一、砂石市場本周熱點

1.2024年12月16—18日，“第九屆中國國際砂石骨料大會”“第七屆中國國際建筑固廢、尾礦廢石資源化綜合利用大會”將在中國重慶召開。大會同期舉辦2024年中國砂石協會年會，胡幼奕將在年會上圍繞當前國際、國內經濟形勢，砂石、工程機械、鋼材、水泥和混凝土等行業的運行情況 ，推動經濟發展的政策舉措，砂石及裝備的市場需求，新形勢下砂石及裝備行業的挑戰與機遇等內容作主旨報告！

2.12月3日，中國電建綠色砂石品牌發布暨華中區域及長江流域產品推介會在湖北蘄春成功舉辦，吸引了業界精英和企業代表1000余人參加，為砂石行業的綠色發展注入了新的活力與機遇。中國電建黨委常委/副總經理王小軍出席活動并講話，中國電建華中區域總部黨委副書記/執行總經理（主持全面工作）白永生致開幕辭，蘄春縣委常委/縣委辦公室主任/蘄春縣石鼓沖綠色建材基地項目指揮部指揮長陳青致歡迎辭。受胡幼奕會長委托，中國砂石協會副會長張宏強應邀參加并作主旨報告。

3、12月2日，浙江省淳安縣文昌鎮西河村建筑用砂巖礦經35輪報價，被當地國企淳安縣交通發展投資集團有限公司以8.53億元競得，溢價率64.67%。該礦權出讓資源量5142.8萬噸，出讓期限16年，年生產規模350萬噸，經計算，該項目噸成本超16元。

二、砂石價格周度回顧

本周全國砂石需求小幅回升，其中長三角、珠三角地區重點工程項目趕工；東北、華北、西北市場需求回落，工程項目逐漸收尾。全國砂石價格行情窄幅震蕩運行，機制砂砂石普高料漲跌互現，天然砂供給回升，價格小幅回落。據百年建筑網數據統計，截至12月6日，全國砂石綜合均價94.3元/噸，周環比持平，同比下跌10.7%。目前天然砂均價120元/噸，周環比持平，同比下降9.1%；機制砂均價82元/噸，周環比持平，同比下降12.8%；碎石均價80元/噸，周環比持平，同比下降10%。

分區域來看重點城市砂石均價變化情況，本周砂石價格變化不大。華東區域機制砂、碎石均價上漲0.1元/噸；西南地區機制砂、碎石價格較上周下跌0.5元/噸；其他區域價格暫穩，臨近年底市場供需回落，價格趨于平穩。

本周全國各地城市砂石價格維穩運行，華東江蘇市場受運費回升影響，機制砂、碎石價格小幅上漲；西南市場供應充足，需求下降，價格持續回落；沿江洞庭湖、巴河砂、蘄春河砂供應回升，下游港口庫存偏高，市場競爭加劇，價格沖高回落。

三、砂石成本利潤分析

1、海運費方面，環渤海發往珠三角5-6萬噸船運費52.2元/噸，較上周上漲2.3元/噸。環渤海發往江浙滬2-3萬噸船運費42.47元/噸，較上周下跌0.13元/噸。本周北方沿海天氣逐漸轉冷，后續電廠去庫加快，冬儲采購需求增加，后市運費行情仍偏樂觀，運價持續上漲，砂石運輸量持續減少。

2、沿江運費方面，長江運價進入穩定期，因枯水期減載，運力相對減少。運價暫維穩。臨近年關，煤炭、鐵礦石等大宗貨物運輸需求漸起。長江干散貨市場略有好轉。運費漲后持穩運行，湖北發南通萬噸船運費報13-14.5元/噸,重慶發南通運費42-43元/噸。

四、砂石供需分析

1、供應情況分析

本周南北需求兩極分化，北方市場進入停工期，需求回落，開機率下降。南方市場礦山開機率也受到競爭激烈，訂單不穩定及運費上漲等因素影響，產能無法完全釋放，開機率一般。據百年建筑網調研，截至2024年12月5日，本周全國樣本砂石礦山廠和加工廠產線開機率為63.19%，較上周減少2.09個百分點。分區域來看，華東區域砂石礦山開機率下降2.15%，華中開機率回升1.08%，其他區域持平。預計下降開機率持續下降。

截至2024年12月5日，據百年建筑網測算，本周全國樣本砂石礦山廠和加工廠產能利用率為39.87%，較上周減少0.29個百分點。北方市場需求回落，砂石礦山出貨量下降，預計下周南方市場重點項目需求持穩，測算砂石產能利用率或將持續小幅回落。

2、需求情況分析

截至2024年12月5日，據百年建筑網調研，本周全國砂石礦山廠和加工廠樣本企業發貨量為1783.52萬噸。其中，碎石發貨量為978.69萬噸，周環比增加0.43%；機制砂發貨量為581.6萬噸，周環比下降2.49%；石粉發貨量為223.2萬噸，周環比下降1.02%。本周砂石發貨量較上周調研總量增加12.96萬噸。分區域看，華東、華中區域保持穩定回升態勢，周環比增加0.21%、1.82%；其中東北下降10.75%，其次是西北下降4.35%，華北、華南下降2.5-2.7%；西南下降0.52%。受北方冷空氣影響，工程及礦山逐步進入放假、停工、停產狀態，預計下周砂石發貨量持續小幅回落。

11月26日-12月03日，百年建筑調研國內506家混凝土攪拌站產能利用率為7.06%，周環比提升0.02個百分點；年同比下降4.99個百分點。506家混凝土攪拌站發運量為141.42萬方，周環比增加0.29%，年同比減少41.40%。北方市場需求明顯下降，逐步區域停滯狀態，南方項目進度有一定加快，但是混凝土企業在積極沖擊回款，因此供應增量不大。

3、庫存情況分析

京唐港：本周港口平倉外銷砂石量持續下降，運費上漲，砂石發貨優勢降低。臨近年低，天氣降溫，冬儲鋼材、煤炭量回升，砂石受沿海運費上漲影響暫無增量。預計下周港口發貨量持平。

江陰港:本周江陰港去庫為主，外來砂石量下降，攪拌站備庫暫未完全消耗且大船受水位影響運力不足，運輸周期延長，因此預計下沿江港口砂石周庫存下降。

龍吳港：本周港口庫存維持6成左右，較上周略有下降，本地需求回升，外來砂石量放緩，因運費上漲，砂石運輸量降低。福建、湖北、浙江量小幅回升，預計下周上海港口碼頭砂石量增加。

五、砂石后市觀點

?華東地區：本周當前上海市場需求穩定，重點工程處于趕工期，砂石發貨量或將回升；江蘇重點基建橋梁水利項目進入趕工期，環保督查結束，本地礦山恢復正常生產，江蘇市場砂石發貨量較上周增加8.5%；浙江省沿海大礦受臺風影響減弱，恢復正常發貨，本地寧波、杭州、湖州重點工程項目在趕工，砂石發貨量增加；安徽天氣轉好，部分重點項目進入趕工期，砂石需求量提升；福建本地混凝土放量回升，砂石出庫量小幅增加；外銷受限，發貨量下降；江西本地當前需求較差，多數項目有進入趕工期，暫無新開項目，目前內銷砂石發貨量呈穩定情況；九江：受水位下降、沿江船運費上漲且各大礦山競爭激烈等原因影響較大，外發量有所下滑；山東市場需求回落，發貨量下降。

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華中地區：本周河南管控解除企業恢復生產和發貨，新一輪環保管控即將開始，客戶備貨有增加；湖北沿江需求疲軟，且長江水位較低導致發貨量略微下降，本地項目相較于上周進度基本持平，需求量持穩。總體來看，湖北砂石發貨量有所下降；湖南天氣轉好，四季度末項目趕工，長沙基建高速項目進度加快，椒花水庫、長吉高速正常推進，長沙外圍城市重點基建項目已接近尾聲，附帶市政、產業園，整體發貨量小幅上升。

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華南地區：廣東部分項目資金承壓，下游貿易重心轉移催款方面；近期市場需求疲軟，整體發貨下降；廣西運輸持續影響發貨，本地今年項目進度緩慢，發貨下滑；海南資金落實較好，下游項目進度可觀，發貨量回升。

西南地區：成都本地砂石銷量小幅提升；其他區域項目陸續推進中，帶動砂石發貨量小幅增加。重慶重點工程項目需求持續回升，因受沿江水位降，運費漲影響，本地砂石外銷量放緩。

三北地區：京津冀地區項目陸續停工，需求下降。內蒙古市場本地需求一般，玄武巖外銷增加；遼寧本地施工項目采購量下降，沿海港口主要指玄武巖、輝綠巖外銷南方；吉林商混站處于停工停產采購砂石的量下降。黑龍江受低溫天氣影響商混站逐漸停供、停產，項目進度放緩砂石需求量降低。

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