第一章、混凝土及原材價格情況

1.1 2024年6月混凝土市場行情分析

據百年建筑網統計，截至2024年6月底，百年建筑網C30非泵混凝土均價為353元/方，環比下跌0.28%，全國混凝土價格繼續偏弱運行。步入6月，全國多地高溫多雨，加上中高考期間，部分市場工地自主停工，需求提升速度較為緩慢。華東地區新型住宅項目進度較快，但6月中下旬起江浙滬皖魯贛一帶雨水不減，混凝土發運量提升相對有限。其中，福建市場發運量環比增加，主要由于近期降雨天數明顯減少，在建項目恢復動工。華南地區廣東市場降雨以及大型考試期間發運量影響較大。廣西、海南市場發運量小降，主要大雨沖擊，項目施工時間縮短，采購量有所減少。西南地區開年以來多省份受停緩建項目影響，需求持續偏弱，進入淡季后，受農忙、中高考和雨季等影響，需求進一步轉淡，企業發運量呈現下滑趨勢。華中地區近期強降雨外加農忙影響，項目施工進度放緩，攪拌站目前回款進度不理想，多數項目資金缺失，因此整體發運量有所減少。華北地區季節性降雨影響較大，項目進度有所放緩，加上項目資金情況不良，攪拌站回款不理想，供應減少或斷供情況出現，因此整體量在下降。東北地區工地施工進度一般，資金問題難有好轉。西北地區六月份施工淡季，中高考期間停止夜間施工，加上持續的高溫，混凝土發運量下滑明顯，回款及價格均不理想。總體看來混凝土市場需求在6月呈現明顯的淡季特征，由于近期高溫不減，混凝土發運量在7月或將難有漲勢。

1.2  2024年6月混凝土及原材價格對比

1.21  2024年6月混凝土原材成本分析——水泥

截至6月27日，百年建筑網水泥價格指數387.22，月環比上升2.61%，同比下降6.4%。具體來看，6月上旬，全國水泥需求持續偏弱運行，一是雨水、考試季疊加管控，華中、華南、西南地區等地持續多雨天氣，工地停工增多；節假日局部管控，工地停工3天以上。其次前期局部環保檢查雖然結束，但是恢復得緩慢，部分工地要7月份才復工，短期內需求有限。雖說局部資金略有改善，但是受制于農忙、雨水持續等問題，部分項目半停工或進度緩慢。新開的多處于前期籌備階段，實際采購量還是較為有限，6月中下旬，全國水泥需求持續偏弱運行，雨水持續疊加資金情況暫無好轉跡象，多項目進度放緩。多企業注意力轉移至半年度回款，幾乎不考慮新增項目，采購量較前期減量明顯。

1.22  2024年6月混凝土原材成本分析——砂石

截至6月27日，據百年建筑網數據顯示，機制砂均價89.33元/噸，月環比下降0.42%；碎石均價85.61元/噸，月環比下降0.45%。 據百年建筑網數據統計，全國重點18個城市砂石市場變化情況來看，6月上旬，華東、華南雨水天氣影響，項目進度放緩，部分城市環保檢查結束后，供應增加，供求形勢更加嚴峻，砂石價格穩中偏弱。江浙滬受端午假期、高考以及高溫天氣影響，施工進度放緩，個別省份整體需求下降40%，加之部分加工企業有停產現象，發貨量下降。福建、江西等地還受到雨水天氣影響，整體量下滑較多。華中地區，河南受高溫天氣影響較大，部分項目進度有所耽擱，目前砂石主要發往市政項目、產業園以及基建項目。兩廣持續受到雨水影響，加上廣西地區產能過剩，部分廠家短途汽運成本較高，導致銷量不佳，開機率有所下降，且外銷廣東市場受限，整體砂石發貨量明顯減少。華北地區，河北本地新開樓盤項目較少，依靠市政、地鐵項目支撐，內銷呈穩中偏弱的運行趨勢，但存量項目受到資金問題持續制約。6月中下旬，華東地區，江浙滬部分市場環保督察結束，礦山恢復生產，但受梅雨季節影響，砂石發貨增幅受限。華中地區，湖北部分礦山環保結束，恢復生產，不過整體發貨量增幅有限。河南部分城市運輸受限，項目量少，疊加天氣影響，市場競爭激烈，廠家主動減產，發貨下滑。西南地區，受資金影響，部分項目進度滯后。四川本地資金影響項目進度，本地廠家考慮成本，運輸以本地為中心，貿易活躍度較差。華北地區，區域間市場聯動增加，唐山外發北京、天津鐵路運輸優勢漸顯，京津冀砂石輸送量增加，承德外發北京穩中有升。華南地區，兩廣受持續性降雨影響，廣西洪水影響較大，西江運輸基本處于停滯狀態需求端恢復也略顯吃力。海南依靠基建拉動，整體表現較穩。華南砂石發貨雖處于下滑狀態，但降幅收窄。

1.23  2024年6月混凝土原材成本分析——礦渣粉

截至6月底，百年建筑網統計全國22個重點城市S95礦渣粉均價為181.4元/噸，月環下跌2.2%，較去年同期下跌56元/噸，全國多地礦渣粉價格持續下行。華東地區6月底S95礦渣粉均價環比下跌2.9%，長三角多地累計下跌15-20元/噸，浙江南部下跌10-15元/噸，山東部分地市下跌5-10元/噸，福建多地下跌5-10元/噸；華南地區下跌2.3%，廣東多地累計下跌10-20元/噸，海南下跌10-20元/噸；華中整體持平，湖北礦渣粉價格下跌5-10元/噸，河南下跌5-10元/噸，湖南小幅上漲5-10元/噸；華北下跌2.7%，京津冀多地下跌5-10元/噸，山西南部下跌5-10元/噸，西南小幅下跌，云南部分城市下跌5元/噸。遼寧部分市場小幅下跌10-15元/噸，陜西下跌20元/噸。

六月，混凝土生產成本小幅提升，在不考慮車損、人工以及水電變量的情況下，平均每方C30混凝土生產成本增加3.33元。百年建筑網統計6月全國C30非泵混凝土市場成本價為元324.03元/方，4月成本價為320.7元/方，月環比提升3.33元/方；全國各地新開項目逐步減少，六月進入施工淡季（農忙+中高考），南方多地梅雨季，需求一直處于低迷狀態，混凝土實際需求一般，價格基本持平，從生產成本端來看，全國水泥廠家已經錯峰生產，6月初新國標執行，水泥價格普遍上漲，均價月環比上升26元/噸，相比上期有明顯提升；砂石價格無明顯波動，價格較上個月下降1元/噸，砂石價格穩中偏弱運行；礦渣粉在市場相對較為疲軟的情況下，價格也穩中偏弱運行，因此混凝土成本較上期實際沒太大波動，市場需求有限，加上農忙季、高考季，需求逐步減少，原材料價格漲跌互現，混凝土價格相對持穩運行。

第二章 混凝土及原材產量情況

2.1 2024年6月混凝土產量分析

2024年6月混凝土企業產量為621萬方，環比降低8.5%，同比降低31.83%。分地區來看：華東地區福建市場發運量環比增加，主要由于降雨天數明顯減少，在建項目恢復動工，整體混凝土需求量恢復；江浙滬皖魯贛多地持續降雨增多，導致項目進度放緩，因此發運量有所減少。華南地區廣東市場發運量有所恢復，主要由于前段時間降雨及考試影響較大，雖本輪也存在，但是程度較少，部分城市雖然影響較大，但是多數城市量還是有所恢復的；而廣西、海南市場發運量小降，主要大雨沖擊，項目施工時間縮短，采購量有所減少。華中區域近期強降雨外加農忙影響，項目施工進度放緩，攪拌站目前回款進度不理想，多數項目資金缺失，因此整體發運量有所減少。華北地區發運量受季節性降雨和資金情況影響，整體方量有所下降。

2.2  2024年6月水泥產量分析

2024年6月水泥企業出庫量為1606.53萬噸，環比降低9.6%。我國中東部地區出現大范圍強降雨和強對流天氣，此次強降雨持續時間長，累計雨量大，華東、華中地區的降雨為今年以來最強，湖北、湖南、安徽等地降水量將突破近年來極值。施工單位表示，多地進入雨季后，原材運輸受阻，水泥需求明顯下滑。華南退水后，北江、西江現已全面通航，需求略有回補。據百年建筑調研，截至6月18日，樣本建筑工地資金到位率為63.64%，周環比下降0.11個百分點。其中，非房建項目資金到位率為66.07%，周環比下降0.13個百分點；房建項目資金到位率為49.88%，周環比上升0.05個百分點。六月底工地資金到位率逆勢下跌。其中，陜西房建項目資金到位情況改善，天津房建和河南非房建項目資金下降，其他省市工地資金到位情況整體持平。資金情況環比變差，一方面，部分施工反饋近期要準備資金預留，相應減少了投放到項目的款項；另一方面，部分地方項目存在款項拖欠的情況，疊加今年淡季需求較差，施工墊資情緒偏淡。

2.3  2024年6月砂石銷量分析

截至6月底，據百年建筑網對國內大型礦山企業和砂石加工廠砂石銷量調研情況來看，砂石銷量為6998.2萬噸，月環比減少22.57%，其中碎石占57.22%，機制砂占33%。6月，國內大型考試及南方強降雨外加北方高溫干旱天氣影響，重點工程施工及攪拌站生產均有放緩，導致砂石需求整體減少，因此逐周銷量下降。

第三章 全國混凝土行業面臨的行業運行情況

3.1全國混凝土行業產能利用率分析

根據百年建筑調研國內506家混凝土企業出貨情況，6月國內混凝土發運量維持弱勢，6月底全國混凝土產能利用率7.38%，較去年同期下跌3.76個百分點。

3.2 全國混凝土行業市場競爭分析

6月國內混凝土發運量持續維持偏弱運行，大型考試疊加國內高溫及雨水天氣不斷，各區域混凝土發運量均維持下行趨勢。1-6月樣本企業發運量較去年同期減少33.27%，各區域混凝土發運量較去年同期均有明顯差距，市場整體情況仍未有明顯改善。

1-5月份，全國房地產開發投資40632億元，同比下降10.1%；其中，住宅投資30824億元，下降10.6%。房地產開發企業房屋施工面積688896萬平方米，同比下降11.6%。其中，住宅施工面積481557萬平方米，下降12.2%。房屋新開工面積30090萬平方米，下降24.2%。其中，住宅新開工面積21760萬平方米，下降25.0%。房屋竣工面積22245萬平方米，下降20.1%。其中，住宅竣工面積16199萬平方米，下降19.8%。新建商品房銷售面積36642萬平方米，同比下降20.3%，其中住宅銷售面積下降23.6%。房地產開發企業到位資金42571億元，同比下降24.3%。其中，國內貸款6810億元，下降6.2%，房地產數據延續弱勢下行趨勢。

第四章 混凝土行業展望

4.1 混凝土市場價格展望

展望7月，混凝土市場行情仍將保持弱勢運行，市場價格上漲難度較大，多以持穩偏弱運行為主。6月份全國水泥價格大面積推漲，但整體落實情況不佳，因此混凝土市場價格上漲缺乏動力支撐，7月國內高溫多雨天氣陸續到來，華東、華中以及北方市場即將迎來梅雨季節，因此7月份混凝土供應量將會有所下滑。從資金方面來看，百年建筑網調研混凝土企業應收賬款回款率來看，截至6月底混凝土企業應收賬款回款率僅維持在39%左右，月環比下降近3個百分點，因此從企業供應積極性和供應心態上來說，略微偏弱。從成本端來看，7月份水泥、砂石、礦渣粉等材料價格利空因素較多，因此預計7月份混凝土生產成本將會有所下滑。綜合以上因素來看，預計7月份混凝土市場價格多以穩中偏弱運行為主。

4.2 混凝土需求展望

根據百年建筑網調研的國內225家混凝土企業在手訂單來看，截至6月最后一周混凝土在手訂單量與月初環比降低0.96%，混凝土企業在手訂單持續下滑。目前各大區域僅華東在手訂單量略微提升，其他區域均呈現下降趨勢，混凝土企業新接訂單量較少，多以續建項目為主，因此導致在手訂單連續下滑。其中華東混凝土企業在手訂單量略微增加0.36%，降幅最大的地區集中在西北地區，在手訂單量環比下降4.47%。6月份整體需求下滑相對明顯，7月份整體來看綜合天氣以及企業供應心態和季節性因素影響來看，7月份混凝土需求量相對比較利空。從宏觀面來看，截至6月底百年建筑網調研國內建筑工地資金到位率為62.60%，其中，非房建項目資金到位率為64.96%；房建項目資金到位率為49.27%，房建項目資金到位率持續走弱，混凝土需求面仍然利空，因此預計7月份混凝土需求或將保持弱勢。

2024年5月份，成都市行政區域內核發施工許可證建設項目148個，比上月增加7個；核發施工許可證面積533.2萬平方米，比上月增長7.8%，工程造價219.9億元，比上月減少8.7%，住宅核發施工許可證15個，核發施工許可證面積103.5萬平方米，工程造價33.24億元。長沙市4月份核發施工許可證建設項目26個，核發施工許可證面積22.15萬平方米；南昌市4月份核發施工許可證建設項目14個；重慶市4月份核發施工許可證建設項目6個；深圳市4月份核發施工許可證建設項目179個；貴陽市4月份核發施工許可證建設項目30個；核發施工許可證面積232.14萬平方米。

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