第一章、混凝土及原材價格情況

1.1 2024年2月混凝土市場行情分析

據百年建筑網統計，截至2024年2月底，百年建筑網C30非泵混凝土均價為358元/方，環比下跌1.65%，全國混凝土價格偏弱運行。步入2月，春節假期前后返鄉和復工潮輪番而至，部分工地節后復工節奏較緩，市場需求受到一定沖擊。華東地區部分項目春節期間不停工，高鐵、高速等軌道交通類項目恢復較快，需求及回款率近期均有所提升。華南地區房建項目不停工的僅占少數，兩廣市場復工節奏較快，但項目啟動速度一般。西南地區多數項目因資金到位的問題開工率不及去年農歷同期，估計要到3月中旬混凝土用量才會恢復。華中地區春節期間未停工項目較少，整體需求恢復緩慢，雖然回款率有所提升，但攪拌站復產時間相對偏慢。華北地區氣溫較低，加之部分地區環保管控影響，工地啟動速度尚可，但需求恢復緩慢。東北地區受氣溫影響，工地暫未復工，需求未起。西北地區資金壓力較大，陜西市場近期受沙塵暴影響，整體需求恢復相對比往年偏晚。總體看來混凝土市場需求在2月呈現緩慢回升的態勢，氣溫的逐步回暖，結合勞務人員返鄉情況，預計3月混凝土需求或將迎來首輪回暖。

1.2  2024年2月混凝土及原材價格對比

1.21  2024年2月混凝土原材成本分析——水泥

截至2月29日，百年建筑網水泥價格指368，月環比下降4.34%，同比下降18.4%，2月全國水泥價格弱勢運行。分地區來看，華東地區，2月整體水泥價格繼續下降。春節期間，華東各省市工地陸續停窯，消耗庫存為主，因此熟料庫存下降。年底雖有部分重點工程持續趕工，但總體呈下滑趨勢，行情弱勢下行。山東節后繼續發布寒潮黃色預警，積雪和道路結冰不利于運輸，水泥出庫量基本延續春節期間的情況，銷量有限。華南地區，2月華南水泥價格推漲，廣東水泥春節期間大多停窯，節后消化年前庫存，中轉庫庫存中低位運行。節后廣東省珠三角全品種散裝水泥價格推漲30元/噸，粵西全品種散裝水泥上漲20元/噸。華中地區， 需求下滑，華中水泥行情整體弱勢運行。節后湖南、湖北、河南均受到雨雪天氣影響，需求量恢復較慢。湖北節后非房地產項目開復工率相比房地產項目要好，湖南今年春節不停工項目多，但是很多都是進行儀式剪彩后，少量采購，項目進度一般。西南地區，節后受制于資金影響，四川多地新項目未能開工，應收賬款較前兩年增長較多，部分地區水泥小幅下跌10-30元/噸，云南地區企業回款較差制約了節后項目的復工。

1.22  2024年2月混凝土原材成本分析——砂石

截至2月29日，全國砂石綜合均價101.67元/噸，年同比下降6.15%，月環比下降0.97%。據百年建筑網數據統計，全國重點18個城市砂石市場價格變化情況來看，2月各區域價格漲跌互現。華東地區，2月在春節期間部分重點項目持續在建，其余項目暫停。節后低溫天氣影響項目進度，砂石價格難有上漲。華中地區，2月華中砂石價格偏弱，節后復工項目不多，部分廠家還未完全恢復生產。預計后期華中砂石價格偏弱運行。華南地區，年前時，資金回款差，施工單位勞務未就崗，廠家僅復工未復產。2月春節后重點工程有進度，其余項目進度不快，價格漲幅未有支撐。西南地區，下游需求恢復，西南廠家春節后外發砂石量提高。本地少數項目有進度，砂石價格難有提高。華北地區，華北低溫天氣影響，市場啟動較慢，下游攪拌站雖已復工，但整體砂石發貨不多，價格暫穩。西北地區，西北地區本地項目需求不高，年后項目開工不多，需求暫穩。

1.23  2024年2月混凝土原材成本分析——礦渣粉

截至2月底，百年建筑網統計全國22個重點城市S95礦渣粉均價為197.8元/噸，月環下跌1%，較去年同期下跌56元/噸，2月國內礦渣粉整體小幅波動。華東地區2月底S95礦渣粉均價環比下跌持平，長三角核心城市礦渣粉價格多平穩運行，部分企業2月期間有5-10元/的優惠補貼，春節前后市場銷量一般，市場價格整體調整較小。華南地區礦渣粉價格小幅下跌2%，多地價格維持穩定，廣西、海南礦渣粉價格下跌5-10元/噸；華中價格下跌1.7%，湖北部分區域小幅下跌10元/噸；華北下跌1%，京津冀礦渣粉價格下整持穩，山西部分市場價格小幅下跌5元/噸；西南地區多地礦渣粉價格平穩運行。

二月，混凝土生產成本繼續下行，在不考慮車損、人工以及水電變量的情況下，平均每方C30混凝土生產成本下跌5.44元。百年建筑網統計2月全國C30非泵混凝土市場成本價為元324.61元/方，1月成本價為330.05元/方，月環比下跌5.44元/方；新春開工之際，由于資金問題，全國各地開復工率并不理想，混凝土需求難以支撐，從生產成本端來看，全國水泥廠家依舊處于停窯狀態，為清庫存，水泥價格小幅下降，均價月環比下跌12元/噸，有明顯下滑趨勢；砂石價格無明顯波動，價格較上個月下跌1元/噸，北方多地出現降雪降雨天氣，加之環保這塊，砂石市場整體呈現南強北弱的趨勢，需求來源主要以各省份重點建設基建項目為主，砂石價格穩中偏弱運行；礦渣粉在市場相對較為疲軟的情況下，價格也穩中偏弱運行，因此混凝土成本有小幅下降，混凝土價格呈下行趨勢。

第二章 混凝土及原材產量情況

2.1 2024年2月混凝土產量分析

2024年2月混凝土企業產量為89.31萬方，環比降低162.96%，同比降低130.06%。華東地區浙江寧波、溫州、杭州三地項目普遍恢復較好，混凝土企業基本已恢復正常生產；江蘇部分地鐵項目春節期間未停工，但是所需混凝土僅是零星；安徽高速、高鐵項目恢復較快，合肥機場新建項目春節期間未停工，整體反饋比往年同期恢復更慢；山東地區項目陸續開工，房建新開工較少，頭部混凝土企業在手30個房建項目，但是以安置房項目為主。華南地區廣東部分項目受勞務到位率影響啟動較慢，近期復工項目以廠房類的居多，今年預計有十幾個科創園項目啟動會拉動一定需求量。華北地區北京地鐵類項目要求2.20陸續復工，2.25號全面復工，企業供應略有恢復，提升一般；房建反恢復情況較差；河北地區元宵節后工地陸續復工，攪拌站恢復正常供應，部分項目（道路類）初四恢復施工，回款較年前沒有明顯改善，企業以供應老項目為主，近期環保預警對工地恢復也有一定影響。華中地區河南近期受強降雪天氣影響，下游施工復工晚于同期，湖北、湖南均受到凍雨及降雪不同程度影響，預計在3月10號以后陸續恢復。西北地區市政類項目開工為主，工人陸續到位，但暫時涉及太多材料采購，混凝土零星發運為主，受資金影響，暫無新項目招標，頭部企業在手訂單同比降幅明顯。

2.2  2024年2月水泥產量分析

2024年2月水泥企業出庫量為237.09萬噸，年同比下降80.65%。寒潮繼續影響，中東部地區節后有大范圍雨雪天氣，華北南部、黃淮、江淮、江漢、江南北部和西部及貴州等地將先后出現雨轉雨夾雪或雪，陜西東南部、山西東部、河南中南部、山東南部和東部等地有暴雪，山東東南部局地有大暴雪。另外，江淮、江南中北部等地有中到大雨，局地暴雨。元宵節前后，局部甚至凍雨、暴雪等極端天氣，不利于項目推進，下游需求基本維持春節期間的情況，短期內暫無好轉跡象。現在主要是少量基建項目春節不停工，托底內需，并且隨著氣溫回升，部分開工培訓完已經開始少量采購；房建方面持續低迷，商混企業今年復工時間有延后。局部地區因為大雪攪拌站堆棚垮塌，預計3月末才能恢復重建開始補庫。據山東水泥企業反饋，日均出庫量1000噸左右。青島地鐵6號線一期有序推進，港口、醫院、創新基地等項目人員陸續到位，并開始安全培訓，已經通知3月初正式供貨。商混企業現在停工較多，活動板房都被壓塌，3月初要先進行恢復重建。

2.3  2024年2月砂石銷量分析

截至2月底，據百年建筑網對國內大型礦山企業和砂石加工廠砂石銷量調研情況來看，砂石銷量為4176.77萬噸，月環比減少33.49%，其中碎石占59.14%%，機制砂占32.43%。2月有傳統春節，假期期間，除卻部分重點工程外，市場基本處于停滯狀態，因此砂石銷售體量有明顯減少，節后兩周市場恢復并沒預期理想，需求恢復緩慢，導致砂石企業銷量難起。

第三章 全國混凝土行業面臨的行業運行情況

3.1全國混凝土行業產能利用率分析

根據百年建筑調研國內506家混凝土企業出貨情況，2月春節前后全國混凝土產能利用率維持低位，2月底全國混凝土產能利用率1.02%，較去年同期下跌4個百分點。

3.2 全國混凝土行業市場競爭分析

2月整體處于春節前后，加上節前節后國內較大范圍雨雪天氣影響，2月國內混凝土發運量整體處于低位，2月發運量較去年2月減少53%，但由于今年1月份生產較為正常，1-2月國內累計發運量較去年同期增加41%左右，2月初攪拌站企業陸續停產放假，春節后市場整體恢復速度緩慢，攪拌站復工情況較往年同期也有延遲，預計3月國內混凝土發運量明顯提升，但較2023年同期或有減少。

2023年全年，全國房地產開發投資110913億元，同比下降9.6%，其中，住宅投資83820億元，同比下降9.3%。房地產開發企業房屋施工面積838364萬平方米，同比下降7.2%。房屋新開工面積95376萬平方米，下降20.4%，住宅新開工面積69286萬平方米，同比下降20.9%。商品房銷售面積111735萬平方米，同比下降8.5%，其中住宅銷售面積同比下降8.2%。房地產數據延續弱勢下行趨勢，短時間內，房建項目對于混凝土市場的支撐仍然有限。

第四章 混凝土行業展望

4.1 混凝土市場價格展望

供需方面，展望3月，市場經過一段時間的沉浸，3月份需求拐點將會顯現。根據百年建筑網春節后開工數據來看，3月份國內工程需求將會逐步回升，南方市場及華東市場需求復蘇相對較快，北方市場將在3月15日冬施解除后加快復工復產節奏，因此供需方面3月份環比提升。原材成本方面隨著三大主材價格接近低谷，尤其是水泥企業水泥價格直逼成本線，3月份水泥企業推漲情緒較濃，砂石骨料方面根據不同的巖種，對于價格在3月份上漲的可能性較大，因此混凝土成本端預計3月份將會有所提升。結合混凝土市場價格來看，在需求回升以及成本上揚的情況下，混凝土市場行情將會保持上升趨勢，預計3月份混凝土市場價格有望在3月中旬開始提升。

4.2 混凝土需求展望

根據百年建筑網調研的國內225家混凝土企業在手訂單來看，截至2月最后一周混凝土在手訂單量與月初基本持平，2月份由于春節期間需求及供應雙弱，混凝土發運量較少，因此企業在手訂單基本保持持平狀態。從區域上看，華東、華南兩大地區在手訂單量微增，其他區域混凝土企業在手訂單量保持小幅下降趨勢，東北地區基本保持穩定。展望3月，市場需求復蘇將在3月中旬左右迎來拐點，因此3月份混凝土企業在手訂單量將會有有所釋放，預計3月份混凝土市場需求環比有所提升。

2024年1月份，成都市行政區域內核發施工許可證建設項目127個，比上月減少50個；核發施工許可證面積448.21萬平方米，比上月減少42.48%；工程造價192.72億元，比上月增長37%。長沙市1月份核發施工許可證建設項目42個；南昌市1月份核發施工許可證建設項目78個，核發施工許可證面積1605.74萬平方米；重慶市1月份核發施工許可證建設項目1個，核發施工許可證面積6.27萬平方米；深圳市1月份核發施工許可證建設項目178個；貴陽市1月份核發施工許可證建設項目45個；核發施工許可證面積600萬平方米。

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