一、砂石市場本周熱點
1.近日,河南省泌陽縣黃山口飾面用花崗巖礦、河南省泌陽縣春水飾面用花崗巖礦2宗礦權被當地國企駐馬店全域礦業開發有限公司以10.4億元競得。2宗采礦權建筑石料資源儲量約2.18億噸,合計生產規模1176萬噸/年。
2.近日,廣西博白縣天盛礦業有限公司以底價12867.43萬元競得博白縣東平鎮塘龍嶺尾礦區建筑用花崗巖礦采礦權,該礦資源儲量為6357萬噸(其中可利用建筑用花崗巖5362.08萬噸,可利用半風化礦石資源量為995.39萬噸),生產規模為284萬噸/年,采礦權出讓期限為20年。
3.近日,湖北省團風縣老屋灣礦區建筑用花崗巖礦采礦權掛牌出讓,其開采礦種包含建筑用花崗巖、建筑用角閃巖、建設用砂(風化混合花崗巖),儲量共1.04億噸,生產規模500萬噸/年,出讓年限18.2年(含基建期1年),起始價1.73億元,拍賣單價約為1.66元/噸。
二、砂石價格周度回顧
據百年建筑網數據統計,截至7月19日,全國砂石綜合均價97.3元/噸,年同比下跌7%,周環比下跌0.3%。目前天然砂均價125元/噸,機制砂均價85元/噸,碎石均價82元/噸。
分區域來看,本周除西北地區價格暫無變動外,其余區域均有不同程度的漲跌。天然砂供應增加后,華東、華中價格小幅下跌。多地持續降雨影響攪拌站方量,部分重點工程進度也有所放緩,機制砂、碎石普料價格難有抬頭。華北部分城市環保檢查,礦山停工較多,供應減少后,砂石價格有所上漲。
分各區域來看,具體情況如下:
三、砂石成本利潤分析
海運費方面,煤價下探,下游詢貨少量且以壓價采購為主,買賣雙方僵持,實際成交很少。加上非煤貨盤了了,近期運價上漲后略顯動力不足,沿海運價小幅下滑。
江運費方面,航運市場運力緊張,運價小幅上漲。
四、砂石供需分析
1、供應情況分析
截至2024年7月17日,據百年建筑網調研,本周全國樣本砂石礦山廠和加工廠產線開機率為60.53%,較上周提升0.19個百分點。華東、華南部分礦山恢復生產,開機率小幅提高。華中、華北部分企業雨水加環保影響,有停產現象,開機率下降。
截至2024年7月17日,據百年建筑網測算,本周全國樣本砂石礦山廠和加工廠產能利用率為35.28%,較上周提升0.19個百分點。
本周測算的砂石產能利用率上升。分區域看,華東、華中、東北及西北地區砂石礦山廠的產能利用率下降,華南及東北區域產能利用率環比上周有上升。
2、需求情況分析
截至2024年7月17日,據百年建筑網調研,本周砂石礦山廠和加工廠樣本企業發貨量為1580.55萬噸,周環比提升0.55%,同比下降9.73%。其中,碎石發貨量為897.5萬噸,周環比下降0.07%;機制砂發貨量為519.05萬噸,周環比提升0.7%;石粉發貨量為164萬噸,周環比提升3.54%。分區域看,除華南、東北環比略有增長外,其余華東、華中、華北均有不同程度的降幅。
本輪調研周期內(7.10-7.16)百年建筑調研國內506家混凝土攪拌站產能利用率為7.16%,周環比下降0.04個百分點;年同比下降3.96個百分點。506家混凝土攪拌站發運量為143.34萬方,周環比減少0.61%,年同比減少35.64%。近期國內多地區域高溫、降雨天氣持續,市場整體需求依舊處于弱勢,混凝土發運量整體小幅波動。
3、庫存情況分析
京唐港:本周港口發貨較上周小幅下降,主要是本地部分礦山環保檢查,供應量下降,集港貨源減少,加上下游雨水持續影響下,商混站采購積極性不高,預計下周發貨穩中偏弱。
五、砂石后市觀點
華東:山東、安徽、江西等地部分城市雨水影響持續,本地礦山有停產現象,發貨減少。蘇中、蘇北項目進度放緩,蘇南北沿江高鐵等項目需求穩定,支撐砂石發貨,不過部分加工企業有停產現象,所以本地出貨量下降。浙江杭州受到環保限制,部分企業關停狀態,基本都是外來砂石補充,寧波、湖州部分礦山恢復生產,發貨量提升。福建外銷競爭壓力較大,砂石出貨量小幅下降,本地需求一般,內銷環比基本持平。整體來看,華東發貨量小幅下降。
華中:兩湖地區雨水結束,新開工項目較少,本地項目進度不快,砂石發貨量增幅有限。河南雨水天氣依舊較多,南部部分區域礦山暫時停產,整體工程進度偏慢,華中地區整體發貨量下降。預計后期華中砂石發貨量持穩運行。
西南:重慶頭部企業價格調整后外發量增加,但本地需求較差;重點項目由于資金導致進度嚴重滯后,砂石發貨支撐乏力。
華北:河北上周開始省內部分城市礦山受環保檢查影響停產,供應減少,北京及天津需求市場因為項目資金較差,需求疲軟,砂石采購不多,發貨下降。
華南:海南很多項目節點接近尾聲,砂石用量不大;廣東佛山、東莞重點項目砂石需求支撐發貨,但本地攪拌站方量較差,整體發貨量增幅有限。
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