引言：上半年四川水泥市場供需失衡，整體需求弱勢運行。但水泥價格因新國標實施略有恢復。下半年住建領域新機會清單，助力基建需求穩定增長，房建、民用需求有所改善。
一、2024上半年行業熱點
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2024上半年四川水泥行業相關政策 |
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發布時間 |
政策名稱 |
主要內容 |
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2024年1月 |
《關于推進實施水泥行業超低排放的意見》 |
推動實施水泥熟料企業（不含礦山）和獨立粉磨站超低排放改造。到2025年底，重點區域取的明顯進展，力爭50%水泥熟料產能完成改造，區域內大型國有企業集團基本完成有組織、無組織超低排放改造，全國力爭80%水泥熟料產能完成改造。 |
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2024年2月 |
《工業和信息化部等七部門關于加快推動制造業綠色化發展的指導意見》 |
健全市場化法治化化解過剩產能長效機制，依法依規推動落后產能退出。加快傳統產業綠色低碳技術改造。定期更新發布制造業綠色低碳技術導向目錄，遴選推廣成熟度高、經濟性好、綠色成效顯著的關鍵共性技術，推動企業、園區、重點行業全面實施新一輪綠色低碳技術改造升級。 |
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2024年3月 |
《四川省空氣質量持續改善行動計劃實施方案（征求意見稿）》 |
堅決遏制高耗能、高排放、低水平項目盲目上馬。加大落后產能排查力度，制定實施年度推動落后產能退出工作方案，依法依規退出鋼鐵、水泥、電解鋁、平板玻璃、造紙、化工、磚瓦、有色冶煉、炭素等重點行業落后產能。持續推動水泥行業壓減過剩產能。積極推進水泥行業產能置換改造升級。 |
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2024年4月 |
《四川省建材行業碳達峰實施方案》 |
“十四五”期間，水泥熟料單位產品綜合能耗水平下降1%以上，水泥、玻璃、陶瓷等重點產品單位能耗、碳排放強度不斷下降，碳排放總量控制取得階段性成果；“十五五”期間，在水泥、玻璃、陶瓷等行業改造建設一批減污降碳協同增效的綠色低碳生產線，基本建立綠色低碳循環發展的產業體系，確保全省建材行業2030年前實現碳達峰。 |
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2024年5月 |
《2024-2025年節能降碳行動方案》 |
加強建材行業產能產量調控，到2025年底，全國水泥熟料產能控制在18億噸左右。嚴格新增建材項目準入，到2025年底，水泥、陶瓷行業能效標桿水平以上產能占比達到30%，建材行業能效基準水平以下產能完成技術改造或淘汰退出。推進建材行業節能降碳改造，到2025年底，大氣污染防治重點區域50%左右水泥熟料產能完成超低排放改造。2024—2025年，建材行業節能降碳改造形成節能量約1000萬噸標準煤、減排二氧化碳約2600萬噸。 |
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2024年6月 |
《GB175-2023通用硅酸鹽水泥實施》 |
與GB175-2007相比，由條文強制改為全文強制，普通硅酸鹽水泥增加62.5、62.5R兩個等級，復合硅酸鹽水泥取消32.5、32.5R兩個等級。 |
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來源：百年建筑根據公開資料整理 |
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二、2024上半年四川水泥市場回顧
1.四川水泥價格上半年波幅-40元/噸
據百年建筑網監測，截止到6月30日，四川P.O42.5散裝均價430元/噸，同比下降10.42%，較年初波幅40元/噸，上半年價格先抑后揚，整體行情偏弱運行。新國標實施前后，由于水泥生產成本增加，四川各地水泥價格均有不同程度的漲幅。分區域來看，上半年成德綿、樂眉雅區域水泥價格通知上調總共80元/噸，實際落地50元/噸；廣元、達州、巴中通知上調50元/噸，部分區域落地30元/噸，廣安、南充、遂寧區域通知上調190元/噸，實際落地75元/噸；資陽、內江通知上調60元/噸，實際落地40元/噸；自貢、宜賓、瀘州通知上調140元/噸，實際落地90元/噸。涼山州、攀枝花通知上調100元/噸，實際落地50-80元/噸。
2.四川水泥供應低于去年同期
據百年建筑網樣本數據顯示，截止到6月30日，四川水泥熟料窯線運轉率為55.17%，上半年窯線運轉率均值為47.45%，較去年同比下降14.62個百分點。
據悉，2024年全省89家全能水泥企業109條水泥熟料生產線全部實行錯峰生產。每條水泥熟料生產線年度錯峰生產基準天數140天+X天(X為根據環保、能耗、減碳、環境敏感時期等因素在每季度臨時調整停窯天數)。上半年月均停窯天數15天左右，有效控制了產能發揮，保持市場秩序平穩有序。
3.四川水泥出庫量低于去年同期
據百年建筑網調研四川20家水泥生產企業數據顯示：2024年上半年，四川水泥出庫量為724.75萬噸，較去年同比下降21.97%，整體需求表現較弱。
2024年初，工地復工進度較慢，各企業人員由于外部因素影響緩慢到位，于四月份，各地陸續步入正常施工階段，達到上半年需求“頂峰”。步入五月，資金短缺問題愈發嚴峻，攪拌站、貿易商把工作重點水泥轉移到回款上，市場需求減弱；及至六月，中考、高考陸續而至，疊加“梅雨季節”到來，部分工地停止施工，水泥需求慘淡，旺季不旺，淡季更淡已成新趨勢。
二、2024下半年四川水泥市場展望
1.需求端：基建需求持續托底
2月份，四川人民政府公布2024年四川省重點項目名單，共列700個項目，年度預計投資7616.4億元，較2023年增加545.8億元，近日，成都市住建局梳理形成了2024年第二批住建領域城市機會清單，并正式對外發布。清單共涉及91個項目，總投資額673.04億元，其中市政基礎設施項目共19個，總投資額6.83億元；城市有機更新項目共28個，總投資額502.4億元；公建配套設施項目共29個，總投資額51.5億元；風貌改造項目共2個，總投資額1.4億元；住房保障類項目共8個，總投資額86.0億元；重大項目類項目共2個，總投資額18億元；綜合類項目共3個，總投資額6.1億元。基建投資有力穩定內需，下半年有望提速。
2.供應端：錯峰生產緩解庫存壓力
7月份錯峰生產15天，下半年錯峰生產持續，大部分水泥生產企業單線運行，供應端窄幅收縮。四川省能源局發布《關于做好鋼鐵和水泥行業錯峰生產的通知》，該通知內容顯示，7月1日至8月15日期間，若四川省出現電力供應缺口時，水泥生產企業需要全線停窯。屆時水泥產量會有小幅收縮。
3.價格端：部分區域開始回落
截止目前，四川水泥價格漲價后，由于市場需求未有支撐，部分區域水泥價格開始回落。后續情況有待持續跟進。
三、總結
上半年節后開工較慢，市場需求低迷，四月份需求達到“高峰”，價格首次上漲，但之后多重不利因素的影響下，“旺季不旺”量價雙弱，五月份，因新國標水泥成本增加，價格再次上漲。下半年七月份高溫多雨，“梅雨季節”到來，部分區域工地停工緩建，需求疲軟，待雨季過后需求或將有所好轉。
資訊編輯：朱亞濤 021-26090073 資訊監督：湯浛溟 021-26093670 資訊投訴：陳杰 021-26093100
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