的增加。受天氣影響，北方項目大多已停工，全國疫情社會面感染持續擴大，影響在開項目進度和原材料進場速度，出貨量下降，進而產能利用率隨之下降。12月，全國砂石出貨量連續三周下降，且降幅擴大，北方大多數項目都已停工，南方項目進度一般，支撐砂石需求有限，遠不及往年，整體全國砂石出貨量下降。
2.3.1 2022年12月機制砂銷量分析
機制砂方面，12月機制砂銷量為2370.73萬噸，月環比增加5.77%，占所調研砂石總量的33.52%，占比微降。根據百年建筑網調研，12月，百年建筑調研的全國混凝土企業發運量情況顯示，混凝土發運量逐漸減少，整體來看，11月底“三支箭”利好消息傳出后，各地房企融資利好消息頻出，但是房建項目進度并未有明顯轉好，主要資金下發等情況并未能及時，因此對現有房建項目效果并未有極大凸顯，另外新的地塊開建并不能直接使用，因此短期的房建市場表現不足，機制砂市場需求表現不佳，整體銷量減勢明顯。
2.3.2 2022年12月碎石銷量分析
碎石方面，12月碎石銷量為4047.29萬噸，環比11月增加13.94%，占所調研砂石總量的55.52%，占比有所提升。臨近年底，大部分基建項目開始有所趕工情況出現，但是由于年底新冠集中爆發，項目一線人員感染后，居家隔離，因此人力缺失，導致整體工程進度減慢，因此碎石市場需求有所減弱。后期來看，越發臨近年底，大部分項目人員對于新冠等因素考慮，人員或提前返鄉，部分工地會提前停工，因此1月碎石市場需求仍有下行空間，銷量或仍呈減勢。
第三章 中國混凝土行業面臨的行業運行情況
3.1中國混凝土行業產能利用率分析
根據百年建筑調研國內506家混凝土企業出貨情況，12月全國混凝土產能利用率持續下行，11月底全國混凝土產能利用率11.62%，較去年同期下降6.39個百分點，差值有所縮小，12月國內混凝土產能利用率保持持續下行趨勢。
3.2中國混凝土行業市場競爭分析
2022年1-12月樣本企業混凝土總產量較去年同期下降24.89%，各區域混凝土產量較2021年同期差距小幅波動，12月，混凝土整體發運量較10月繼續減少，多數區域較去年差值也較為明顯，其中華南差值仍最大，為41.71%；華北和華中分別下降31.09%和31.45%；華東下降22.49%，西北和東北差值在5%左右，西南略高于去年同期發運量。
12月全國各地陸續調整疫情防控政策，由北到南，陽性感染比例陸續上升，工程進度整體有明顯影響，多數工地一段時間內無法維持正常施工進度，且隨著北方氣溫繼續下降，環保管控也時有發生，國內各地施工進度均呈季節性放緩趨勢，各地區混凝土發運量也逐步下行。
2022年1-11月，全國房地產開發投資額12.38萬億元，同比下降9.8%，全國房屋新開工面積11.16億平方米，同比下降38.9%。1-11月，商品房銷售面積為12.13億平方米，同比下降23.3%。其中，住宅銷售面積下降26.2%。各項數據較10月份均有所下降，1-11月份，房地產開發企業到位資金136313億元，同比下降25.7%，土地購置面積8455萬平，同比下降53.8%，雖然近幾個月刺激性政策繼續增加，但短時間內房地產各項數據仍呈下行趨勢，在年底階段，混凝土生產企業對于房建項目的供應量繼續下降，繼續增加市政、基建項目的供應比例，混凝土發運量整體繼續維持下行趨勢。
第四章 混凝土行業展望
4.1混凝土市場價格展望
12月混凝土市場行情持續弱勢運行，價格小幅下跌，各地需求變現一般，原材成本降低導致混凝土量價雙弱。12月混凝土價格持續回落，隨著多地陸續優化疫情防控措施，市場的活躍性有明顯的增加，但也導致多地疫情處于高發階段，12月下旬隨著較早批次感染者陸續復工，北方未停工工地恢復正常進度，但北方季節性低溫天氣下，施工進度未有明顯提升，且目前市場資金情況仍然整體較為緊張情況下，南方趕工項目占比也不大，多數企業仍以回款為中心。目前來看，1月份整體情況難有明顯改善，混凝土發運量整體或維持走低趨勢，施工企業務工人員返鄉較多，混凝土企業自1月10日前后陸續停產，價格方面多以持穩運行為主。由于今年房企資金到位率較差，國內混凝土企業回款率較差，春節前混凝土企業反饋將以資金回籠為主，價格調整整體意義不大。綜合兩方面因素，預計1月份國內混凝土價格或以弱勢運行為主。
4.2 混凝土需求展望
根據百年建筑網調研的國內225家混凝土企業在手訂單來看。截至12月最后一周混凝土在手訂單總量為3712萬方，環比月初降低12.1%，12月國內混凝土企業依然以去訂單為主。其中以華東、華南、華中三地地區在手訂單降幅最大，分別降低15%、12%、11%。12月份混凝土企業工作重心基本轉向資金回籠方面，對于付款較差的項目混凝土供應有所收窄。目前所調研的企業仍有3700萬方的在手訂單未被消耗。1月份來看需求方面陸續停滯，春節期間僅有個別重點項目不停工，且整體需求量較少，預計1月國內混凝土市場需求將會保持下降趨勢，未消耗的在手訂單或將于2月份集中釋放。
2022年11月份，成都市行政區域內核發施工許可證建設項目129個，比上月減少16個；核發施工許可證面積473.35萬平方米，比上月增長6.6%；工程造價157.3億元，比上月下降5.6%。天津市11月份核發施工許可證建設項目123個；長沙市11月份核發施工許可證建設項目29個，核發施工許可證面積151.86萬平方米，長度1.29千米；南昌市11月份核發施工許可證建設項目10個；重慶市11月份核發施工許可證建設項目4個，核發施工許可證面積，30.13萬平方米；貴陽市11月份核發施工許可證建設項目25個；核發施工許可證面積229.45萬平方米。
（以上信息及數據為百年建筑網整理發布，如需轉載請標明出處）
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