一、聚焦

【政策】

◎水利部今天發布，今年一季度，全國新開工水利項目7239個，完成水利建設投資1898億元，開工數量和投資規模都超過去年同期。

◎高盛在報告中稱，中國房地產市場正在經歷不均衡的復蘇，投資級地產債將受益，但高收益債仍面臨較大壓力。

◎銀保監會：加快農村信用社改革化險，推動村鎮銀行結構性重組

◎易綱：中國經濟正在企穩回升，房地產市場出現積極變化，預計今年GDP增速將達5%左右

◎4萬億債券基金迎來新的監管要求。針對新上報債基投資信用債的比例及杠桿水平的最新指導意見出現變化，根據新的要求，AA+信用債占信用資產的比例不超過20%，而此前的標準多為“不高于50%”。

【金融】

◎A股：科創50指數大漲3%，半導體板塊掀漲停潮，北向資金凈流入近88億元

◎商品：國內商品期貨收盤走勢分化，玻璃漲逾3%，滬錫、滬銀漲逾2%，滬鎳、蘋果、滬鋅、國際銅、滬銅、滬鋁漲逾1%；尿素跌2%，生豬跌逾1%。

◎港股：恒生指數收盤0.46%，中芯國際漲超7%。恒生科技指數漲0.1%。半導體股上漲，中芯國際漲超7%，華虹半導體漲近3%。部分汽車股、科技股上漲，網易漲超3%，吉利汽車漲近4%。

二、價格詳情》

三、產業

【鋼材】

◎3月中國出口鋼材789.0萬噸，較上月增加173萬噸，環比增長28.1%；1-3月累計出口鋼材2008.1萬噸，同比增長53.2%。3月中國進口鋼材68.2萬噸，較上月增加5.2萬噸，環比增長8.3%；1-3月累計進口鋼材191.3萬噸，同比下降40.5%。

◎據中鋼協數據顯示，2023年4月上旬，重點鋼企粗鋼日均產量232.2萬噸，環比增2.71%，創下年內旬度新高；鋼材庫存量1832萬噸，比上一旬（即上月底）增加106.67萬噸，增長6.18%。

◎Mysteel北京：14日早盤建材市場價格漲20，現河鋼、敬業HRB400E螺紋Ф12mm4090、Ф20mm3960，HRB400E盤螺Ф10mm4170。（單位：元/噸）

◎Mysteel調研：本周五大品種鋼材產量983.17萬噸，周環比增加1.77萬噸。其中，螺紋鋼、線材、冷軋板卷等產量小幅增加，熱軋板卷、中厚板等產量小幅減少。鋼材總庫存量2025.69萬噸，周環比減少20.76萬噸。其中，鋼廠庫存量577.16萬噸，周環比減少2.11萬噸；社會庫存量1448.53萬噸，周環比減少18.65萬噸。

【水泥】

◎截至4月12日，A股共有14家水泥行業上市公司披露了2022年年報。僅3家公司實現營業收入、凈利潤同比增長。受下游需求不足等因素影響，水泥行業2022年業績整體表現不佳。有水泥行業資深人士表示，水泥行業創新發展進入能耗比拼階段，能耗成本低、具備節能減排優勢的企業未來有更大盈利空間。

◎日前，山西省建材工業協會發布關于全省水泥熟料生產企業2023年度非采暖期錯峰生產實施方案的建議要點（征求意見）。文件顯示，全省所有水泥熟料生產線（含特種水泥窯及協同處置危險廢物等所有水泥熟料生產線）。春夏秋季總錯峰生產時間原則上不低于70天，錯峰生產次數不少于四次。

◎百年建筑4月4日-4月11日，本周四川地區水泥出庫量56.5萬噸，環比上升1.8%，同比下降10.32%，出庫量略有上升，但相比去年同期，還遠遠不足。

◎百年建筑調研：截至4月13日，全國熟料均價350.8元/噸，較上周環比減少1.05元/噸，降幅0.3%。綜合來看，近期華東區域近期水泥價格回落，下游需求增速放緩，預計下周熟料價格持穩運行。

【混凝土】

◎北京市住房公積金管理中心上月發布了《關于進一步優化租房提取業務的通知（征求意見稿）》，提出申請人租住該市商品房，每人每月提取公積金金額上限由1500元調整為2000元。提取金額上限提高后，普通家庭提供發票按實際房租提取的方式被取消。4月13日，據悉，該征求意見稿已結束征集意見，將采納公眾提出的建議，擬恢復上述提取方式。

◎4月13日，陜西安康高新技術產業開發區出臺17條措施，促推房地產市場高質量發展。措施提出，自本政策發布之日至2023年12月31日，當年憑契稅和維修資金繳納證明可申請繳納契稅金額50%的補貼，單套補貼不超過5萬元；鼓勵企業團購安居，注冊地在高新區內的企業職工在高新區同一樓盤團購新建商品住宅達到5套及以上的，按照1萬元/套標準給予團購補貼。

◎百年建筑截至4月13日，湖南礦渣粉均價為247.5元/噸，部分貿易商反饋今年多數開工項目受資金問題影響施工進度一般，礦渣粉需求無明顯提升，企業出貨量持穩，礦渣粉價格大穩小動。

◎百年建筑調研：截至4月14號，江西省產能利用率11.39%，較上周環比提升0.9個百分點，本周雨水天氣較為緩和，溫度也有所提升，以及部分高鐵、高速公路、舊改房項目得以推進，混凝土及項目施工正常開展，需求略有回升，但鑒于資金壓力，工地整體開復工情況依舊改善較小，混凝土市場依舊是緩慢恢復。

【砂石】

◎近日，廣東珠海市自然資源局發布《廣東省珠海市高欄島東南側1、2、3號礦區海砂開采海域使用論證報告書評審前公示》。《公示》擬出讓3宗海砂礦，其中1號礦區面積約280公頃，2號礦區面積約300公頃，3號礦區面積約300公頃，共計約880公頃。

◎4月12日，浙江省麗水市公共資源交易中心發布了慶元縣左溪、南陽溪、西溪、八爐溪等四條河湖庫清淤疏浚砂石料一批及清淤疏浚二十年經營權拍賣公告，可清淤疏浚砂石資源量約為4217萬方，起拍價為12.83億元。拍賣時間2023年4月19日11時。

◎百年建筑4月14日，北方-江陰航線5萬噸船型運價報30-31元/噸。市場商談整體趨弱，沿海散貨運價延續昨日趨勢小幅下滑。

◎百年建筑調研：河南砂石生產企業21家，發貨量共62.5萬噸，其中碎石占63%，機制砂占20%，石粉占17%，環比上升14.4%。河南砂石生產企業21家，產線共39條，正常運轉20條，開機率為53.8%，較上周增加2.5個百分點。天氣影響基本消除，個別廠家開機生產，產線開機率提高。

四、招投標

◎中建二局華東公司蕪湖經開區鳳鳴研創中心建設工程樁基土方及基坑支護工程項目，項目地址：安徽省蕪湖市鳩江區（縣）港灣路和鳳鳴湖路交口東北側，招標內容：混凝土。計劃招標量：17500方。

◎中建六局寶珍井-土地坡保障性住房建設項目設計施工總承包項目，項目地址：四川省自貢市自流井區郭家坳街道，招標內容：混凝土。計劃招標量：27780方。

◎中建二局北方公司碧桂園星鉆項目，項目概況：邯鄲邯山區碧桂園一期二標段總承包工程包含以下樓棟：8#、9#、12#、13#、14#、15#、16#、17#、18#、19#樓及地下車庫，建筑面積約為17萬平米。招標內容：砂漿。計劃招標量：21250噸。

◎中建四局第三建設有限公司仁懷南部新城商貿城南側B地塊項目，項目概況：總建筑面積248362.43㎡，其中地上計容建筑面積170066.02㎡，地上不計容建筑面積498㎡，地下建筑面積77798.41㎡。招標內容：砂石。計劃招標量：40420.76噸。