一、本周熱點回顧
兩會提出擬安排地方政府專項債券3.9萬億元、比上年增加1000億元。為系統解決強國建設、民族復興進程中一些重大項目建設的資金問題,從今年開始擬連續幾年發行超長期特別國債,專項用于國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設,今年先發行1萬億元。優化房地產政策,對不同所有制房地產企業合理融資需求要一視同仁給予支持,促進房地產市場平穩健康發展。
近日,杭州市人民政府發布:2024年重點建設項目安排,按照“總量穩定、質量優先”的原則,2024年計劃安排市重點建設項目881個,其中實施項目786個,預備項目95個。實施項目中,計劃新開工項目131個,續建項目525個,建成項目130個,年度計劃投資2068.5億元。各區、縣(市)安排重點建設實施項目666個,年度計劃投資1364.6億元,占全市比重66.0%;市本級安排120個,年度計劃投資703.9億元。
金隅唐山公司3月1日,所有原燃材料、設備恢復準備到位,86名崗位工全部返崗,下午13時30分成功澆下第一模,截止目前共生產1353立方米,唐山公司正式復工復產。陜西公司3月1日10時36分成功澆注第一模,在生產節奏穩定后,立即組織板材生產,截止目前共生產2064立方米,后續陜西公司將按照制定的生產方案穩步提升產量。竇店生產基地3月1日下午19時09分順利澆下第一模,截止目前共生產1088立方米,竇店生產基地正式復工復產。
近日,安徽省人民政府發布:2024年重點項目清單中,50億元以上項目191個,年度計劃投資2947億元、占比44.9%;其中100億元以上項目55個,年度計劃投資1442.3億元、占比22%。其中,基礎設施項目315個,年度計劃投資2777.1億元、占比42.4%;交通項目166個,年度計劃投資1450.6億元;能源項目50個,年度計劃投資653億元;水利項目45個,年度計劃投資391.9億元;城市功能品質活力提升項目54個,年度計劃投資286.2億元;社會民生領域300個項目,年度計劃投資544.1億元。
二、節后第三周開復工情況分析
截至3月5日(農歷正月廿五),百年建筑調研全國10094個工地開復工率62.9%,農歷同比減少13.6個百分點;勞務上工率57.5%,農歷同比下降10.7個百分點;資金到位率44.7%,環比提升3.1個百分點。
其中,非房地產項目開復工率65.7%,環比增加24.2個百分點;勞務上工率58.3%,環比增加19.9個百分點;資金到位率47.5%。
房地產項目開復工率55.1%,環比增加19.4個百分點;勞務上工率55.1%,環比增加18.1個百分點;資金到位率36.5%。
核心觀點:
1、節后第三輪開復工和勞務上工率農歷同比下降,地材消費量同比降幅較大,水泥價格同比下降20%;
2、續建項目進度偏緩以及當下新項目明顯減少,充分體現在續建項目資金問題未有明顯改善,施工單位資金到位率44.7%,環比上升3.1個百分點,較去年略低;
3、被叫停特定項目的12省,資金到位情況并非全部墊底,部分省份表現超預期;
4、北方、西南部分地區有已開工項目暫停施工的情況;
三、加氣塊市場節后情況
1、節后全國加氣塊價格平穩下行
據百年建筑網監測,截止到3月8日,全國加氣塊均價為220.45元/方,周環比下跌0.95%,加氣板材均價為339.444元/方,周環比下跌0.16%,預計下周平穩偏弱運行。
2、重點區域節后行情分析
華東地區:浙江地區大部分廠家已恢復生產,江蘇地區部分廠家恢復生產,據廠商反饋,蘇州往年加氣塊的需求量在650萬方左右,今年大概只有400萬方,需求量下降38.5%。主要原因是新項目開工進展緩慢,需求萎靡,價格目前未有調整。
華南地區:目前廣東市場開復工率、上工率同比均下降,需求仍未完全恢復,旺季不旺,加氣塊需求不足;上周因原材價格上調,加氣塊價格也上調10元/方,但隨著本周開復工不及預期,廣東市場加氣塊價格紛紛回落,已降至漲價前的價格。
華中地區:湖北地區房建項目和去年比減少很多,今年主要是廠房等公建項目為主,河南地區加氣塊價格已跌至冰點,利潤微薄,目前加氣塊、加氣板價格維持平穩運行。湖南地區資金情況不佳,市場開復工積極性不高,目前廠家恢復生產,主要做一些存量項目,加氣產品市場價格暫無明顯波動。
華北地區:市場開工率較低,華北地區因需求疲軟,大部分加氣企業剛恢復生產,消耗累庫,價格整體上無明顯變動,個別廠家為提高市場份額,板材進行降價調整。
四、加氣塊原材成本分析
本周全國水泥價格穩中偏弱運行,截止3月8日,百年建筑網P.O42.5散裝水泥價格為366元/噸,周環比下降0.27%。
據百年建筑網數據統計,截至3月8日,天然砂均價129元/噸,機制砂均價90元/噸,碎石均價86元/噸,周環比均為0,整體價格平穩運行。
據百年建筑網數據統計,截至3月8日,全國粉煤灰均價127.333元/噸,周環比下降0.39%。
五、加氣塊供需分析
供應端:目前受回款率低的影響,加氣廠商供貨積極性一般;另一方面,十二省市對于部分地區影響較大,政府因債務較高叫停一些施工項目,直接降低了加氣塊的出庫量。
需求端:就目前市場來看,項目恢復情況不佳,加氣產品需求有限,節后三周全國項目開工率僅62.9%,不達預期,未拉動建材的需求量。
六、加氣塊后市觀點
綜上,上周華東和華中地區加氣塊需求和預期相差較多,今年整體加氣行業并不樂觀,華南地區價格上周有小幅上漲后也迅速回落,其余大部分地區價格暫時未做調整。十二省市對于部分地區影響較大,政府因債務較高叫停一些施工項目,直接降低了加氣塊的需求,預計下周加氣塊價格上行有限,仍維穩弱勢運行。
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