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一、砂石市場本周熱點

1.近日，廣東省珠海市海洋發展局發布了廣東省珠海市高欄島東南側海域1號區塊海砂開采海域使用權和采礦權網上掛牌出讓公告。海砂原礦資源儲量7174.39萬立方米，生產規模2100萬立方米/年，出讓年限3年，掛牌起始價為人民幣27.35億元。據從珠海市自然資源局獲悉，此前，官方公布了廣東省珠海市高欄島東南側1號礦區、2號礦區、3號礦區回填用海砂采礦權出讓收益評估報告，1、2、3號區塊資源儲量共計超2.3億方，合計年產能7200萬方，起始價超68.64億元。此次1號區塊開始出讓，2、3號區塊或許也將緊隨其后邁入出讓計劃。

2.近日，廣東省交通運輸廳發布關于云浮市云安區都楊鎮觀音山與牛欄坑礦區建筑用花崗巖礦項目西江供水工程航道通航條件影響評價審核意見的函，這標志著該項目的外運系統建設得到重大進展。據中國砂石協會了解，觀音山及牛欄坑礦區于2023年底形成聯合開發機制，總投資超100億元，年產規模超5800萬噸，由礦山開拓系統、廊道運輸系統、生產加工系統和配套外運碼頭組成，是廣東省最大的砂石骨料生產基地。

3.近日，廣西南寧市自然資源局本月已經接連掛牌出讓6宗砂石類采礦權。這6宗礦可采資源儲量約2.55億噸，合計年產能超1600萬噸，出讓年限6-20年不等，拍賣時間均在2024年11月。這6宗礦分別位于西鄉塘區（4宗）、江南區（1宗）、武鳴區（1宗）。其中，可采資源儲量最高為西鄉塘區雙定鎮秀山村隴集山建筑石料用灰巖礦，約1.15億噸，折算約3.01元/噸；西鄉塘區雙定鎮興平村岜仙山建筑石料用灰巖礦出讓單價最高，約3.76元/噸。6宗礦均為凈礦出讓。

4.10月21日，據中央生態環境保護督察協調局消息，經黨中央、國務院批準，第三輪第三批中央生態環境保護督察全面啟動。組建8個中央生態環境保護督察組（以下簡稱督察組），分別對江蘇、安徽、四川、貴州4個省，中國石油天然氣集團有限公司、中國石油化工集團有限公司、中國中化控股有限責任公司、中國化學工程集團有限公司4家中央企業開展為期約1個月的督察進駐工作，并已全部實現督察進駐。

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二、砂石價格周度回顧

據百年建筑網數據統計，截至10月25日，全國砂石綜合均價94.3元/噸，年同比下跌9%，周環比持平。目前天然砂均價121元/噸，同比下降6.9%；機制砂均價82元/噸，同比下降11.8%；碎石均價80元/噸，同比下降10.1%。

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?分區域來看重點城市砂石均價變化情況，本周華東區域機制砂均價較上周下跌0.1元/噸，天然砂均價較上周回升0.4元/噸；華南天然砂均價較上周下跌2.5元/噸，西南機制砂均價較上周漲0.5元/噸。華北、華中、西北地區砂石均價暫穩。

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三、砂石成本利潤分析

海運費方面，環渤海發往珠三角5-6萬噸船運費43.5元/噸，較上周上漲4.1元/噸，出口訂單增加，國內海水倒灌，沿海船只發運受阻，價格持續回升。往年四季度運費受大宗交易量增加，及煤炭價格回升，運費持續走高。目前沿海運費價格依然震蕩上行。北下砂石價格優勢減弱，隨之北方大港口砂石發貨量下降。

?江運費方面，長江沿線枯水期水位下降，大船運行受阻，小船增加，運費持續上漲。湖北發南通萬噸船運費報12-13元/噸，較上漲1元/噸。砂石船只集排隊中長江下游裝貨。

四、砂石供需分析

1、供應情況分析

本周天氣好轉砂石礦山產線恢復生產，沿海江浙市場開機率回升。據百年建筑網調研，截至2024年10月24日，本周全國樣本砂石礦山廠和加工廠產線開機率為65.28%，較上周下降0.57個百分點。華東、華南、華南礦山廠開機率小幅下降1-1.5%，本周全國砂石礦山廠生產端西北、東北減弱，沿海地區受海水上漲，加工廠暫停開機。

截至2024年10月24日，據百年建筑網測算，本周全國樣本砂石礦山廠和加工廠產能利用率為38.89%，較上周減少0.76個百分點。北方市場需求受冷空氣影響，小項目和廠家逐漸停工，及沿海受演習影響，礦山砂石生產和發運量放緩。所以砂石總體銷量低于產能和產量，因此砂石產能利用率小幅下降。預計下周重點項目趕工，需求增加，測算砂石產能利用率或將回升。

2、需求情況分析

截至2024年10月24日，據百年建筑網調研，本周全國砂石礦山廠和加工廠樣本企業發貨量為1742.15萬噸，年同比下降12.15%。其中，碎石發貨量為965.75萬噸，周環下降3.13%；機制砂發貨量為575.08萬噸，周環比下降4.31%；石粉發貨量為201.32萬噸，周環比下降4.69%。本周砂石發貨量較上周調研總量下降67.05萬噸。分區域看，西南砂石發貨量有增加；其中東北地區下降占比較大下降6.06%，其次是華東下降5.06%。預計下周全國砂石發貨量好轉。

?截至10月22日，百年建筑調研國內506家混凝土攪拌站產能利用率為6.98%，周環比下降0.17個百分點；年同比下降4.82個百分點。506家混凝土攪拌站發運量為139.84萬方，周環比減少2.41%，年同比減少40.84%。本周國內雨水天氣明顯增多，多數區域混凝土發運量減少，華南多地天氣情況好轉后，項目進度有所加快，混凝土發運量整體有所增加。

3、庫存情況分析

京唐港：本周港口發貨較上周持續下降。目前主發上海，發江蘇、山東量較少，還是直取為主，加上沿海運費持續上漲，港口平倉價格優勢不明顯，因此港口發貨量暫無增長，預計下周發貨與本周持平。

龍吳港：到港量回升，中轉周邊市場為主，砂石庫存持平，部分重點橋梁、高速、高鐵項目趕工，上海市場需求仍不及預期，受地產下滑影響，加之水泥漲價，攪拌站采購量放緩，砂石貿易輸出受限，預計下周庫存或將明顯下降。

五、砂石后市觀點

華東地區：本周上海市場需求放緩，老項目收尾，新項目減少，且攪拌站采購原材料價格持續回升，回款率偏低，采購訂單減少，港口碼頭來港量回升，中轉周邊市場，較少庫存壓力；江蘇蘇中、蘇北的部分重點工程項目還是在積極趕工，整體調研施工企業還是正常運行的；受環保影響江蘇本地加工企業出貨量下降，目前還未傳導到下游。預計下周砂石發貨量會相對穩定；浙江本地攪拌站方量下降，受信息價持續下跌，攪拌站利潤擠壓，訂單下降。沿海礦山本周外發量小幅上升；安徽省內部分高速陸續趕工，水穩需求量大，拉動本地礦山發貨；外發方面，皖南池州、銅陵等地船運價格優勢不足，發貨小幅下降；福建外銷受演習影響，少量碼頭出貨受限，導致外銷量下降；本地出貨穩定；江西多地進入趕工期，項目進度加快，砂石發貨量小幅增加；山東濟南地區本周受生態環保檢查影響較大，疊加持續陰雨天氣，所以本周山東發貨量有所下降。

華中地區：本周河南主要受寒冷天氣影響較大，導致項目進度放緩，攪拌站所需方量有所下滑；湖北鄂西部分礦山目前有停產現象；鄂東機制砂略微上漲，本周湖北砂石發貨量小幅下降；湖南主要受陰雨天氣影響較大，本地項目進度放緩，部分廠家機制砂脹庫難銷。

?華南地區：廣東產業園及高速改擴建項目進度加快，近期西江下行緩慢，本地提貨增加；廣西受西江水運影響，外銷量下降，本地需求相對穩定，整體砂石發貨量有下降，預計項目需求回升，砂石發貨量增加；海南臺風過境，重建項目使用居多，近期生產線陸續開始恢復，發貨量回升。

西南地區：成都本地受環保督察影響，當地砂石供應下降，川南、川北地區發往成都地區的砂石料有所增加，總體來看，本周四川地區的砂石發貨量上升

三北地區：河北省部分源頭廠家處于停工停產狀態，受環保督察影響，地區需求量降低，大型商混站采購量較同年大幅下降；港口碼頭平倉價上漲；西北內蒙古即將到冬季停工期，發運量即將減少，砂石礦山發貨量降低；遼寧省內陸城市砂石市場發運量波動不大，主要砂石外發量減少的區域在遼西半島；黑龍江主要以風電、橋梁、道路項目收尾，且受冷空氣影響，部分項目施工停止，商混站停供，砂石采購量降低。

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