核心觀點：
本周全國砂石發貨量持續回升，周環比增加3.13%。全國重點工程項目進度加速且商混站陸續備庫，北方高溫天氣褪去，砂石礦山廠正常生產，產能利用率提升；南方市場受雨水天氣影響較小，砂石需求量增加，整體來看，全國砂石發貨量持續回升。據百年建筑網調研，本周全國砂石礦山廠和加工廠樣本企業發貨量為1639.43萬噸，年同比下降16.95%；產線開機率為63.57%，較上周提升1.14個百分點；測算產能利用率為36.59%，較上周提升1.11個百分點。
一、砂石發貨量分析
截至2024年9月5日，據百年建筑網調研，本周全國砂石礦山廠和加工廠樣本企業發貨量為1639.43萬噸，年同比下降16.95%。其中，碎石發貨量為910.59萬噸，周環比增加2.16%；機制砂發貨量為545.88萬噸，周環比增加6.37%；石粉發貨量為182.6萬噸，周環比下降1.19%。本周砂石發貨量較上周調研總量增加49.73萬噸。分區域看，華東、華中、華南、華北、東北砂石發貨量均有小幅回升；西南、西北地區持續下降，整體降幅收窄。
二、砂石發貨量占比分析
截至2024年9月5日，據百年建筑網調研，本周全國樣本砂石礦山廠和加工廠的碎石發貨量占比為56%，機制砂發貨量占比33%，石粉發貨量占比11%。整體品種占比暫無變化。但由于天然砂產能釋放，且價格持續走低，搶占原有機制砂市場份額，因此機制砂出貨總量小幅下降。重點工程項目采購高標河砂或精品機制砂較多，其他項目普料為主，整體來看普料占比更大，市場銷售多數以普料為主。
三、砂石產線開機率分析
本周砂石礦山生產端持續受高溫多雨影響，據百年建筑網調研，截至2024年9月4日，本周全國樣本砂石礦山廠和加工廠產線開機率為63.57%，較上周提升1.14個百分點，整體變化不大。目前分區域來看，開機率在60%以上重點集中在華東、華中、華南、東北地區。西北、西南地區的開機水平線，在40-50%。
四、砂石產能利用率分析
截至2024年9月4日，據百年建筑網測算，本周全國樣本砂石礦山廠和加工廠36.59%，較上周增加1.11個百分點。產能利用率持續保持低位水平運行，產銷失衡，供需矛盾突出。天氣逐漸好轉，礦山提升銷量，預計下周測算砂石產能利用率小幅回升。
綜上所述，華東地區：上海市場隨著天氣好轉，高鐵、橋梁項目整體需求陸續好轉，部分攪拌站開始低價備庫，本地再生料出貨量穩步回升，臨港重點項目加速；蘇中、蘇北重點工程需求回升，加上北沿江高鐵趕工，整體江蘇砂石發貨量逐漸好轉；浙江寧波某礦山由于碼頭相關證明到期，預計停工7-10天，其他大型礦山產線才恢復正常，導致本地砂石發貨量縮減，預計下周增加；安徽滁州、馬鞍山礦山有檢修情況，產量下降，本地基建項目的消費量是有所回升的。池州的一些礦山降價增量，所以整體發貨量小幅增加；福建本地天氣由雨轉晴，施工進度加快，發貨量回升；港口外銷：下游需求小幅回暖，整體砂石發貨量提升；江西九江廠家存在漲庫現象，砂石難銷，受沿江大礦沖擊較大，競爭激烈，主要外銷天然砂為主；南昌礦山發貨一般，本地無新開項目，續建項目需求方量不高，本周砂石發貨量小幅下降；山東天氣好轉，施工積極性提升廠家發貨量復蘇。
華中地區：本周河南重點工程項目進度加快，廠家正常生產，砂石發貨量提升；湖北高溫天氣有所減少，市場對砂石需求回暖，攪拌站開始備庫；湖南本地攪拌站應收賬款有所轉好，貿易商提貨積極性高，砂石發貨量小幅上升。
華南地區：整體需求較差發貨積極性不佳行情持續下探貿易觀望情緒高；市場銷售庫存為主；廣西發往廣東的量有所增加，主要是銷往廣東佛山，現在佛山有兩個高速項目在動工，所以本周的砂石發貨量小幅增加;瓊西環島旅游公路、海口商業綜合體即將收尾，砂石用量減少。珠三角市場需求陸續回升。
西南地區：本周重慶市場本地高溫錯峰用電，部分廠家產量下降，頭部企業外發下降；四川工程項目施工放緩，新開工項目少，多以續建項目為主，砂石發貨量持續下降。
三北地區：北方處于秋季趕工期，河北汛期后，災后重建，廠家恢復正常，砂石發貨增長，貿易商提貨供應京津冀地區的量有所回升；遼寧新基建項目增加，需求量回升，近期火運發至吉林、黑龍江的砂石料有所提升；吉林砂石發貨量有所提升，處于秋季趕工期，冬運會施工場館，砂石需求上升，整體發貨量增加；黑龍江風電項目、產業園區、高速項目、新機場，建設處于秋季趕工期，項目進度加快，砂石需求增大。
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