第一章、混凝土及原材價格情況

1.1 2024年5月混凝土市場行情分析

據百年建筑網統計，截至2024年5月底，百年建筑網C30非泵混凝土均價為354元/方，環比下跌0.28%，全國混凝土價格偏弱運行。步入5月，全國多地新開工項目不足，混凝土企業續建項目供應量達到70%左右，短期來看需求尚有支撐，但后勁不足。華東地區如上海5月以來雖受天氣影響，施工進度有所放緩，但后續恢復較快。山東市場近期需求集中在中小型房建項目、舊改房、酒店、商業樓盤等方面，需求有所提升，但大部分供應以續建項目為主。福建、安徽兩地需求明顯下滑，發運量降幅相對其他地區偏大。華南地區近期受大面積降雨等因素影響，下游市場需求下滑，工程項目暫停開工。目前需求集中在機場、改擴建及風力發電類項目上。西南地區近期項目需求采購量下滑，其中四川、重慶降幅偏大，目前在建的基本都是老項目的收尾工作，新項目尚未大量采購。華中地區受降雨影響較大，加之回款情況不佳，混凝土企業供應心態偏弱，目前需求多以城中村改造項目，水利項目為主。華北地區整體施工節奏一般，除重點項目進度有所加快外，新項目落地數量不足，目前需求主要集中在市政、地鐵以及平改、棚戶區改造等項目上。東北地區工地施工節奏緩慢，資金問題始終是個難題，近期原材價格漲勢較猛，但落實有一定難度。西北地區混凝土發運量5月以來有所增長，且資金回款情況高于全國平均水平。總體看來混凝土市場需求在5月呈現震蕩運行的態勢，隨著后續中高考、高溫雨水以及夏收的來臨，混凝土發運量在6月或將難有漲勢。

1.2  2024年5月混凝土及原材價格對比

1.21  2024年5月混凝土原材成本分析——水泥

截至5月30日，百年建筑網水泥價格指數377.35，月環比上升2.8%，同比下降12.85%。具體來看，5月上旬，除西北外，其余地區出庫量均有所下降,西北天氣好轉，帶動需求回補，但其余地區雨水疊加管控，長三角節假日道路管控，影響水泥正常運輸，加之新開工項目以前期準備工作為主，對需求沒有拉動。往年廣東汛期在端午節前后，今年強降雨導致該省每年五六月份的汛期比往年提前到來，庫存不高，一些重點工程項目開工后，受雨水影響部分停工。5月7日后，各地區陸續發布重點項目清單，但是該批項目多處于招標階段，實際采購要到下半年或者明年。中下旬華南地區局部天氣好轉，重點工程如高鐵、高速、高架橋、地鐵等施工進度加快。其余地區受制于資金等因素，停工項目增多。廣東中部、廣西北部、福建中南部、海南島等地部分地區出現大到暴雨，對工地施工推動有一定影響。粵北北江流域全線上漲，外發受限，加上本地下游需求還是太差，粵北工地幾乎停工狀態，廣東水泥價格下行，出貨量也持續下降。局部天氣好轉且資金情況略有回升，其余地區暫無明顯好轉跡象，資金仍需要一段時間才能夠落實到位,后期隨著資金到位需求在一定程度上或有回升。

1.22  2024年4月混凝土原材成本分析——砂石

截至5月30日，據百年建筑網數據顯示，機制砂均價89.71元/噸，月環比下降0.68%；碎石均價86元/噸，月環比下降0.49%。 據百年建筑網數據統計，全國重點18個城市砂石市場變化情況來看，市場恢復節奏不同，全國砂石價格漲跌互現。5月上旬，華東地區，雨水天氣等多因素影響，下游消化速度不及預期，江蘇部分港口碼頭砂石庫存高位，價格有下跌之勢。華中地區砂石量價雙降，湖南、湖北本地項目進度不快，市場需求暫未有明顯提升，本地、外發發貨量減少，部分基建項目受資金等因素影響，提貨偏少。西南地區，重慶主城需求偏弱，往下游發貨量回升，但拉動幅度有限，整體發貨量小幅下降。華北地區，北京部分重點項目開始大量采購混凝土，砂石等原材采購量提升，外發量增長，但雨水影響本地局部市場需求，發貨量增幅收窄。華南地區，除海南基建市政支撐，砂石供不應求，整體發運偏好外，兩廣強降雨影響開采生產，加上項目進度放緩，需求整體偏弱，發貨僅依靠停雨才能進行，銷售下滑較多。東北地區，北方受到環評影響不大，本地基建項目拉動內需，加上外發至山東、江蘇等地的量也有增長，整體發貨穩中偏強。5月中下旬，華東多地受到環保檢查影響，砂石企業生產發貨不佳，整體發貨量下降。華中地區，湖南、河南在開工項目情況較好，豫中開展新項目，支撐砂石發貨。西南地區，重慶本地高速項目開始備料，四川鐵路項目開始動工，部分基建項目受資金影響，進度一般。華北地區，河北唐山、承德外發量增加，供應北京、天津產業園、高速和市政項目。華南地區，雨水影響減小，粵西產業園項目開工，攪拌站采購量增加，惠州基建項目開工，加上海南公路項目支撐發貨，整體小幅提高。

1.23  2024年5月混凝土原材成本分析——礦渣粉

截至5月底，百年建筑網統計全國22個重點城市S95礦渣粉均價為185.5元/噸，月環下跌2.6%，較去年同期下跌62元/噸，5月國內礦渣粉價格整體以下行趨勢為主。華東地區5月底S95礦渣粉均價小幅下跌，長三角多地礦渣粉價格整體保持穩定，寧波礦渣粉價格下跌20元/噸，浙南礦渣粉價格累計上漲15元/噸。山東南部部分市場礦渣粉價格下跌5-10元/噸，江西礦渣粉價格下跌10元/噸。華南地區礦渣粉價格整體平穩，廣西部分城市礦渣粉價格下跌5元/噸；華中重點城市均價下跌4%，湖北部分區域下跌10元/噸后上漲10元/噸，河南部分城市礦渣粉價格漲后回落，整體無價差，湖南礦渣粉價格下跌10元/噸；華北下跌7%，京津冀多地礦渣粉價格下跌10-15元/噸，山西部分市場價格小幅下跌5-10元/噸；西南地區礦渣粉價格下跌3%，四川、貴州下跌10-20元/噸。 西安礦渣粉價格下跌10元/噸。

5月，混凝土生產成本小幅下降，在不考慮車損、人工以及水電變量的情況下，平均每方C30混凝土生產成本下降0.49元。百年建筑網統計5月全國C30非泵混凝土市場成本價為321.17元/方，4月成本價為321.67元/方，月環比下跌0.49元/方；全國各地開復工率小幅提升，混凝土實際需求一般，價格基本持平，從生產成本端來看，全國水泥廠家已經錯峰生產，近期新國標執行在即，水泥價格普遍上漲，均價月環比上升12元/噸，相比上期有明顯提升；砂石價格無明顯波動，價格較上個月下降1元/噸，北方多地開工較晚且需求來源主要以各省份重點建設基建項目為主，砂石價格穩中偏弱運行；礦渣粉在市場相對較為疲軟的情況下，價格穩中偏弱運行，因此混凝土成本較上期大穩小動，市場需求有限，加上農忙季、高考季，需求增幅有所收窄，原材料價格漲跌互現，混凝土價格相對持穩運行。

第二章 混凝土及原材產量情況

2.1 2024年5月混凝土產量分析

2024年5月混凝土企業產量為679.5萬方，環比提升7.6%，同比降低48%。分地區來看：華東地區江浙滬市場受雨水天氣影響，整體發運量一般，目前需求恢復至常規水平7-8成左右。福建、安徽兩地需求明顯下滑，發運量降幅相對其他地區偏大。山東市場近期需求集中在中小型房建項目、舊改房、酒店、商業樓盤等方面，需求有所提升，但大部分供應以續建項目為主。回款方面，華東地區平均回款率為40%左右，持平全國平均水平。華南地區近期大面積降雨，部分城市道路被淹沒，導致下游市場需求下滑，工程項目暫停開工，因此混凝土采購量下滑相對明顯。目前華南市場需求集中在機場、改擴建及風力發電類項目上。回款方面，華南平均回款率39.6%，環比提升近1個百分點，回款增量集中在規模混凝土企業，華南混凝土應收賬款回款率略低于全國平均水平，且仍有上升趨勢。華北地區近期京津冀市場需求相對較好，山西、內蒙古市場需求明顯下滑。近期華北市場原材價格上調導致混凝土企業為了控制成本，從而減少部分項目的供應量。華北市場需求新開項目較少，目前主要集中在棚戶改造項目、平改項目、鋼廠擴建、道路修補、地鐵項目為主。回款方面，華北平均回款率為39.7%，低于全國平均水平。華中地區降雨影響環比提升，且回款情況不佳，混凝土企業供應心態較弱，部分集團化混凝土企業開始去產能化，項目需求不及預期。目前需求多以城中村改造項目，水利項目為主，但回款情況一般。目前華中平均回款率為37.9%，低于平均水平2個百分點左右。西南地區發運量環比降低近9%。西南市場近期項目需求采購量下滑，其中四川、重慶降幅偏大，目前在建的基本是老項目的收尾工作，新項目尚未大量采購。回款方面，平均回款率為43.8%，高于全國平均水平3.8個百分點。

2.2  2024年5月水泥產量分析

2024年5月水泥企業出庫量為1777.25萬噸，環比提升1.48%。華南及周邊雨水持續，重點工程施工進度放緩。其余地區受制于資金等因素，停工項目增多。本周局部市場價格通知上漲，但下游接受程度不高，且近期隨著價格推漲下游水泥采購積極性大減。今年項目多為續建為主，且已經過了用材高峰期，出庫量持續偏弱運行。陜西水泥廠反饋，新國標6月1日要執行，廠家有降價去庫存的現象；河南有水泥發陜西，對當地價格有沖擊，此輪價格上漲難落實，且在一定程度上影響出庫量。據百年建筑調研，截至5月28日，樣本建筑工地資金到位率為63.32%，周環比增加0.26個百分點。其中非房建項目資金到位率為66.32%，周環比上升0.56個百分點；房建項目資金到位率為46.23%，周環比下降1.08個百分點。本期工地資金到位率環比繼續爬坡。其中，浙江、天津房建項目資金情況下滑，浙江、重慶和山東非房建資金情況改善。據調研，多地施工在著手進行新項目招標和材料集采，預計七八月會集中開工。廣東水泥廠反饋，個別終端因為回款問題，導致中間商主動停止供貨，發貨也受到一些影響，近期深圳發貨量日均在2千噸左右，常態的5~6成。整體庫存6-7成。整體還是市場資金不佳，外發量減少。

2.3  2024年5月砂石銷量分析

截至5月底，據百年建筑網對國內大型礦山企業和砂石加工廠砂石銷量調研情況來看，砂石銷量為9037.65萬噸，月環比增加23.35%，其中碎石占57.07%，機制砂占33.08%。5月，南方持續降雨依舊激烈，外加部分省份環保開始，礦山生產有所影響，對于銷量也是有一定影響，月底時段，市場表現有所好轉，略有偏強趨勢。

第三章 全國混凝土行業面臨的行業運行情況

3.1全國混凝土行業產能利用率分析

根據百年建筑調研國內506家混凝土企業出貨情況，5月國內混凝土發運量繼續緩慢提升，5月底全國混凝土產能利用率8.48%，較去年同期下跌4.5個百分點。

3.2 全國混凝土行業市場競爭分析

5月國內混凝土發運量持續維持回升態勢，但隨著國內高溫及雨水天氣增多，國內混凝土發運量增勢整體較小。1-5月樣本企業發運量較去年同期減少33%，各區域混凝土發運量較去年同期均有明顯差距，國內房建項目支撐仍然有限，市政等項目用量整體保持平穩，各區域混凝土發運量均有明顯減少。

1-4月份，全國房地產開發投資30928億元，同比下降9.8%，其中，住宅投資23392億元，下降10.5%。房地產開發企業房屋施工面積687544萬平方米，同比下降10.8%。其中，住宅施工面積480647萬平方米，下降11.4%。房屋新開工面積23510萬平方米，下降24.6%。其中，住宅新開工面積17006萬平方米，下降25.6%。房屋竣工面積18860萬平方米，下降20.4%。其中，住宅竣工面積13746萬平方米，下降21.0%新建商品房銷售面積29252萬平方米，同比下降20.2%，其中住宅銷售面積下降23.8%。新建商品房銷售額28067億元，下降28.3%，其中住宅銷售額下降31.1%。房地產開發企業到位資金34036億元，同比下降24.9%。房地產數據延續弱勢下行趨勢，雖然5月國內出臺多項房地產銷售刺激政策，但房地產新開工數據依舊下行，對于混凝土的增加支撐仍然有限。

第四章 混凝土行業展望

4.1 混凝土市場價格展望

展望6月，混凝土市場行情有望止跌回升。由于5月底原材價格大幅推漲，尤其是水泥，新國標執行在即，5月底水泥企業開始大幅上調市場價格，國內普遍推漲幅度在50-80元/噸之間，因此6月份混凝土原材成本將會大幅提升。砂石方面5月份價格基本穩定，部分沿江城市砂石海運費提升導致砂石落地價格小幅上漲3-5元/噸，由此預計6月份混凝土生產成本或將有10-20元左右的上漲，因此市場價格上漲的概率較大。但是目前需求端基本穩定，6月份隨著天氣陸續炎熱，加之中、高考少部分項目停工，因此需求面或將難以明顯提升，因此混凝土價格雖有上漲趨勢，但是落實價格上漲將會迎來一定的窗口期。

4.2 混凝土需求展望

根據百年建筑網調研的國內225家混凝土企業在手訂單來看，截至5月最后一周混凝土在手訂單量與月初環比降低2.21%，5月份混凝土企業新接訂單量下滑，多地混凝土企業均以續建項目供應為主，因此導致在手訂單量明顯下滑。其中華東、西南兩地混凝土企業在手訂單量分別下降3.7%和3.9%。華南、東北兩地在手訂單量稍有提升，華南區域提升的主要原因在于5月華南地區多雨導致混凝土供應量不及預期；東北地區需求陸續啟動，部分新開工項目招標量提升。展望6月，混凝土需求方面或將有所回升，根據調研發現，混凝土企業在手訂單6月份釋放的需求量將會略高于5月，因此預計6月混凝土需求尚有一定支持。

2024年4月份，成都市行政區域內核發施工許可證建設項目141個，比上月增加14個；核發施工許可證面積494.59萬平方米，比上月增長10.35%，工程造價240.96億元，比上月增長25%，住宅核發施工許可證17個，核發施工許可證面積97.6萬平方米，工程造價37.41億元。長沙市4月份核發施工許可證建設項目24個，核發施工許可證面積94.79萬平方米；南昌市4月份核發施工許可證建設項目23個；重慶市4月份核發施工許可證建設項目5個，核發施工許可證面積16.57萬平方米；深圳市4月份核發施工許可證建設項目183個；貴陽市4月份核發施工許可證建設項目40個；核發施工許可證面積158.98萬平方米。

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