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一、砂石市場本周熱點
1、11月22日,陜西省生態環境廳發布2023年度重污染天氣重點行業第四批績效分級擬評為B級及以上企業和生產線名單的公示。此次審核通過了12家績效B級以上企業。其中,渭南科順新型材料有限公司1#、3#改性瀝青卷材生產線為A級生產線;陜西富平水泥有限公司為B級;黃陵生態水泥有限公司等7家為引領性企業。
2、近日,《廣西壯族自治區工業領域碳達峰實施方案的通知》發布。其中提出,“十四五”期間,產業結構與用能結構優化取得積極進展,能源資源利用效率明顯提升,提升工業企業綠色制造水平,研發、示范、推廣一批減排效果顯著的低碳零碳負碳技術裝備工藝產品,筑牢工業領域碳達峰基礎。到2025年,全區規模以上單位工業增加值能耗較2020年下降15.8%,單位工業增加值二氧化碳排放下降幅度大于全社會下降幅度,重點行業二氧化碳排放強度明顯下降。
二、砂石價格周度回顧
據百年建筑網數據統計,截至11月24日,全國砂石綜合均價105元/噸,年同比下降4.83%,周環比持平。目前天然砂均價131元/噸,機制砂均價94元/噸,碎石均價90元/噸。
分區域來看,本周華東地區砂石價格下跌0.1元/噸,華北地區機制砂、碎石價格上漲1.0元/噸,西南地區機制砂價格上漲1.2元/噸。
分各省份來看,本周價格變動主要集中華東、華北等地。具體情況如下:
三、砂石成本利潤分析
海運費方面,和上周四相比,環渤海-珠三角運價上漲2元/噸,環渤海-江浙滬運價下跌0.9元/噸。北方秦皇島-上海(4-5萬噸)運費較上周上漲10.4元/噸,現 海運費報28.7元/噸。因受 海運費價格上漲影響,北方港口除玄武巖砂石料發貨量正常,尾款砂和機制砂還有碎石發貨量受阻,因此短期江蘇、上海港口砂石價格下跌可能性不大,沿江流域砂石行情或將平穩運行。
江運費方面,本周江運費較上周持平,預計后期江運費或穩中偏弱運行。
四、砂石供需分析
1、供應情況分析
截至2023年11月22日,據百年建筑網調研,本周全國樣本砂石礦山廠和加工廠產線開機率為68.05%,較上周下降0.75個百分點。
本周砂石產線開機率小幅下降。除華東、華南地區開機率高于全國開機率外,其他五個地區開機率低于全國平均水平。華北部分廠家為配合環保,存在關機停產的現象,開機率下降。
截至2023年11月22日,據百年建筑網測算,本周全國樣本砂石礦山廠和加工廠產能利用率為43.27%,較上周下降0.64個百分點。
本周測算的砂石產能利用率下降。分區域看,除華南、西南地區上升外,其他五個地區產能利用率下降。除華東、西北地區產能利用率高于全國產能利用率外,其他五個地區低于全國平均水平。
2、需求情況分析
截至2023年11月22日,據百年建筑網調研,本周砂石礦山廠和加工廠樣本企業發貨量為1802.47萬噸,周環比下降1.45%。其中,碎石發貨量為1063.7萬噸,周環比下降0.8%;機制砂發貨量為564.38萬噸,周環比下降2.61%;石粉發貨量為1774.4萬噸,周環比下降1.64%。
本周砂石發貨量下降,較上周減少26.6萬噸。分區域看,本周除西南、華北地區,其他五個地區砂石礦山廠企業發貨量均有不同程度的下降,東北發貨量降幅較大。華東地區發貨量最高為927.57萬噸,其次為華中地區,發貨量為321.9萬噸。
本周混凝土產能利用率為11.84%,環比下降0.12%;發運量237.17萬方,環比減少1%,混凝土企業發運量小幅減少。本周華北地區管控加大,項目開工需申請,導致整體需求量有所減少,南方市場由于部分廠房項目啟動,有所增量,后期混凝土需求波動性繼續縮小。
3、庫存情況分析
3、庫存情況分析
京唐港:10月份港口一共發了200萬噸砂石,11月到現在走了120萬噸,到月底也就只能發150萬噸,環比也是下降的,主要是海運費上漲之后,下游貿易商尋貨問價減少,預計下周發貨穩中偏弱。
五、砂石后市觀點
華東:福建為配合環保,福建大多數礦山已經停工停產,外銷機制砂供應量明顯下降,本地碎石供應量少,處于供不應求的狀態,發貨量下降。浙江受大風大霧影響,本周發貨量一般,整體華東發貨量下行明顯。
華中:本周調研下來華中砂石礦山廠樣本企業發貨量偏弱運行,廠家供應收窄,需求端較為穩定,整體發貨量下降。預計后期砂石發貨持續偏弱運行。
西南:其他城市基建項目進度一般,砂石需求不高。成都市政工程需求較好,外圍輸入砂石料較多。整體四川發貨量提高。
東北:冬季基建項目總體處于項目停工狀態,除趕工期項目外,全部停工,小礦山正常運行,但發貨量受損,大部分礦山停產停工。
華南:由于西江滯航,兩廣砂石貿易活躍度降低,粵北砂石出貨量略有增加,廣州本地項目詢價增多,或為明年做鋪墊,預計下周發貨量保持偏強運行。
華北:本周華北砂石發貨量較上周有所下降,部分城市從四季度開始間歇性環保管控,市場供需雙弱,雖然有市政項目趕工,但整體拉動有限,不過短期管控結束之后,還有兩周左右趕工期,預計下周發貨或有回升。
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