一、砂石市場本周熱點

1.福建省漳州市政府近日發布了一項重要文件，對漳州市三級河道的采砂規劃進行了明確指示。這項規劃旨在加強河道保護管理、保障資源可持續開采利用，以實現河道生態保護與資源開發惠民利民的目標。據了解，該規劃明確劃定了4個保留區河段和12個禁采區河段。

2.6月12日，廣東汕頭市自然資源局發布廣東省汕頭市海門田心灣南側海域JH22-07區塊海砂開采海域使用權采礦權出讓結果信息公示。汕頭市投控礦業投資有限公司以8.43億競得該礦權。該海砂礦位于汕頭市海門田心灣南側海域，原礦資源儲量2459.80萬立方米，可采原礦資源量2107.14萬立方米，出讓年限2年6個月，起拍價為8.38億元。

3.近日，浙江杭州淳安一年產350萬噸砂石礦終止掛牌出讓。該采礦權資源儲量5142.8萬噸，起拍價10億元，其他費用約3385.77萬元，經計算，該礦起拍噸成本超20元。據了解，今年以來，浙江地區已有3宗砂石礦（含本次終止出讓采礦權）終止出讓/流拍，其中有2宗位于杭州市、1宗位于金華市。這3宗采礦權資源儲量共7719.85萬噸，合計年產能1110萬噸，起始金額共超12.41億元。

二、砂石價格周度回顧

據百年建筑網數據統計，截至6月14日，全國砂石綜合均價98.7元/噸，年同比下跌7%，周環比下跌0.3%。目前天然砂均價126元/噸，機制砂均價87元/噸，碎石均價83元/噸。

分區域來看，本周除華北、華中、西北地區價格暫無變動外，其余區域砂石價格均有不同程度的跌幅。華東、華南雨水天氣影響，項目進度放緩，部分城市環保檢查結束后，供應增加，供求形勢更加嚴峻，砂石價格穩中偏弱。

分各區域來看，具體情況如下：

三、砂石成本利潤分析

海運費方面，南方頻繁降雨，水電利好，電廠負荷偏低，且非電僅維持剛需采購，市場整體需求偏弱，運價整體仍承壓位于底部調整。但即將進入夏季高溫，迎峰度夏有一定預期，或將支撐運價上行。

江運費方面，航運市場新增貨盤釋放維持正常，運價基本不變，本周江運費偏穩運行。

四、砂石供需分析

1、供應情況分析

截至2024年6月12日，據百年建筑網調研，本周全國樣本砂石礦山廠和加工廠產線開機率為62.62%，較上周下降1.33個百分點。

本周多地砂石礦山廠受雨水、環保等因素影響，砂石產線開機率小幅下降。截至6月12日，開機率超過60%以上有華東、華南、華中、東北四個區域，其他區域維持在40-50%之間，先對偏低，沒有達到全國平均開機水平。

截至2024年6月12日，據百年建筑網測算，本周全國樣本砂石礦山廠和加工廠產能利用率為39.3%，較上周下降1.52個百分點。

本周測算的砂石產能利用率小幅下降。分區域看，四個地區砂石礦山廠企業發貨量均有不同程度的下降。除華東、東北地區產能利用率高于全國外，其他五個地區低于全國平均水平。

2、需求情況分析

截至2024年6月12日，據百年建筑網調研，本周砂石礦山廠和加工廠樣本企業發貨量為1760.65萬噸，周環比下降3.72%，同比下降2.89%。其中，碎石發貨量為1013.45萬噸，周環比上下降3.68%；機制砂發貨量為579萬噸，周環比下降2.98%；石粉發貨量為168.2萬噸，周環比下降6.4%。

本周砂石發貨量不及預期，較上周調研總量下降68萬噸。分區域看，本周華東環比下降6.3%、華南環比下降9%、華中下降2%，華北、西南、西北市場有所增加，華北、東北部分重點工程項目發力，其他區域持平。因受中高考、端午節加上部分地區督察環保，沿江流域大礦山有停產現象，加上高溫多雨天氣華東、華南市場需求有限，導致砂石發運量下降。

本輪調研周期內(6.5-6.11)百年建筑調研國內506家混凝土攪拌站產能利用率為7.62%，周環比下降0.61個百分點；年同比下降3.73個百分點。506家混凝土攪拌站發運量為152.54萬方，周環比減少7.50%，年同比減少32.89%。大型考試及端午假期影響較大，外加目前回款仍舊在繼續惡化，導致攪拌站資金環境不佳，整體市場需求表現疲憊。

3、庫存情況分析

京唐港：本周發貨穩中偏弱，需求沒有增量，下游貿易商提貨積極性不高，而且沿江價格一直下跌，北方砂石價格優勢減小，預計下周發貨量穩中偏弱。

五、砂石后市觀點

華東：江浙滬受端午假期、高考以及高溫天氣影響，施工進度放緩，個別省份整體需求下降40%，加之部分加工企業有停產現象，發貨量下降。福建、江西等地還受到雨水天氣影響，整體量下滑較多， 預計下周環保結束市場需求回升，發貨量或能止跌回彈。

華中：本周華中砂石價格持穩運行，兩湖地區進入梅雨季節，需求未起，暫未有新開工項目。河南受高溫天氣影響較大，部分項目進度有所耽擱，目前砂石主要發往市政項目、產業園以及基建項目。預計后期華中砂石發貨量偏強運行。

西南：重慶主要依靠外發支撐，大業發江蘇、上海的量有所增加，貿易商提貨積極性增加。 目前成都市場競爭激烈，一直在回補上半年的量，外圍市場目前基本無新開項目，鐵路等項目持續托底內需，預計下周發貨穩中偏強。

華北：河北本地新開樓盤項目較少，依靠市政、地鐵項目支撐，內銷呈穩中偏弱的運行趨勢，好在天津、北京項目需求向好，外發量有所增加，不過，存量項目也受到資金問題持續制約，預計下周量價暫穩。

華南：兩廣持續受到雨水影響，加上目前廣西地區產能過剩，部分廠家短途汽運成本較高，導致銷量不佳，開機率有所下降，且外銷廣東市場受限，整體砂石發貨量明顯減少。海南主要依靠基建和市政拉動，砂石供應緊俏，市場整體呈現供不應求的情況，發貨量小幅提升。但綜合來看，華南砂石消費量穩中偏弱，價格也有所下跌，預計下周發貨或繼續下降。

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