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一、熱點回顧
據基建通大數據統計，2023年10月份，累計約有38項投資額在5億元以上的重大鐵路、公路、城軌交通、機場項目獲省/市級發改委、人民政府、交通廳、國家自然資源部、國鐵集團等批復，批復內容包括工程可行性研究報告、項目建設用地、初步設計、項目核準等，項目總投資額約 4517億元。其中，鐵路項目約1943億元，公路項目約2336億元，城軌交通項目212億元，機場項目21.6億元。
浙江：提升改造老舊小區，推進浙派民居建設。突出對“一老一小”群體的服務供給力度，加快產權梳理整合，加強建設運營的統籌，完善教育、醫療、養老、托育等各類配套設施配置。根據城鎮社區建設專項體檢結果，加快開展城鎮社區公共服務補短板行動。積極推進公共環境適老化、適兒化改造，推進無障礙環境建設和應急廣播建設。在城市風貌樣板區內率先開展社區公共服務補短板行動，實現“一老一小”服務場景全覆蓋。到2027年底，全省基本完成2000年底前建成需改造的老舊小區的綜合提升改造，累計建成2000個以上城鎮社區“一老一小”服務場景。
2023年10月TOP100房企實現銷售操盤金額4066.9億元，環比增長0.6%；同比降低27.5%；累計業績來看，1~10月TOP100房企實現銷售操盤金額45634.6億元，同比降低12.8%，年內累計業績降幅繼續擴大。
二、11月份加氣塊行情回顧
據百年建筑網數據顯示，截止到11月31日，全國砂加氣塊均價為235.75元/方，月環比下降1.04%，全國灰加氣塊均價為221.36元/方，月環比下降2.2%，全國加氣板材均價為367.22元/方，月環比下降0.09%。
分區域來看：
華東：浙江地區需求受限，加氣塊供應量平穩，大部分廠家以當地需求為主，庫存累積較少，漲價意愿不強。安徽市場需求有所滑落，淡季時節屬性增強，加氣塊、加氣板材價格小幅下跌。江蘇市場整體積極性較低，對新項目出現的期待值降低，各加氣企業注重回款，短期內加氣塊出庫量及價格不會有明顯提升。本月整體市場價格呈現小幅回落態勢，臨近年末市場需求或難以提振，短期或將維持現狀為主。
華南：綜合來看，廣州地區前期加氣塊市場需求釋放較快，新開工項目有限，后續下游采購需求明顯減少，加氣塊價格弱勢運行。再加上外圍市場對華南市場沖擊較大，搶占市場份額，且下游需求呈下滑趨勢，華南市場供過于求，各個廠家庫存高位。
華中：河南地區部分項目趕工，在天氣晴好的情況下，加氣企業出庫量較上月有所提高。爛尾項目陸續復工，需求有一定支撐，加氣企業庫存高位，施工進度尚可。湖南近期天氣晴好，利于項目施工，再加上原材料成本上漲，加氣企業漲價意愿強烈。但年底臨近，少數項目進入竣工階段，需求下降，加氣塊市場價格上漲困難。湖北地區發貨量穩定，近期由于水泥等原材料漲價，部分廠商生產成本增加，個別地區受環保管控等因素，廠家進行漲價。
西南：當前處于供強需弱的供需矛盾中，近期加氣企業庫存量處于高位，下游需求未達預期，市場需求量低迷，目前還是以低價出庫為主，供大于求基本面情況未得到改善。為保證資金正常流轉，項目選擇較為謹慎，廠家之間價格競爭加劇，利潤收縮嚴重。下游方面，目前終端下游仍面臨資金緊缺的問題，項目開工進度緩慢，加氣塊需求一般。
三北：華北原材價格上漲，再加上受環保管控限產的影響，加氣產品供應量減少，價格上漲10元/方。另外華北市場氣溫驟降，下游施工企業逐步停工，市場需求量不容樂觀，價格漲勢情況曇花一現。東北地區多強降雪天氣，淡季效應凸顯，下游工程施工進度受限，下游需求減少，部分廠家已停產放假。
三、加氣塊成本分析
本月全國水泥價格弱勢運行，11月份百年建筑網PO42.5散裝水泥均價為392元/噸，月環比下降2.5%。
截至11月29日，全國機制砂月均價93.25元/噸，年同比下降7.26%。
據百年建筑網數據顯示，11月份全國Ⅱ級粉煤灰市場均價為145.95元/噸，月環比上漲5.1%。
四、加氣塊供需分析
1、加氣供應端
華東：浙江主要做存量項目。新項目謹慎投標，付款主要是現金付款，墊資風險高，各地都比較謹慎。安徽加氣塊市場平穩偏弱運行，少部分中小企業由于市場行情不好，原材料上漲，生產壓力大，處于半停產狀態。江蘇地區需求未見提升，區域內仍處于供過于求的狀態，預計下月加氣價格價格依舊持穩運行。
華南：受需求不足影響，目前雖處于往年趕工期階段，但今年市場行情并沒有明顯起色。甚至加氣塊價格依舊下跌。不少廠家訂單量不足，以防庫存過多，選擇停掉部分產線來減少生產量。市場持續低迷，行情震蕩偏弱運行，部分廠家預計年前難有明顯起色。
華中：湖南本月加氣塊廠家漲價意向強烈，但項目需求支撐不足，難以推漲。河南項目支撐有限，廠商供應量較上月有所提高，但價格以臨近成本，暫無明顯波動。湖北加氣塊市場平穩偏強的運行，原材料上漲，大部分廠商生產成本壓力變大，漲價情緒較高，但由于市場供過于求，競爭激烈，大部分廠商都處于觀望狀態。
華北：隨著前段時間價格推漲氣氛的烘托，華北地區在價格上漲后處于平穩期。目前出貨量少，趕工期并未出現“趕工”現象，天氣轉冷，部分項目放假停止施工。天然氣、水泥、砂石有所漲價，加氣塊成本提高，但目前還未明確上調價格。受行情影響，部分廠家更新產線，更換新設備，為開拓加氣塊海外市場做準備。
2、房建需求端
11月15日，國家統計局公布數據，1-10月份，全國房地產開發投資95922億元，同比下降9.3%；其中，住宅投資72799億元，下降8.8%。
固定資產投資中房地產開發投資下降9.3%。地產開發領域投資累計降幅進一步走擴與十月地產銷售不及預期相關，十月房地產市場未能延續九月邊際修復趨勢，銷售掉頭下滑，導致開發商資金回款不暢。
五、后期展望
展望12月，供應方面，北方地區天氣寒冷，項目進展緩慢，部分地區已停產放假，或設備整頓。南方地區天氣逐漸轉涼，另外臨近年底，施工企業趕工心態較濃，預計11月國內加氣產品需求仍將保持上升趨勢。原材成本方面，以水泥為首的原材開始大面積推漲，加氣產品生產成本或將有所增加，預計12月份加氣產品供需將會持續走強，價格有望小幅上漲。
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