核心觀點：
本周全國砂石發貨量小幅回升，周環比增加0.8%。東北地區環保、汛期結束重點工程項目持續發力，需求回升。其他多數地區市場依然受高溫及資金回款率差影響，砂石發貨量同比持續下滑態勢。預計下周砂石發貨量增幅擴大。據百年建筑網調研，本周全國砂石礦山廠和加工廠樣本企業發貨量為1480萬噸，年同比下降20.52%；產線開機率為61.86%，較上周提升1.14個百分點；測算產能利用率為33.03%，較上周增加0.26個百分點。
一、砂石發貨量分析
截至2024年8月14日，據百年建筑網調研，本周砂石礦山廠和加工廠樣本企業發貨量為1480萬噸，周環比增加0.8%，同比下降20.52%。其中，碎石發貨量為841.62萬噸，周環增加比2.1%；機制砂發貨量為476.48萬噸，周環下降比0.85%；石粉發貨量為161.9萬噸，周環比下降0.86%。本周砂石發貨量較上周調研總量下降11.8萬噸。分區域看，華中、華南、西南、東北砂石發貨量均有小幅回升，東北增幅較大；華東、華北、西北地區持續下降，整體降幅收窄。
二、砂石發貨量占比分析
截至2024年8月14日，據百年建筑網調研，本周全國樣本砂石礦山廠和加工廠的碎石發貨量占比為56.87%，機制砂發貨量占比32.19%，石粉發貨量占比10.94%。整體品種占比暫無變化，市場應用碎石占比最高，局部市場石灰巖石粉銷量提升，一方面質量應用相對滿足市場需求；另一方面價格優勢明顯，加工廠低價采購石粉，經過水洗加工銷售機制砂。市政、道路項目采購路面瀝青用料相對穩定，高料需求有支撐。地產、商混站采購普料碎石和機制砂為主，用量大于普高料。
三、砂石產線開機率分析
本周砂石礦山生產端持續受高溫多雨影響，據百年建筑網調研，截至2024年8月14日，本周全國樣本砂石礦山廠和加工廠產線開機率為61.86%，較上周提升1.14個百分點，整體變化不大。目前分區域來看，開機率在60%以上重點集中在華東、華中、華南、東北地區。西北、西南地區的開機水平線，在40-50%。
四、砂石產能利用率分析
截至2024年8月14日，據百年建筑網測算，本周全國樣本砂石礦山廠和加工廠產能利用率33.03%，較上周增加0.26個百分點。利用率持續保持低位水平運行，產銷失衡，且利潤率持續走低。本周測算的砂石產能利用率小幅回升。
綜上所述，華東地區：上海現在港口碼頭以中轉為主，整體庫存偏高。整體需求較為穩定，同比下降較多；江蘇本地砂石企業發貨量較上周持續下降，加工企業處于半停半開狀態，整體發貨量不及預期，蘇南市場主要以港口碼頭為主，整體需求收窄；浙江砂石市場機制砂庫存高位，廠家降價促銷，疊加高溫天氣，攪拌站的需求疲軟，其中，沿海大礦拿貨量小幅增加，所以本周發貨量小幅上升；安徽皖北、皖中的攪拌站少量補庫，南沿江這邊外發江蘇和上海的量受湖北和江西的沖擊較大，整體發貨量小幅下降；福建內銷量陸續恢復內銷為主，外銷受沿江大礦跌價影響，外發量下降；江西受房地產政策影響，攪拌站需求量下降，僅靠少量市政、基建支撐，整體砂石發貨量下降；山東魯中重點工程項目在趕進度，發貨增加；魯南現在航道通閘，運輸恢復正常，外發量增加，整體本周砂石發貨量回升。
華中地區：河南雨水結束后，施工恢復，發貨增加;湖北本地及沿江下游需求較弱，本地大礦庫存高位，整體砂石發貨量下降;湖南需求較為疲軟，疊加高溫，攪拌站回款較差，發貨不及預期;
華南地區：廣東前期停工的項目目前有陸續復工，天氣有所好轉，環保管控結束，礦山產量增加，出貨量提升；廣西發往廣東的量有所增加，主要是銷往廣東佛山，現在佛山有兩個高速項目在動工，所以本周的砂石發貨量小幅增加;海南新項目開工較低。因此整體砂石消費量是下滑的。預計下周華南砂石發貨量持平。
西南地區：重慶市場本地需求有限，外銷量回升，三峽大壩泄洪結束，船只運力回升：砂石直供量有所增加，貿易商提貨積極性下降，主要靠成都支撐，外圍的高速、鐵路項目需求量低位運行，所以整體本周砂石發貨量是上升的。
三北地區：京津冀地區受降雨影響較大，項目施工量減少，另外像河北承德等地受到檢查，暫未恢復正常，市場供需雙弱，整體發貨下降；上周強降雨，整個東三省內部地區都處于停工停產狀態，本周恢復施工，恢復正常生產，發貨量大幅回升。
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