一、核心觀點
宏觀方面，金融和經濟數據情況仍然不佳，市場氛圍缺乏熱度；需求方面，螺紋鋼表需+3.8%，水泥出庫-1.27%，水泥直供-2.2%，混凝土發運+2.18%，各地區需求走勢分化，月內需求環比走弱；供給方面，螺紋鋼產量-0.8%，水泥窯線運轉率持平，供給釋放一定利好，但力度有限；成本方面，動力煤價格弱穩，新國標漲價情緒發酵或接近尾聲；心態方面，淡季市場整體采買意愿不佳，實際成交重心下移。綜合來看，預計本周建筑材料價格或呈現偏弱運行。
二、正文
1. 重點事件聚焦
1） 建筑：樣本工地資金到位率繼續邊際改善
據百年建筑調研，截至6月18日，樣本建筑工地資金到位率為63.64%，周環比下降0.11個百分點。其中，非房建項目資金到位率為66.07%，周環比下降0.13個百分點；房建項目資金到位率為49.88%，周環比上升0.05個百分點。
本期工地資金到位率逆勢下跌。其中，陜西房建項目資金到位情況改善，天津房建和河南非房建項目資金下降，其他省市工地資金到位情況整體持平。本周資金情況環比變差，一方面，部分施工反饋近期要準備資金預留，相應減少了投放到項目的款項；另一方面，部分地方項目存在款項拖欠的情況，疊加今年淡季需求較差，施工墊資情緒偏淡。
2） 建筑：小松挖掘機國內5月開工小時數101.1小時，同比增1%
2024年5月，中國小松挖掘機開工小時數為101.1小時，同比增長1%，降幅較1-4月收窄1.9個百分點，時隔3個月再次同比轉正；環比提高4.7%。
從全球其他地區來看，2024年5月份，印度尼西亞、北美同比正增長，歐洲同比負增長，日本同比持平。具體數據如下：日本5月小松挖機開工小時數為42小時，同比提高1.2%，環比持平；歐洲5月小松挖機開工小時數為70.4小時，同比下降3.7%，環比下降4%；北美5月小松挖機開工小時數為67.4小時，同比下降6.3%，環比提高2.3%；印尼5月小松挖機開工小時數為210.7小時，同比下降0.5%，環比提高28.2%。
2.價格：6月第2周建筑材料行情4漲5跌6穩
截至2024年6月21日，周內建筑材料價格漲價品種為3個；下跌品種為7個；持穩品種為5個；
漲價品種：水泥、混凝土和砂漿；
跌價品種：螺紋鋼、天然砂、碎石、礦渣粉、腳手架、粉煤灰和浮法玻璃；
3. 地產、基建需求分析
1）建筑業下游需求：水泥出庫量周環比下降1.27%
截至2024年6月21日，國內250家水泥廠周出庫量395.4萬噸，環比減少1.27%，同比下降23.6%。
從區域上看，華北、華東和華南環比分別上升3.7%、0.8%和4.5%，東北、華中、西北和西南環比分別下降17.6%、2.8%、2.5%和5.6%。
2）基建重大項目需求：水泥直供量周環比減少2.2%
截至2024年6月21日，國內250家水泥廠周基建直供量175萬噸，環比減少2.2%，同比下降11.6%。
在去年高基數的影響下，上周基建用水泥量同比降幅走闊至-11.6%，環比降幅有一定收窄趨勢。
3）房建需求：混凝土發運量周環比上升2.18%
截至2024年6月21日，國內506家混凝土攪拌站周發運量155.9萬噸，環比上升2.18%，同比下降29.6%。資金方面，周內混凝土攪拌站應收賬款按時回款率39.42%，環比下降0.21個百分點。
從區域上看，東北、華東和華南環比分別上升4.2%、1.3%和25.93%，華北、華中、西北和西南環比分別下降1.7%、8.3%、3.3%和2.1%。
4. 本周重點關注
1）宏觀：金融和經濟數據情況仍然不佳，市場氛圍缺乏熱度；
2）需求：螺紋鋼表需+3.8%，水泥出庫-1.27%，水泥直供-2.2%，混凝土發運+2.18%，各地區需求走勢分化，月內需求環比走弱；
3）供給：螺紋鋼產量-0.8%，水泥窯線運轉率持平，供給釋放一定利好，但力度有限；
4）成本：動力煤價格弱穩，新國標漲價情緒發酵或接近尾聲；
5）心態：淡季市場整體采買意愿不佳，實際成交重心下移；
6）綜合來看，預計本周建筑材料價格或呈現偏弱運行。
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