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一、砂石市場本周熱點
1、11月15日，生態環境部部長黃潤秋主持召開部常務會議，審議并原則通過《京津冀及周邊地區、汾渭平原2023—2024年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》（以下簡稱《方案》）、《關于推進實施水泥行業超低排放的意見》《關于推進實施焦化行業超低排放的意見》（以下簡稱《兩個意見》）和8項國家生態環境標準，聽取全國溫室氣體自愿減排交易市場配套制度情況匯報。生態環境部黨組書記孫金龍出席會議。
2、11月13日，喀什地區自然資源局公示新疆葉城縣89公里水泥用石灰巖礦采礦權掛牌交易結果，葉城天山水泥有限責任公司以4413.2萬元競得該礦山采礦權。
二、砂石價格周度回顧
據百年建筑網數據統計，截至11月17日，全國砂石綜合均價105元/噸，年同比下降4.83%，周環比持平。目前天然砂均價131元/噸，機制砂均價94元/噸，碎石均價90元/噸。
分區域來看，本周華東地區砂石價格上漲0.4-0.7元/噸，華南地區機制砂、碎石價格上漲1.0元/噸，西南地區砂石價格下跌0.05-1.3元/噸。
分各省份來看，本周價格變動主要集中華東等地。具體情況如下：
三、砂石成本利潤分析
海運費方面，和上周四相比，環渤海-珠三角運價上漲2元/噸，環渤海-江浙滬運價下跌0.9元/噸。北方秦皇島-上海（4-5萬噸）運費較上周上漲10.4元/噸，現海運費報28.7元/噸。因受 海運費價格上漲影響，北方港口除玄武巖砂石料發貨量正常，尾款砂和機制砂還有碎石發貨量受阻，因此短期江蘇、上海港口砂石價格下跌可能性不大，沿江流域砂石行情或將平穩運行。
江運費方面，本周江運費較上周上漲0.3元/噸，預計后期江運費或穩中偏弱運行。
四、砂石供需分析
1、供應情況分析
截至2023年11月15日，據百年建筑網調研，本周全國樣本砂石礦山廠和加工廠產線開機率為68.8%，較上周下降2.26個百分點。
本周砂石產線開機率小幅下降。除華東地區開機率高于全國開機率外，其他六個地區開機率低于全國平均水平。東北部分廠家受天氣影響，廠家暫停生產，開機率下降。
截至2023年11月15日，據百年建筑網測算，本周全國樣本砂石礦山廠和加工廠產能利用率為43.91%，較上周下降1.17個百分點。
本周測算的砂石產能利用率提高。分區域看，除華東、華南、華北地區上升外，其他四個地區產能利用率小幅提高。除華東、東北地區產能利用率高于全國產能利用率外，其他五個地區低于全國平均水平。
2、需求情況分析
截至2023年11月15日，據百年建筑網調研，本周砂石礦山廠和加工廠樣本企業發貨量為1829.07萬噸，周環比下降2.61%。其中，碎石發貨量為1072.3萬噸，周環比下降2.33%；機制砂發貨量為579.48萬噸，周環比下降1.45%；石粉發貨量為177.3萬噸，周環比下降7.7%。
本周砂石發貨量持續下降，較上周減少48.93萬噸。分區域看，本周除西南、華北地區，其他五個地區砂石礦山廠企業發貨量均有不同程度的下降，華東、東北發貨量降幅較大，華北發貨量提高，整體全國發貨量下降。華東地區發貨量最高為932.57萬噸，其次為華中地區，發貨量為323萬噸。
本輪調研周期內，本周混凝土產能利用率為11.84%，環比下降0.12%；發運量237.17萬方，環比減少1%，混凝土企業發運量小幅減少。本周華北地區管控加大，項目開工需申請，導致整體需求量有所減少，南方市場由于部分廠房項目啟動，有所增量，后期混凝土需求波動性繼續縮小。
3、庫存情況分析
京唐港：本周港口砂石發貨量較上周略有減少，主要由于上周海運費大幅上漲8-10元/噸之后，運輸成本增加，到下游碼頭的綜合到位價上行，終端接受度不高，提貨積極性下降，預計下周發貨量與本周持平。
五、砂石后市觀點
華東：蘇北需求較好，蘇南項目小幅趕工。運費上漲，沿海加工廠采購毛石受限，導致供應下降，整體發貨量小幅回落。上海重大會議結束后，部分項目趕工，本地需求回升，發貨量暫穩。近期長江水位較低，船只量少，船運成本增加，預計后續砂石價格或有上升。
華中：河南主要靠基建項目支撐砂石發貨，湖南本地需求暫穩，新項目不多，湖北大廠外發量較為穩定。部分砂石項目在建，后期投產或加大供應量。整體華中市場還是基建、市政項目在支撐砂石發貨，預計砂石發貨穩中偏強運行。
西南：本周發貨量暫穩，預計后期新項目不多的情況下，發貨量暫穩。
東北：冬季基建項目總體處于項目停工狀態，除趕工期項目外，全部停工，小礦山正常運行，但發貨量受損，大部分礦山停產停工。
華南：廣東、廣西發貨量提高，預計后期發貨穩中偏強運行。
華北：本周砂石發貨量環比增幅收窄，主要是北方進入冬季之后，空氣質量帶來的預警管控一直持續影響項目進度及礦山生產，只有少數重點民生工程小幅趕工，支撐砂石發貨，目前受制于嚴寒天氣，趕工期可能只有兩周時間，預計下周發貨量穩中偏強。
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