一、2024年西北地區(qū)混凝土市場回顧
1.1原材價格下跌趨勢明顯
2024年西北地區(qū)混凝土主材價格均呈下降趨勢，跌幅最高的是礦渣粉，同比下浮35.29%。水泥市場價格整體呈現(xiàn)“V”字形走勢，全年波幅基本持平。砂石由于需求減弱，價格跌幅接近4%。混凝土市場價格同比下跌13.42%，一季度受溫度及市場環(huán)境影響，房地產(chǎn)及政府投資類項目開工量不足，混凝土市場需求有所下滑，同時受上一年產(chǎn)量、回款、簽約任務(wù)量影響，部分企業(yè)開始無序競爭導(dǎo)致市場價格持續(xù)下滑；二季度，項目開工量增加，但依然無法改變整體市場下滑所帶來的沖擊，短期內(nèi)市場需求無法好轉(zhuǎn)且混凝土企業(yè)面臨極大資金壓力，企業(yè)運營受到前所未有的沖擊，政府雖出臺多項房地產(chǎn)利好政策，但并未有效拉動混凝土需求回升，混凝土價格仍處于穩(wěn)中偏弱態(tài)勢。綜合來看，2024年西北混凝土原材理論成本單方下降約12-15元/方。
以水泥為例，據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年西北地區(qū)水泥價格表現(xiàn)平穩(wěn)，波動幅度相對較小，下半年開始震蕩運行。年初P.O42.5散裝水泥均價415元/噸，年底均價405元/噸，降幅約2.41%。供需失衡，競爭激烈。放眼全國，西北水泥價格相對屬于高位，三季度受外圍低價水泥影響下浮較多，價格并未達到去年高點。
1.2西北地區(qū)樣本企業(yè)混凝土發(fā)運量同比下降25.13%
據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，2024年1-12月西北樣本企業(yè)混凝土發(fā)運量為164.62萬方，同比下降25.13%。一季度，氣溫過低疊加節(jié)假日影響，混凝土市場需求有限，除了部分冬施重點項目外新開較少；二季度受資金問題影響疊加需求不佳、市場競爭格局加??；三、四季度需求有所回升，但增幅不及預(yù)期。從調(diào)研樣本數(shù)據(jù)來看，全年西北地區(qū)混凝土產(chǎn)量不及去年同期。
1.3西北混凝土產(chǎn)能利用率同比下降47.32%
百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計顯示，截至2024年12月31日，西北混凝土產(chǎn)能利用率為9.78%，同比下浮31.42個百分點，全年平均混凝土產(chǎn)能利用率為9.33%，同比2023年下降23.76個百分點。以整體趨勢來分析，上半年波動起伏較大，下半年趨于平緩。攪拌站應(yīng)收賬款增多，回款不佳，混凝土產(chǎn)量降幅頗多。
1.4 西北重點城市混凝土均價回顧
據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，2024年西北重點城市混凝土價格均呈下跌趨勢，其中新疆烏魯木齊與陜西西安市場下跌趨勢最為明顯。甘肅蘭州市場降幅相對較小，同比下跌2.6%。青海西寧和寧夏銀川市場報價基本保持穩(wěn)中偏弱趨勢。以烏魯木齊市場為例，全年混凝土需求量820萬方，同比去年1100萬方下降30.1%，其中，烏尉公路、那巴高速、烏魯木齊機場四期改擴建等重點項目占比三分之一。
二、2025年西北市場展望
2.1 西北混凝土市場現(xiàn)狀
2.1.1 市場需求大幅下滑
2024年房地產(chǎn)開發(fā)投資、房屋施工面積、?新開工面積和竣工面積均同比下降，新建商品房銷售面積和銷售額依舊呈下滑趨勢，這也導(dǎo)致西北混凝土市場持續(xù)低迷，行業(yè)經(jīng)營效益走弱。
2.1.2 資金差，回款難
受大環(huán)境持續(xù)影響，行業(yè)資金緊缺，企業(yè)資金回籠難度進一步加大，普遍存在周期長、墊資高的現(xiàn)象，導(dǎo)致企業(yè)傾向于資金較好的項目，大部分精力集中在催收清欠上。
2.1.3 產(chǎn)能過剩，競爭激烈
2024年上半年多數(shù)企業(yè)均處于“吃不飽”狀態(tài)，為求生存盲目開展惡性競爭，相互殺價之風盛行，價格一路下跌，嚴重影響行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
2.1.4 企業(yè)集團化趨勢明顯
中大型企業(yè)及集團性企業(yè)競爭優(yōu)勢明顯，能夠保證健康穩(wěn)定發(fā)展，小型企業(yè)迫于資金、成本等壓力，維系艱難，逐步出現(xiàn)停產(chǎn)售賣情況。
2.2 西北混凝土市場展望
宏觀：陜甘寧地區(qū)深入推進以人為本的新型城鎮(zhèn)化，推進保障性住房建設(shè)、“平急兩用”公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城中村改造“三大工程”，實施城市更新行動，深入推進城市運行精細化管理，打造宜居、韌性、智慧城市。青海地區(qū)完善“一群兩區(qū)多點”城鎮(zhèn)化空間體系，落實新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略行動，實施城市更新行動和城市生命線工程，加快完善地下管網(wǎng)，改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)住房2.75萬套。新疆地區(qū)推進城鎮(zhèn)老舊燃氣、供排水、供熱等地下管網(wǎng)更新改造，提升城市載體功能和城市品質(zhì)。改善群眾生活條件，推進城鎮(zhèn)老舊小區(qū)、棚戶區(qū)和城中村改造，加大保障性住房建設(shè)和供給，推動養(yǎng)老托育、社區(qū)服務(wù)、家政便民、健康服務(wù)、體育健身等城市公共服務(wù)有機嵌入社區(qū)。2025年要實施更加積極的財政政策，打好政策“組合拳”，安排更大規(guī)模政府債券，為穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)提供更多支撐。到2027年，完成建材等行業(yè)的標準評估及優(yōu)化，分行業(yè)構(gòu)建支撐原材料工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的標準體系，以推動行業(yè)全新發(fā)展。
需求：西北地區(qū)混凝土整體需求不及去年，多數(shù)項目依舊是續(xù)建項目且消耗量有限，2025年在各種利好政策的支撐下，終端需求有望持續(xù)釋放，價格或有所上漲，各混凝土企業(yè)在利潤尚可的情況下，或會提高生產(chǎn)積極性，進而提高需求。
供應(yīng)：西北地區(qū)大都屬于資源流出型省份，地區(qū)間價差過大，春節(jié)過后返工較晚，預(yù)計三月中下旬陸續(xù)返工生產(chǎn)，到下半年供應(yīng)好轉(zhuǎn)。
三、總結(jié)
綜合而言，2024年西北混凝土價格已跌至近年較低水平，預(yù)估2025年供給面將減少，價格板塊仍有一定支撐。2025年政策發(fā)力或?qū)⒍唐诖碳r格上漲，但下游需求或?qū)o明顯爆發(fā)式增長，價格大幅上行難以為繼；混凝土價格區(qū)域化更為明顯，各企業(yè)競爭壓力凸顯。因此預(yù)計2025年上半年西北地區(qū)混凝土價格或先抑后揚運行。
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