第一章、混凝土及原材價格情況

1.1 2023年12月混凝土市場行情分析

據百年建筑網統計，截至2023年12月底，百年建筑網C30非泵混凝土均價為366元/方，環比持平，全國混凝土價格小幅波動后持穩運行。步入12月后，全國多地低溫降雪天氣頻繁，尤其是北方地區，大氣污染、極端低溫下工地施工進度一度停滯。臨近年底，多數企業將工作重心放至回款催收，但資金情況并未有明顯改善。華東市場重點項目集中在橋梁、廠房產業園以及地鐵項目，臨近年底工程進度趕工期并不明顯，部分混凝土企業針對回款較差的項目放緩供應節奏。西南地區近期降雨天氣頻繁，外加年底資金不佳情況愈發明顯，攪拌站運轉困難，年度銷量同比下降達6成及以上，因此攪拌站專注回款，謹慎供貨。華南地區海南由于自貿港配套項目建設啟動，需求表現較為樂觀；而廣東市場震蕩運行，大部分項目年底竣工，因此需求有所減弱，基建、市政項目進度相對強有力。華中地區河南市場環保影響較大，攪拌站生產及工地作業受限，因此混凝土發運量減少；而湖北、湖南兩地市場進度相對正常，沒有較大變化，發運量趨穩為主。華北地區多地步入12月后大氣污染嚴重，環保持續，極端低溫下攪拌站供貨量明顯下滑。東北地區受氣溫影響，工地處于停工狀態。西北地區臨近月底亦有大氣污染預警，部分工地施工進度放緩，整體需求表現一般。總體看來混凝土市場需求在12月依然存在一定的南北差異，但從全國來看發運量整體呈走低態勢。

1.2  2023年12月混凝土及原材價格對比

1.21  2023年12月混凝土原材成本分析——水泥

截至12月27日，百年建筑網水泥價格指數399.39，月環比上升1.5%，同比下降15.12%。12月上旬北方有寒潮天氣，出現劇烈降溫、大風、沙塵和大范圍雨雪天氣，而南方地區也在月初前后出現大幅降溫。中旬中東部新一輪大范圍雨雪天氣來襲，華北、黃淮多地雨雪紛飛，局部氣溫或將達到極端最低。受冷空氣影響，大氣污染擴散條件逐漸轉好，區域性環保管控解除，但是天氣寒冷不利于施工，并沒有明顯的改善，需求持續走弱。下旬大范圍雨雪天氣后，多地氣溫驟降，不少地區被“速凍”，地面結冰不利于運輸。山東局部縣區因為道路結冰，有暫停發貨現象。季節性因素凸顯，各地施工進度有所放緩，部分重點工程已進入收尾階段，水泥采購量持續下降。

1.22  2023年12月混凝土原材成本分析——砂石

截至2023年12月27日，機制砂均價93元/噸，月環比下降2.1%；碎石均價89元/噸，月環比下降1.1%。據百年建筑網數據統計，全國重點18個城市砂石市場價格變化情況來看，華東地區，12月上旬在年會資金問題依舊，存量項目趕工現象放緩，整體采購量趨穩，外發方面，受制于部分礦山供應收窄，皖南外發量略有下滑。中下旬浙江外發上海量有所減少，福建本地礦山為配合環保工作，供應減少，砂石發貨量持續下降。華中地區，12月上旬，華中砂石礦山廠樣本企業發貨量小幅下降，主要是河南天氣影響較大，供需兩端雙弱。中下旬華中砂石發貨量下降，湖北部分項目處于竣工中，湖南長沙的基建項目沒有開工，黃花機場的航站樓項目也接近尾聲。河南持續性雨雪天氣，廠家普遍停產一周以上，供應量基本沒有多大提升。西南地區，12月上旬四川部分廠家為配合環保，供應量減少，需求偏弱運行，四川發貨量小幅下降。重慶外發量受船運費影響減少。中下旬長江下游枯水期，加上三峽大壩過閘周期長，外發量減少。四川斷供的現象增多 出貨減少。東北地區，12月整體受天氣影響供需，砂石運輸不便。華南地區，上旬催收、回款依舊是主旋律，除主要基建市政項目穩步施工外，無新開項目存在實際進度推進；海南環保督察下，供應偏緊；廣西運輸受限，下發困難；華北地區，寒潮影響，省內部分項目進入收尾階段，下游攪拌站及施工客戶對于建材冬儲較為謹慎。中下旬砂石發貨量大幅下降，低溫天氣持續影響工程進度，攪拌站及工地均有停工現象，礦山水洗機制砂等產線也受到影響，市場供需雙弱狀態一時難以緩解，加上終端客戶回款為主，備庫現象不多，發貨難有漲勢。

1.23  2023年12月混凝土原材成本分析——礦渣粉

截至12月底，百年建筑網統計全國22個重點城市S95礦渣粉均價為203.9元/噸，月環下跌3.4%，較去年同期下跌48元/噸。華東地區12月底S95礦渣粉均價環比下跌1.6%，長三角核心城市礦渣粉價格整體繼續持穩，浙江沿海市場礦渣粉價格上漲5-25元/噸，山東地銷礦渣粉價格下跌5-10元/噸，福建部分市場礦渣粉價格下跌20元/噸；華南地區礦渣粉價格小幅下跌，多地價格維持穩定；華中價格下跌6.6%，河南中部礦渣粉價格下跌30元/噸，湖北、湖南礦渣粉價格多地平穩；華北下跌15%，京津冀礦渣粉價格下跌20-30元/噸，山西南部礦渣粉價格下跌20-30元/噸；西南地區多地礦渣粉價格穩定。

十二月以來，混凝土生產成本小幅下降，在不考慮車損、人工以及水電變量的情況下，平均每方C30混凝土生產成本下跌1.76元。百年建筑網統計12月全國C30非泵市場成本價為元337.78/方，11月成本價為339.54元/方，月環比下跌1.76元/方；從生產成本端來看，冬季天氣干燥，受環保管控及混凝土施工工藝的影響，混凝土需求難以支撐，全國水泥廠商將繼續減產或被動停窯，水泥價格漲跌互現，均價月環比有小幅提升，但對混凝土成本影響較小；砂石價格近期需求開始下滑，價格較上個月下跌1-2元/噸，北方多地出現降雪降雨天氣，加之環保這塊，砂石市場整體呈現南強北弱的趨勢，但整體需求一般，砂石價格穩中偏弱運行；礦渣粉在市場相對較為疲軟的情況下，價格也穩中偏弱運行，因此混凝土成本有小幅下降，混凝土價格隨之拉低。

第二章 混凝土及原材產量情況

2.1 2023年12月混凝土產量分析

2023年12月混凝土企業產量為895.1萬方，環比降低14.1%。總的來看，華東地區發運量環比降低4.6%。雨雪過后低溫天氣影響，山東、江蘇、安徽部分項目暫緩施工，江西部分區域混凝土企業需要冬施，混凝土發運量整體明顯走低，浙江除寧波地區反饋項目進度正常外，其他區域均出現季節性減量情況，福建多地產量開始小幅下降，上海部分項目趕工情況，整體方量小幅提升。華南地區發運量環比降低3%。廣東廣州、深圳市政類型明顯穩定，房建項目進度較慢，惠州反饋，部分項目由自己的相關單位承包，外部民營供應量減少，整體方量減少。佛山市政類項目回款稍有改善，但整體改善不大，臨近年底，需求逐步減少，趕工類項目不多。廣西多地近期天氣較好，臨近年底，進度有放緩，安置房類項目回款不佳，攪拌站供應有減少，北部氣溫下降，部分項目受影響，目前新啟動的項目不多。華北地區發運量環比降低9.42%。京津冀市場持續受低溫和管控雙影響，混凝土發運量繼續明顯下降。目前北京除部分重點工程外，施工進度均明顯放緩，天津反饋目前在建項目收尾后，開工項目整體較少，混凝土發運量無力提升，河北多地供需受限，低溫疊加管控，混凝土發運量下降明顯。山西部分攪拌站已經停產，小型企業表示年前再開工的可能性不大，混凝土發運量延續弱勢。華中地區發運量環比降低8.18%，河南多地低溫及管控疊加，市場工程量減量明顯，部分企業停產暫時休息，湖北多地氣溫也明顯降低，部分時間段需求添加防凍劑也保證混凝土正常使用，也有明顯減量。湖南部分項目收尾，一些民營企業項目資金目前較為緊張，攪拌站供應相對謹慎，混凝土發運量小幅下降。

2.2  2023年12月水泥產量分析

2023年12月水泥企業出庫量為2258.65萬噸，環比下降7.44%。北方環保管控，需求大幅下降，各地區陸續開展生態環境保護督察，項目多處于停工半停工狀態，需求大幅下降，很多市場在供的僅小型民生工程。據河北某水泥企業反饋，出貨量環比下降，主要原因是石家莊那邊環保管控到1月1日，基本工地現在都停著。據山東水泥企業反饋，橙色預警，一直預警到12月末，除了部分民生工程，別的項目全部停工。基建的話幾個高鐵擴建（萊臨高鐵、濱淄萊高鐵等等）也全部停工。重點工程步入收尾階段，且短期少有新增。部分項目原擬定交付時間為12月末，前期局部出現小趕工，但是整體來看收尾項目占比較大。近期施工進度良好的重點工程，已經過了水泥用量高峰期，需求持續下降。據長沙水泥企業反饋，長沙城中村改造等項目已經臨近收尾，重點項目陸續竣工，新開工很少，整體呈現下滑。今年趕工情況遠不及去年同期，多區域因為本周氣溫回升，且暫無極端天氣，為四季度做最后沖刺，局部開始小趕工，帶動需求回補。但該部分項目占比較少，帶動需求增量遠不及收尾和停工帶來的空缺。據廣西水泥企業反饋，本期南寧周邊市場氣溫回升，天氣轉晴，施工進度增速，如南寧南北環線高速部分段需求量提升；市政的部分道路改造和地鐵站點改建工程有趕工。據上海中轉庫反饋，上海嘉閔線在增量，火車東站用量較大，西站在建基礎趕工期，屬于正常施工，增量有限。

2.3  2023年12月砂石銷量分析

截至12月底，據百年建筑網對國內大型礦山企業和砂石加工廠砂石銷量調研情況來看，砂石銷量為7094.18萬噸，月環比減少3.94%，其中碎石占60.51%，機制砂占29.86%。整個12月來看，北方低溫影響，基建等項目均有停工現象，項目需求持續走弱，南方市場，福建等地的環保督察中，多數礦山企業出現停產現象，因此銷量環比下降，整體來看，國內項目需求體量減弱，外加產量有所減少，綜合下來，12月國內砂石銷量減勢為主。

第三章 全國混凝土行業面臨的行業運行情況

3.1全國混凝土行業產能利用率分析

根據百年建筑調研國內506家混凝土企業出貨情況，12月全國混凝土產能利用率連續走低，12月底全國混凝土產能利用率10.31%，較去年同期下跌2.61個百分點。

3.2 全國混凝土行業市場競爭分析

2023年全年樣本企業混凝土發運量較去年同期下降22.82%。分區域來看：華東整體產量較去年同期下降26.01%；華南較去年同期下降24.35%，華中和華北分別下降25.82%和21.1%，西南整體較去年同期下降4.4%。12月國內混凝土發運量明顯下降，雨雪天氣過后持續低溫天氣，加上北方多地幾輪管控措施，施工進度整體放緩，混凝土發運量明顯減少。

1-11月份，全國房地產開發投資104045億元，同比下降9.4%，其中，住宅投資78852億元，下降9.0%。房地產開發企業房屋施工面積831345萬平方米，同比下降7.2%。其中，住宅施工面積585309萬平方米，下降7.6%。房屋新開工面積87456萬平方米，下降21.2%。其中，住宅新開工面積63737萬平方米，下降21.5%。商品房銷售面積100509萬平方米，同比下降8.0%，其中住宅銷售面積下降7.3%。房地產數據延續下行趨勢，房建項目增量持續減少的情況下，對于未來混凝土發運量的支撐有限，混凝土市場整體會延續弱勢。

第四章 混凝土行業展望

4.1 混凝土市場價格展望

供需方面，展望1月，混凝土基本面持續增壓，受回款方面的影響，1月份混凝土供需將會延續雙弱態勢，混凝土企業將會陸續停供，年底以追回款為主。成本方面雖然部分材料價格有所推漲，但主要以廠家行為為主，市場將會面臨有家無市的局面，此外混凝土停產后一般不會大面積屯料，因此原材價格漲跌對成本影響變小。從12月份混凝土企業資金回款情況來看，整體進度依然并不理想，因此1月份將會出現集中追回款的現象，從而縮減混凝土供應量。1月份季節性因素影響占據主導地位，混凝土市場價格或將保持穩定。南方市場混凝土價格變動的可能性不大，北方市場根據調研來看1月份混凝土企業將會逐漸停產，工程項目逐漸停工，因此混凝土市場行情或將保持穩定態勢。

4.2 混凝土需求展望

根據百年建筑網調研的國內225家混凝土企業在手訂單來看，截至12月最后一周混凝土在手訂單總量為5442.5萬方，環比月初上升10.1%，在手訂單凈增497.5萬方，漲幅環比接近1倍。12月份新增在手訂單大幅擴增，一方面在于新接訂單量的持續發力，另一方面12月份混凝土企業供應量有所減少，因此在手訂單整體上保持上升趨勢。根據市場調研情況來華東、華南兩地在手訂單增幅均超過10%，混凝土企業開始為2024年上半年的需求做準備，此外兩地復工時間相較于其他地區較早，因此混凝土企業接單意愿較高。北方地區在手訂單增幅最少，僅達到5.1%左右。結合近期情況來看，1月份在手訂單量仍有望提升，但增幅將會有所收窄。

2023年11月份，成都市行政區域內核發施工許可證建設項目165個；核發施工許可證面積578.34萬平方米；工程造價209.53億元。長沙市11月份核發施工許可證建設項目191個，核發施工許可證面積293.16萬平方米，長度0.1千米；南昌市11月份核發施工許可證建設項目162個，核發施工許可證面積142.49萬平方米；重慶市11月份核發施工許可證建設項目4個，核發施工許可證面積8.53萬平方米；深圳市11月份核發施工許可證建設項目220個，貴陽市11月份核發施工許可證建設項目56個；核發施工許可證面積584.48萬平方米，長度6.31千米。

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