一、熱點回顧

今年1—7月，原材料工業整體呈現持續恢復、結構向優的發展態勢。 統計顯示，今年1—7月，原材料工業增加值同比增長5.2%，其中7月份同比增長7.7%，比上月加快2個百分點。新材料占原材料工業比重超15%，綠色建材營業收入同比增長20％以上。化學原料和化學制品制造業、有色金屬冶煉與壓延加工業投資同比分別增長13.7%、10.2%，遠高于全國固定資產投資增速。

8月24日，新三板開元新材發布2023年半年報業績報告。2023年1月1日-2023年6月30日，公司實現營業收入2550.11萬元，同比下降51.93%，凈利潤144.79萬元，同比下降42.67%，基本每股收益為0.0500元。開元新材，公司全稱湖北楚峰建科集團荊州開元新材股份有限公司，成立于2014年08月15日，主營業務為蒸壓砂加氣混凝土砌塊、蒸壓砂加氣混凝土板材、砌筑砂漿的研發、生產及銷售。

8月30日，廣州市人民政府發布《關于優化我市個人住房貸款中住房套數認定標準的通知》（下稱《通知》），《通知》指出為更好滿足剛性和改善性住房需求，優化調控政策，落實《住房城鄉建設部中國人民銀行金融監管總局關于優化個人住房貸款中住房套數認定標準的通知》（建房〔2023〕52號）要求，推動全市房地產市場平穩健康發展。

二、8月份加氣塊行情回顧

 據百年建筑網數據顯示，截止到8月31日，全國砂加氣塊均價為245.25元/方，月環比下降2%，全國灰加氣塊均價為221.36元/方，月環比下降2.2%，全國加氣板材均價為390.56元/方，月環比下降3.8%。

分區域來看：

華東：江蘇區域需求小幅上升，但是市場仍處于供過于求的狀態。市場競爭激烈，價格成為至關重要的競爭要素。浙江區域存量項目需求有限，供應端目前以回款為主，新開工項目或將啟動，提高市場積極性。上海目前在手項目施工進度受到高溫、雨季的影響整體偏慢，不及預期，預計9月份稍有好轉。

華南：市場競爭比較激烈，存量項目進展緩和，供應端出庫量較穩定，但價格方面高低不一，回款困難。據了解，市場倒閉了一些廠家，也有新增外來廠家，總體上來說產銷較為平衡。

華中：市場需求較少，河南少量廠家倒閉，廠家出庫量較少，部分廠家庫存較多，被迫停產，市場內卷嚴重，價格一降再降。湖北板材需求量較少，加氣塊需求尚可，部分項目進入主體階段，也有一些新開工重點項目，后期在資金回款情況較好、市場需求持續恢復等因素下，出庫量或將持續提升。

西南：成都區域回款較差，房建項目進展緩慢，市場需求量不足，加氣塊企業生存艱難。貴州地區項目進展平穩，合作項目回款較好，上半年需求忽高忽低，市場競爭較大，整體上價格難以推漲。

三北：天氣好轉，環保檢查結束，廠家開始正常生產，需求有所回升。但加氣企業資金壓力較大，多數廠商要求以預付款的方式交易，不少加氣廠商表示自九月初開始市場行情有回暖趨勢。

三、加氣塊成本分析

本月全國水泥價格弱勢運行，7月份百年建筑網PO42.5散裝水泥均價為374元/噸，月環比下降2.3%。

截至8月31日，全國砂石綜合均價104元/噸，年同比下降4.29%，月環比下降0.32%。

據百年建筑網數據顯示，7月份全國Ⅱ級粉煤灰市場均價為127.8元/噸，月環比上漲1.4%。

四、加氣塊供需方面分析

 房建需求端

506家攪拌站混凝土發運量為220.1萬方，周環比+2.5%（前值+1.9），同比-21.5% （前值-30.5）。從區域上看，華北由于部分攪拌站拆遷重建，發運量減少，華南雨水增多后發運量減少，而華中、西南、東北、西北、華東環比均提高。

從區域上看，蘇拉、海葵雙臺風將增加華東、華南降雨量，對工地施工進度將造成明顯抑制，因此本周中西部需求或好于東部和南部地區；從項目施工強度上看，基建和市政依然強于房建。加氣塊、加氣板材在庫存回升、利潤收窄的原因下，價格略有松動。

加氣供應端

華東：山東生產企業目前生產保守，謹慎墊資，企業資金壓力大，項目需求量有限，庫存較多，價格低至冰點。杭州9月份亞運會，部分項目施工進展減緩，運輸也會受到影響，現在能多供一些是一些。

華南：目前日產量和出庫量穩定，和房建類的項目直接對接較少，墊資都不做，現在市場行情太差，回款太好，大部分跟貿易商合作。部分地區新開工房建項目較多，也是固定合作的老客戶。

華中：湖北有一些存量項目進入收尾階段，加氣塊的出庫量比較穩定，但是競爭也比較大，板材的用量不是很多。湖南和河南市場需求和資金都不太好，企業大多半生產狀態，有的廠家庫存太多而被迫停產，為了維持廠里運轉而打價格戰。

西南：現在做的項目基本都是央國企的項目，付款不太好，目前項目基本都只收了40%的款。存量項目已基本完工，新開工項目較少，目前生產企業生存困難。

三北：馬上天氣轉涼，即將迎來一波開工熱潮，但市場受外圍市場波及較嚴重，競爭壓力較大，部分工廠處于半生產狀態，項目需求一般，加氣企業對待市場持積極態度，預計九月份加氣市場會有所回暖。

五、后期展望

綜合來看，8月份建筑行業市場淡季，受高溫、多雨、臺風天氣影響，項目進展緩慢，加氣塊市場需求量少，供過于求，價格持續處于低位，部分廠家半停產以減少庫存壓力。隨著新開工項目的增多，市場整體回暖，但周期較長，再加上亞運會、原材料等影響，預計9月份加氣塊出庫量小幅增加，市場行情有所回暖。

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