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引言：9月隨著天氣轉涼，電廠負荷下降的同時需求迎來季節性釋放，供需關系緩和，粉煤灰價格繼續上漲。10月多數電廠陸續停機檢修，加之進口煤增加，粉煤灰產量大幅壓減，價格漲勢未改。不過應需關注社會庫存去庫情況，10月后期價格或震蕩運行。

一、9月全國粉煤灰市場回顧

1.1、9月粉煤灰價格大幅上漲

截至9月26日，百年建筑全國主要城市粉煤灰Ⅱ級均價為138元/噸，月環比上漲7.43%，月度漲幅擴大；年同比下降12.58%，年度跌幅收窄。粉煤灰價格偏強運行。9月起部分電廠開展停機檢修計劃，粉煤灰產量繼續下降。上中旬長三角、珠三角市場漲幅進一步擴大。中旬局部區域雨水增多導致社會庫存去庫緩慢，因此長三角少數電廠下跌。由于是階段性促銷，因此近期再次陸續復價上漲。

1.2、價格漲多跌少，華東漲幅最大

從6個大區的波動來看，整體表現漲多跌少。

華東、華南是粉煤灰需求量最大的兩個地區，因此供應下降后，價格漲幅較大。其中上海個別電廠短時促銷降價60元/噸，隨及復價50元/噸；江蘇及浙江部分電廠受杭州市場暫時管控影響，降價去庫。其他電廠則繼續通知新一輪漲價。廣東受外來粉煤灰價格上漲帶動及本地電廠負荷下降影響，價格有所上漲。而西南及偏北方市場，供應過剩及需求不佳，價格繼續下跌。

1.3 、火力發電繼續下降，粉煤灰供應進一步收窄

據國家統計局數據：2023年8月，我國火力發電量當期值為5891億千瓦時，較去年同比下降2%。8月份，太陽能、核能增速加快，火電、風電增速回落，水電由降轉增。其中，火電同比下降2.2%，比7月份減少2個百分點。由于汛期較長，水電供電增多后，火電隨之減少。9月部分電廠陸續檢修，粉煤灰產量繼續下降。

1.4 、“金九”來臨，需求略升

1.4.1、混凝土產量提升有限

截止到9月底，百年建筑調研全國506家樣本混凝土生產企業9月混凝土企業產量為881萬方，環比提升14.4%，同比降低26.5%。9月多地天氣有所好轉，施工進度有所恢復，發運量整體小幅提升。但受資金問題及新項目開工進度不足的影響，市場混凝土用量提升有限，且與去年同期差值擴大，尤其是作為需求的集中地——華東地區發運量同比降低28.85%，降幅較大。

1.4.2、水泥出庫量月度增速收窄

截止到9月底，據百年建筑調研全國250家水泥生產企業數據9月出庫量為2312.4萬噸，月環比上升6.0% 。1-9月累計年同比下降24.57%，降幅較之8月有略有擴大。傳統“金九”來臨，市場需求逐步回暖。但由于房地產及資金面未改善，需求增量不及預期。

1.4.3、基建水泥需求發力不足

據百年建筑調研250水泥企業數據顯示：9月水泥直供量為899萬噸，月環比上升6.4%，年同比下降10.7%；全年同比下降0.06%。9月部分大型項目進度開始提速，但由于局部市場資金到位不及時，未出現往年大范圍趕工情況。基建水泥需求發力不足，因此全年數據已低于去年。

小結：9月粉煤灰供應繼續下降，但市場需求恢復不及預期。因此價格漲跌互現。

二、10月全國粉煤灰市場展望

2.1、粉煤灰產灰量進一步下降

據百年建筑數據：截至9月22日，Mysteel全國72家樣本電廠粉煤灰日均產量約9.57萬噸，環比下降13.5%。近日開展機組檢修計劃的電廠有所增加，煤炭日耗繼續向下波動。因此粉煤灰產量繼續下降。

2.2、“銀十”來臨，需求保持上行趨勢

2.2.1、回款提升，混凝土供應增加

1-8月份，房地產開發企業房屋施工面積同比下降7.1%。其中，住宅施工面積下降7.3%。房屋新開工面積下降24.4%。其中，住宅新開工面積下降24.7%。房屋竣工面積增長19.2%。其中，住宅竣工面積增長19.5%。新開工繼續偏弱，但保交樓政策支持下，竣工數據繼續增長。

根據百年建筑網調研的國內225家混凝土企業在手訂單來看。截至9月最后一周混凝土在手訂單總量為4308萬方，環比月初上升2.42%，在手訂單凈增101.6萬方。9月份新增在手訂單持續提升，根據市場調研情況來看9月份混凝土新接訂單心態較濃，企業根據目前的訂單做明年的規劃，因此在手訂單持續提升。而“雙節”對企業回款具有一定支撐作用，10月份混凝土企業回款率將會再次回升，混凝土企業供應心態將會進一步加強。屆時對粉煤灰的采購需求或進一步提升。

2.2.2、投資保持增長，重大項目帶動需求回暖

1月份-8月份，基礎設施投資同比增長6.4%，增速比全部固定資產投資高3.2個百分點。其中，鐵路運輸業投資增長23.4%，水利管理業投資增長4.8%，信息傳輸業投資增長3.4%。基建投資繼續保持增長。同時，近期一批重大項目集中開工，或將帶動相關產業配套設施建設。

據某浙江粉煤灰貿易商反饋：近期續建及新開工項目如：蘇通嘉甬、甬舟鐵路、六橫大橋、寧慈線等大量工程積極建設，且部分項目集中趕工。“金九銀十”需求持續提升，10月起工程對粉煤灰的用量將會明顯增加。

小結：回款或有改善、市場訂單繼續釋放，部分基建工程趕工，10月需求將繼續保持增長。

2.3 、粉煤灰價格或保持漲勢

10月，電廠集中檢修減產，粉煤灰供應大幅下降；而在基建支撐，需求或繼續增長。因此粉煤灰價格保持增勢。但需關注社會庫存充足及需求回升仍受新開工不足拖累，因此去庫速度未必達到預期，10月后期粉煤灰價格或震蕩運行。

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