第一章、混凝土及原材價格情況

1.1 2024年4月混凝土市場行情分析

據百年建筑網統計，截至2024年4月底，百年建筑網C30非泵混凝土均價為355元/方，環比持平，全國混凝土價格穩中偏弱運行。步入4月，全國多數工地施工進度逐步恢復，部分城市雖有新開項目，但受資金等因素影響采購增量有限。華東地區上海地鐵等項目持續發力，發運量穩步提升。其他省市頻繁的雨水成為影響施工進度的主因，地鐵、學校、高架橋以及工廠和學校等項目是當前需求發力的主支撐點。華南地區由于傳統雨季、臺風季的影響，多項目進度受到影響，發運量下滑相對明顯。西南地區四川多地雨水不斷，出現短時強降雨、局地雷暴等災害性天氣，項目建設放緩，混凝土發運量小幅下降。華中地區河南市場有部分小的工地開工，攪拌站發運量明顯增多。湖南近期受大暴雨影響，方量有所下滑，多以地鐵項目和片區更新項目供應為主。華北地區整體施工節奏較緩，新項目落地數量較為有限，4月整體需求提升不足。東北地區工地復工節奏緩慢，資金成為當前需求提升的主要難題。西北地區混凝土發運量略有增長，但仍不及去年同期水平，新增項目數量不多。總體看來混凝土市場需求在4月呈現緩慢回升的態勢，隨著后續新項目的逐步落地，預計5月混凝土發運量或將有一定提升。

1.2  2024年4月混凝土及原材價格對比

1.21  2024年4月混凝土原材成本分析——水泥

截至4月30日，百年建筑網水泥價格指數367.03，月環比上升1.1%，同比下降18.6%。具體來看，4月上旬，華東地區，浙江、安徽、浙江等市場二季度錯峰停窯計劃發布，部分廠家開始執行，河南、湖北市場水泥企業自主性停窯降庫。重大項目托底內需續建項目基本步入正軌，開始正常采購，并按照計劃內容，重點項目有序推進。煙臺蓬萊機場周邊建設進度良好，膠濟快速通道工程、青蘭高速公路（河套至黃島段）改擴建工程、沈海高速公路（南村至青日界段）改擴建工程、濰坊至煙臺鐵路工程等25個續建項目按計劃推進 。隨著續建項目托底內需及局部新開帶動，整體需求小幅回升，多項目進入籌備階段，施工熱潮來襲。隨著局部市場在手訂單數增加及回款情況持續好轉，商混企業水泥采購量也略有增長，雖說4月的“旺”季需求不及往年，但是較3月前期還是有明顯好轉跡象。4月中下旬，華東、華南水泥銷量降幅明顯，由于“暴雨、大暴雨”過于集中，華南地區銷量同比降幅超4成。華南地區受雨水影響，水泥熟料出貨大幅減少，庫存上升。下游也基本處于停工狀態，各企業出庫量降幅較大。續建項目進度良好，部分進入收尾階段 。新項目招投標多，但開標時間拉長，實際進展慢。其余地區局部前期降雨后本周天氣有好轉跡象，用量開始恢復，但是整體表現還是進度偏慢，水泥增量不顯，較往年仍有一定差距。

1.22  2024年4月混凝土原材成本分析——砂石

截至4月30日，據百年建筑網數據顯示，機制砂均價90.33元/噸，月環比下降0.5%；碎石均價86.43元/噸，月環比下降0.33%。 據百年建筑網數據統計，全國重點18個城市砂石市場變化情況來看，市場復蘇節奏不同，全國砂石價格漲跌互現。4月上旬，華東地區，江蘇、上海需求回升，拉動安徽、江西、福建外發量持續提高。山東魯南發貨量增加，魯中、魯北資金不足，除大型礦山正常生產外，其他礦山暫時沒開機，整體華東發貨穩中向好。華中地區，砂石價格偏強運行，湖北外發至江蘇、上海發貨量增加，整體船只排隊情況較多 。河南市政項目開工情況較好，支撐砂石發貨。湖南長沙機場、地鐵項目在建，房建項目一般。其他城市項目進度一般，供應受限。西南地區，重慶頭部礦山外發量增加，重心放在外發市場。受價格下跌影響，貿易商提貨積極性變高，發貨增加。華北地區，河北本地地鐵、道路項目在建，支撐砂石發貨；京津冀項目進度較之前略有好轉，外發至天津、北京發貨小幅提高，主要還是續建項目支撐。華南地區，廣東本地礦山廠供應增加，白云機場、高速項目、市政項目進度較好，其他項目一般，發貨下降。華東：華東江蘇、浙江等地雨水天氣頻繁，部分項目進度開始放緩，加上終端及下游備庫砂石料還在消化，長江部分砂石企業價格有暗降之勢，整體行情穩中偏弱。4月中下旬，華中砂石量價雙降，湖南、河南部分廠家停產，部分基建項目受資金等因素影響，拿貨偏少。西南地區雖有高速和鐵路項目支撐，但進度不快，另外頭部企業外發量受競爭影響，發貨量下降。華北地區，在建地鐵等市政項目及高速、高鐵支撐，本地需求量持續回升，整體發貨穩中偏強。華南地區，受到強降雨影響，廣東清遠、肇慶廠家關停，項目進度被耽擱，發貨量下降。廣西本地消費提升有限，外發需求受雨水影響，并無增長。

1.23  2024年4月混凝土原材成本分析——礦渣粉

截至4月底，百年建筑網統計全國22個重點城市S95礦渣粉均價為190.5元/噸，月環下跌0.9%，較去年同期下跌61元/噸，4月國內礦渣粉漲跌互現，但調整幅度均不大。華東地區4月底S95礦渣粉均價小幅下跌，月初長三角核心市場礦渣粉價格下跌10元/噸，浙江沿海城市礦渣粉價格上漲10元/噸，下旬安徽、江蘇部分城市礦渣粉價格上漲5-10元/噸，浙南部分市場礦渣粉價格下跌15元/噸，山東南部部分市場礦渣粉價格下跌10-20元/噸，福建下跌5-10元/噸。華南地區礦渣粉價格整體平穩；華中重點城市均價平穩，湖北部分區域下跌5元/噸后上漲10元/噸，河南部分城市礦渣粉價格上漲5元/噸，湖南礦渣粉價格下跌5-10元/噸；華北下跌1%，唐山、礦渣粉價格下跌5元/噸，山西部分市場價格小幅上漲5-10元/噸；西南地區礦渣粉價格下單3%，四川、重慶下跌10-20元/噸。 東北部分城市礦渣粉價格下跌20元/噸。

四月，混凝土生產成本小幅上漲，在不考慮車損、人工以及水電變量的情況下，平均每方C30混凝土生產成本提升0.56元。百年建筑網統計4月全國C30非泵混凝土市場成本價為元321.66元/方，3月成本價為321.1元/方，月環比下跌0.56元/方；銀四時節，全國各地開復工率小幅提升，混凝土實際需求一般，價格基本持平，從生產成本端來看，全國水泥廠家已經錯峰生產，為清庫存，水泥價格小幅下降，均價月環比下跌1元/噸，相比上期降幅有所收窄；砂石價格無明顯波動，價格較上個月提升1元/噸，北方多地開工較晚且需求來源主要以各省份重點建設基建項目為主，砂石價格穩中偏弱運行；礦渣粉在市場相對較為疲軟的情況下，價格也穩中偏弱運行，因此混凝土成本較上期實際沒他大波動，但實際開復工有小幅提升，混凝土價格持穩運行。

第二章 混凝土及原材產量情況

2.1 2024年4月混凝土產量分析

2024年4月混凝土企業產量為631.3萬方，環比提升115.1%，同比降低37.79%。分地區來看：本輪調研期間，上海嘉閔線、上海東站及各地鐵項目正在持續發力，混凝土的發運量穩步提升中；福建、江西市場降雨有所減少后，項目施工進度有所恢復；江蘇、山東市場產業園、地鐵、高架橋等項目作為主要發力支撐點，但近期江蘇雨水頻繁對市場略有影響；安徽皖南降雨較多，出貨量不穩定，相較之下合肥，滁州發運有所增長，主要以新能源、工廠、學校供應為主。華南地區4月開始，廣東新增項目較多，主要集中在市政類項目，但近期傳統雨季、臺風季到來，多地項目進度受到影響，混凝土發運量環比下滑明顯。 華北地區北京部分重點項目開始大幅的混凝土采購，還有部分的底板項目采購，混凝土發運量整體提升明顯，回款情況一般。河北大部分攪拌站經歷兩天環保管控，目前主供項目以樓盤，地鐵，醫院等，生產和供應略有影響，回款暫未有明顯提升。山西目前工程量較少，發運量同比下滑明顯，目前企業以道路改建和高速項目供應為主。華中河南近期有部分小的工地開工，開始使用混凝土，攪拌站的發運量有較明顯的增多，但整體產量還是不高，較往年同期差距明顯，回款情況還是一般，3-4成。湖南近期受大暴雨影響，方量有所下滑，五月市場需求或難有明顯提升。

2.2  2024年4月水泥產量分析

2024年4月水泥企業出庫量為1751.3萬噸，年同比下降28.09%。本輪調研期內華東、華南水泥出庫量降幅明顯，尤其是華南，同比降幅超4成，臨近腰斬。主要是“暴雨、大暴雨”過于集中，繼從化、天河、增城之后，海珠成為第四個打破4月雨量紀錄的區。廣東強降雨持續6天，為近十年4月最強暴雨過程，具有“累積雨量多、大暴雨覆蓋廣、強對流突出”的特點。因降水量太大，局部甚至坐著皮劃艇去上班，交通受阻后水泥運輸不便，下游也基本處于停工狀態，各企業出庫量降幅較大。華東近期有推漲計劃，但是下游接受程度不高，漲價后下游提貨積極性減少，加上實際需求略顯疲軟。雨水延綿，多企業反饋中小雨持續是最不利于施工項目推進的，很多工地進度緩慢，商混用量減少后，攪拌站減產，水泥出庫量隨之下降。續建項目進度良好，部分已經進入收尾階段，預計5-6月完工交付。新項目招投標多，但開標時間拉長，實際進展慢，短期原材用量未起，而且水泥還是中后期進場的，實際采購時間可能要到下半年或者明年。天津水泥企業反饋，津京唐擴建項目計劃5-6月開工，但資金未到位，水泥供應商未定，開工時間可能延期。

2.3  2024年4月砂石銷量分析

截至4月底，據百年建筑網對國內大型礦山企業和砂石加工廠砂石銷量調研情況來看，砂石銷量為7326.65萬噸，月環比增加29.72%，其中碎石占57.79%，機制砂占31.97%。4月初華東、華南等區域市場需求漸起，砂石市場逐漸熱絡起來，其中海南建設尤為熱烈，砂石供應十分緊俏，外圍輸入砂石資源較多，而月中開始，國內華中、華南、華東區域多地出現強降雨等天氣，導致項目施工進度開始放緩，砂石銷量增速相應放緩，整體的市場行情表現也無力繼續增加。

第三章 全國混凝土行業面臨的行業運行情況

3.1全國混凝土行業產能利用率分析

根據百年建筑調研國內506家混凝土企業出貨情況，4月國內混凝土發運量緩慢提升，4月底全國混凝土產能利用率8.3%，較去年同期下跌4.6個百分點。

3.2 全國混凝土行業市場競爭分析

4月國內混凝土發運量持續維持回升態勢，但隨著國內雨水天氣明顯增多，部分區域降雨量較多，中下旬起，國內混凝土發運量增勢開始放緩。1-4月樣本企業發運量較去年同期減少32%，各區域混凝土發運量較去年同期均有明顯差距，市政類項目進度有所加快，但各地房建項目進度依舊較為緩慢，混凝土發運量難有明顯的提升，疊加資金因素影響，國內混凝土發運量短時間內難有較大提升。

1-3月份，全國房地產開發投資22082億元，同比下降9.5%，其中，住宅投資16585億元，下降10.5%。房地產開發企業房屋施工面積678501萬平方米，同比下降11.1%。其中，住宅施工面積474580萬平方米，下降11.7%。房屋新開工面積17283萬平方米，下降27.8%。其中，住宅新開工面積12534萬平方米，下降28.7%。房屋竣工面積15259萬平方米，下降20.7%。其中，住宅竣工面積11148萬平方米，下降21.9%。新新建商品房銷售面積22668萬平方米，同比下降19.4%，其中住宅銷售面積下降23.4%。房地產開發企業到位資金25689億元，同比下降26.0%。房地產數據延續弱勢下行趨勢，一段時間內，房建項目對于混凝土市場的支撐仍然有限，混凝土發運量難有大幅度提升。

第四章 混凝土行業展望

4.1 混凝土市場價格展望

展望5月，混凝土市場行情或將先抑后揚。由于4月底國內部分區域混凝土原材價格有所上調，但是反映到混凝土成本端不會太快，因此5月份上旬市場觀望情緒較濃，但原材價格一旦落實價格上漲，混凝土行情在下旬將有望迎來回升態勢。供應方面，從混凝土企業回款率情況來看，4月份國內混凝土應收賬款持續下滑，導致混凝土企業供應心態較弱，因此綜合以上兩點因素，預計5月份混凝土市場行情有望迎來回升，價格有望在5月下旬開始止跌回升。但是主材價格完全落實上漲難度依然較大，因此混凝土市場價格雖有提升可能，但是整體漲幅不會太大。5月份北方市場價格上漲概率將會高于南方市場。

4.2 混凝土需求展望

根據百年建筑網調研的國內225家混凝土企業在手訂單來看，截至4月最后一周混凝土在手訂單量與月初環比降低0.58%，4月份混凝土企業在手訂單量出現下滑，其中西北、華北在手訂單量稍有提升，其他地區均呈現下降趨勢，一方面在于市場新開工項目量較低，另一方面混凝土企業針對不同項目選擇性加強，承接項目選擇付款方式相對較好的項目為主，部分項目由于資金問題，工期被迫延長。展望5月，混凝土需求方面提升的可能性較大，但是結合4月份混凝土企業發運量來看，截至4月底，1-4月份國內混凝土企業發運量依然低于去年同期水平，因此5月份單月回補甚至是趕超去年同期水平的可能性不大。綜上所述，預計5月份需求環比將會有所提升，但是依然無法達到去年同期水平。

2024年3月份，成都市行政區域內核發施工許可證建設項目165個；核發施工許可證面積669.52萬平方米;工程造價253.48億元。全市商品住宅核發施工許可證28個;核發施工許可證面積186.16萬平方米;工程造價64.73億元。長沙市3月份核發施工許可證建設項目12個，核發施工許可證面積78.4萬平方米；南昌市3月份核發施工許可證建設項目14個，核發施工許可證面積54.49萬平方米；重慶市3月份核發施工許可證建設項目5個，核發施工許可證面積58.05萬平方米；深圳市3月份核發施工許可證建設項目180個；貴陽市3月份核發施工許可證建設項目72個。

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